受傷莊股常常是批量出現(xiàn),于是就有一個選股問題。由于大家研究受傷莊股的時間并不長,目前尚沒有非常完整的理論體系。以下的內容是大家在實戰(zhàn)中積累的一部分經(jīng)驗。

同樣是受傷莊股,那么是傷得重一些好還是輕一些好呢？所謂傷得很重,是指股價跌穿了主力成本區(qū),而輕傷是指股價跌到了主力成本區(qū)附近,僅對主力構成一定的威脅。實戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn),輕傷的莊股要比重傷的莊股略可愛一些。最好的受傷莊股是在大盤出現(xiàn)短線超跌之時,莊股的股價略高于主力的成本區(qū),因為如果莊家連自己的成本都護不住的話,我們就有理由懷疑這個主力的實力有多大。所以同為受傷莊股,股價高一些的比股價低一些的更有襲擊價值。上面提到的深寶安A和云南白藥均屬輕傷莊股,所以它們后來漲得不錯。

另一方面,顯然主力重倉的受傷莊股要好于主力輕倉的。大家不妨比較一下圖9—7的恒瑞醫(yī)藥與圖9—6的云南白藥,這兩只股票很相像：都是賣藥的,都是受傷莊股,籌碼上都是大雙峰形態(tài),但僅是籌碼分布的些微差別,導致云南白藥比恒瑞醫(yī)藥要好得多。云南白藥的兩個雙峰大小比較接近,而恒瑞醫(yī)藥高位峰要比低位峰大許多,這使得該股的套牢阻力要高于圖9—6的云南白藥；另一個區(qū)別是云南白藥下跌的速度比較快,時間比較短,主力沒有太多的出貨機會,這更符合襲擊受傷莊股的技術要領。相比之下,恒瑞醫(yī)藥下跌持續(xù)時間較長,因而主力減倉的機會大一些。因此選股應該選云南白藥,至少應該給云南白藥多分配一些倉位。

圖9—7：恒瑞醫(yī)藥（600276）

B、襲擊受傷莊股的大盤環(huán)境

研究發(fā)現(xiàn),中期底部是買進受傷莊股最佳的時機,就象1999年的5月中旬及2000年的元旦前后。這個時候買受傷莊股,其未來收益僅次于隨后行情中的龍頭股。換言之,襲擊受傷莊股的最佳時機是大盤熊牛市的交界處,是“熊尾巴”或“牛頭”。
我們知道,孕育一撥大牛市是需要主力先花些力氣的。形象的說,大盤是一塊土地,每個人都希望種下的種子發(fā)芽長大,耕耘的莊稼顆粒歸倉。而主力毫無疑問是一個地主,他期望得到好收成,總是預先把自己的種子埋進土里,因為播種多可能就收獲多。我們在大盤中會發(fā)現(xiàn)很多主力的底倉,這一點也不奇怪。

就象種子的成長依賴于天氣,主力建倉后,如果大盤并未轉暖,主力也只好在寒冷中默默等待。沒有大盤的配合,部分莊股的啟動則很難延續(xù)。大氣候的熊市常常使這些主力的拉抬夭折,從而形成了受傷莊股。
主力建倉的時間有早有晚,一般來說,早期進場的主力對行情的啟動更急切一些。也難怪,主力建倉已經(jīng)許久了,如果行情真的來了,他還等什么？

大家同時發(fā)現(xiàn),牛市之中的短期回調也是襲擊受傷莊股的絕好機會,這個時候的受傷莊股則是一些遲到的主力。人家都收獲了,他的種子才發(fā)芽,率先啟動的龍頭股主力已經(jīng)開始出貨,連累大盤進入短期調整,也使得一部分補漲莊股承受了來自公眾的拋壓。但由于牛市尚沒有結束,這些受傷莊股仍有再次拉抬的機會。

雖然熊市中的反彈也能使受傷莊股成為受益者,但熊市的中早期不是襲擊受傷莊股的最好機會,這時受傷莊股同一般的超跌股價值差不多,很難獲得可觀的贏利。只是由于這些股票有莊,在來年的牛市中,這些股票多多少少會有表現(xiàn)自己的機會,因此一旦搶反彈失利則并不強調必須止損。當然,熊市的中早期還是什么股都不做為好,因為那畢竟不是種莊稼的時候。

C、受傷莊股的分倉

實戰(zhàn)中買進受傷莊股需要把資金至少分成三個倉位,分別買進三只以上的受傷莊股。這是因為并不是所有的受傷莊股都像深寶安A那樣,在短期內給投資者一個驚喜,至少有三分之一數(shù)量的受傷莊股,由于莊家過于虛弱,沒有能力組織強大的反擊。尤其是在熊市反彈行情中,最常見的情況則是一只獲利,一只平盤,一只套牢。本人曾經(jīng)試過,將獲利和平盤的那兩只股票在反彈結束時全部賣出,收回三分之二的資金,而套牢的就地轉入中長線操作,等待大行情的到來。但后來發(fā)現(xiàn)這樣做不劃算,最好在三只股票總成績?yōu)楂@利時,將它們都賣掉。自然那只沒賣的莊股在幾個月后也有了一輪大行情,即使不賣,也能掙30%以上,但它在巨幅上漲之前先給你跌兩、三個板,讓人難免不舒服。

而當大行情展開之后,受傷莊股在幾周的炒做后基本能達到理論目標位,將這些股票拋出后,不宜再找受傷莊股,因為此時正處在行情的上升過程中,選股思路應該有一個變化,那時最佳的選股品種應該是低位高控盤莊股。
總之,受傷莊股是相當不錯的股票品種,不僅可以帶來獲利機會,而且還能讓中小投資者獲得與主力平等博弈的快感。犯錯誤的并不總是散戶,主力如果犯了錯誤,也需要付出一些錢和快樂,這叫天公地道。