通過消息分析莊家的技巧

在公正、公開、公平信息披露制度下,市場股價會有效反映消息面的情況,利好消息有利于股價上漲,反之亦然。然而,莊股則不然,莊家往往與上市公司聯手,上市公司事前有什么樣的消息,莊家都了然于胸。甚至私下蓄意制造所謂的利空、利好消息,借此達到莊家不可告人的目的。

一般來講,有的大資金和上市公司聯合坐莊,上市公司的一切消息都圍繞坐莊該股的主力資金來發布,莊家要吸進廉價籌碼,就讓上市公司丟幾個利空出來,借機打壓股價,等吸足籌碼后,就讓公司公布重大利好推動拉升股價,等拉升到目標高度時,同樣還是上市公司利好頻出,掩護莊家獲利出逃（圖3-14）。此類消息一系列的運作都是配合莊家坐莊股價。每一個消息對于散戶來說都暗藏殺機,利用消息騙投資者的廉價籌碼,利用消息讓你高位接盤,所以很多股民總是賣在最低買在最高和這個也不無關系。

在實戰中,如果好消息公布時股價上漲,說明這則消息是真實的,它對股價起到了實質性的促漲作用,此時投資者應當及時入場進行操作,這種情況的出現常見于個股或大盤底部區域與上漲途中。如果好消息公布時股價上漲后又轉為下跌,說明莊家在利用這則好消息出貨,如果投資者買入了,唯一的辦法就是承認錯誤盡快出局,這種情況常見于個股或大盤頂部區域。如果好消息公布時股價經過短暫下跌但隨后快速上漲,說明莊家在利用好消息清洗短線獲利籌碼,常見于個股或大盤底部區域與上漲途中。如果好消息公布時股價沒有上漲而是下跌,說明莊家成功地利用了人們對好消息的預期順利完成了出貨,常見于個股或大盤下跌途中與頭部區域。

與好消息相對的是,如果市場上出現壞消息時股價上漲,那么意味著這則消息對股價上漲有利,往往發生在個股或大盤上漲初期。如果壞消息出現的時候股價雖有上漲但很快下跌,說明莊家在挑逗人們的追漲情緒,常見于個股或大盤頂部區域。如果壞消息出現的時候,股價雖下跌但很快就又上漲,說明莊家在利用壞消息震倉,常見于個股或大盤底部區域與上漲途中。如果壞消息出現的時候,股價下跌,那么在一定程度上就說明壞消息對股價的上漲起到了極大的抑制作用與實質性的打擊作用,常見于個股或大盤走勢敏感的位置。

在股市中,能夠制造和駕馭消息的人是莊家而不是普通投資者,投資者的對手既是游戲參與者又是規則制造者,投資者想靠消息在股市賺錢是很難的,奉勸喜歡聽消息買股的人,吃一次虧就要長一智,切勿一虧接一虧。

事實上,股價對消息的反應力度與靈敏度反映莊家對股價的認可度：出現好消息股價立刻上漲的個股是短線積極的個股,出現壞消息股價立刻下跌的個股是短線消極的個股；出現好消息股價沒反應甚至下跌的個股是中線壞股票,出現壞消息股價沒反應甚至上漲的個股是中線好股票。

消息、題材的騙術

我國股市具有明顯的消息市特征,作為投資者不能不關注股市里的各種消息,但是在很多時候,消息和題材往往成為莊家用來欺騙投資者的伎倆,廣大投資者必須仔細辨別。

（一）在市場中常見的消息、題材騙術

1．莊家在吸籌、洗盤時,常會通過各種途徑發布利空消息,比如原材料漲價、自然災害等,甚至與上市公司密謀,在季報、中報公布假的壞報表,讓投資者出現恐慌性拋盤,這樣使得莊家能在盡可能短的時間內買到足夠多的廉價籌碼。

2．投資者習慣了“炒朦朧”,只要有消息就會參與炒作,因此莊家在拉升時就會散布一些朦朧的市場傳言,讓廣大投資者入場抬轎。

3．在莊家出貨時,各種利好消息滿天飛,給投資者形成強大的視覺沖擊力,但當投資者入場接貨時卻往往接下最后一棒。例如,每年中報、年報公布前都有一批股票成為黑馬,走勢強勁,而當消息滿街流傳時,股價雖已漲到高位,但追漲者仍特別多。一旦消息公布,股價就大幅下跌,將高位跟進的投資者全部套牢。

（二）散戶應對消息、題材騙術的方法

1．消息僅可作為我們決策的參考,但不能作為決策的依據。

2．當消息出現時,先看股價目前正處于哪個階段。如果股價處于底部,此時投資者可考慮適當介入；如果股價已大幅拉高,多半是莊家為了出貨而散布的假消息,投資者應多參考技術指標及K線形態進行綜合判斷。

3．當投資者無法確定利好消息真偽時,可以在市場剛傳出消息時立即少量買入股票,一旦有莊家拉高放量出貨的跡象,無論是否獲利,都應離場觀望。

4．在牛市末期出現利空消息時,投資者應及時離場；在大市下跌初期出現的利空消息是對跌勢的確認,投資者應果斷斬倉出場。

莊家的消息陷阱

在莊家與散戶的這場沒有硝煙的戰爭中,莊家會充分利用自身“財大氣粗”的優勢,調動一切可調動的社會關系,向市場猛烈發起信息戰中的輿論宣傳攻勢,用誘人的“餡餅”來迷惑蕓蕓散戶,將其一步步引進自己精心設計好的陷阱中。

一般情況下,投資者獲得消息的渠道基本上都是相仿的,媒體報道、網絡、公司公告、股評,等等。這些渠道一般將其分為正規渠道和非正規渠道,正規渠道得來的消息是指國家政策發布、證監會公告等。中國的股市向來被稱為“消息市”,所以正規渠道的消息對政策涉及的板塊一定會有明顯的作用。除了以上公開化的正規渠道消息,還有一些消息是在投資者中盛傳的小道消息,這類消息真假混雜,最容易將投資者引上歧途,但無論真假消息,都會帶動相關股票的波動,據測算,如果一個消息未公開,但65%以上的投資者相信它是真的,就會導致相關股票出現波動。

有經驗的投資者都會有這樣一個感受,而這也是中國股市里一個最奇特的現象：凡是正道消息都是遮遮掩掩、羞羞答答登場的,而小道消息卻如沒了窩的馬蜂飛得到處都是。投資者錯把小道消息當作正確的市場信息進行操作,可以說是比比皆是；正道消息剛出來時,他們反而將信將疑,觀望著,以至于最后把機會都放跑了。去過證券交易廳的人都知道,傳播得最快的就是小道消息,股民們見面后,往往打聽的也就是這些東西。小道消息的肆意蔓延,自然與我國股市的信息披露不及時、不全面有一定關系,但與投資者本身迷信小道消息也不是毫無關系的。小道消息之所以經久不衰,最重要的一個原因是被一小部分人利用,這與莊家是分不開的。

事實上,莊家吸籌和出貨常常使用的手段就是誘多和誘空：不是在交易形態上給投資者造成錯誤的判斷,就是在消息面上給投資者挖許多陷阱,而這兩種手段一定是配合使用的。對于投資者而言,可以從以下幾個方面找到規避消息陷阱的方法。

(l)正是因為消息對股市的作用強大,因此擁有消息的人就會想要借助消息制造陷阱,以實現其盈利的目的。上市公司謊報公司事實,要不就先放出消息吊人胃口,待目的達到之后,撤銷先前消息,這則消息就變成了煙霧彈。對這類消息,投資者往往不能知其真假,甚至連是利好利空都很難判斷。所以,關注這類消息的時候,投資者要關注其真實可靠的業績報表,對其放出的煙霧彈進行過濾,理性判斷它是不是想要的消息股。上市公司的陷阱只是其一,莊家在操作消息股上也會騙人。莊家做莊定要經過吸籌、洗盤、拉升、出貨四個階段,在這四個階段中,除了用圖形設置陷阱,消息是莊家最容易得手的陷阱,投資者一定要注意防范。

(2)投資者剛聽到某重大消息之時,難免心情會亢奮激動,這時你的頭腦已經被貪婪、恐懼等情緒所左右,出手難免會看不清趨勢,導致投資上的損失。正確的做法應該是對市場保持敬畏,甘做后知后覺者,不在第一時間貿然行動,等冷靜下來后動手才是正確的做法。

(3)對同一個消息每個人的理解都不同,究竟是利空還是利好,也許兩個人會做出截然相反的判斷。要知道任何一個消息市場趨勢都會對此做出反應,其結果往往完全取決于多空雙方相互博弈的結果,而不是取決于你或專家的一家之言,所以千萬不要對消息輕易下判斷。

(4)除了人傳人的口頭消息渠道之外,目前,互聯網是一個被大魚經常利用來布置消息陷阱的有效工具。各種證券類的網站、幾大綜合門戶網站的證券論壇、股評、博客等,都可能成為消息陷阱的公開場所。客觀來講,投資者的共同特點是喜歡聽牛市的故事,不喜歡聽風險警告,這是消息陷阱能夠得逞的關鍵。由于莊家在籌劃消息陷阱方面的經驗與細密布置,即便散戶中招,也完全意識不到,還可能反過來感謝某些人。投資者提高自己的風險意識是最主要的防御武器,不要輕信別人的消息,不要僅憑看了某個股評就做決定。需要強調的是,投資者在看股評的時候,一定要注意一些字眼,例如：唯一、實力最強、預計、管理層傳出消息,等等,這都是些不切實際又模糊的字眼,因此分析這樣的股評的時候,投資者一定要多個心眼,如果能對其中提到的信息進行核實,那是最理想的。如果不能,就從技術面上看消息的真假以及是否具有炒作價值。

(5)影響市場趨勢的消息其內容具有多樣性,有時利多消息和利空消息會在同一時期出現。如果僅根據個人的好惡甚至持倉情況來研判消息對市場趨勢的影響,難免會犯以偏概全的錯誤。所以,必須為自己設計出一套能夠對各種消息進行全面系統分析評價并且能對個人情緒實施過濾的程序裝置。

此外,還有一種消息陷阱是最常用的,就是利用國外的話題。

總之,一旦投資者決定要炒消息股,不僅要學會選,還要學會防。

對普通投資者來說,最根本的抵御方法是用心理解長期價值投資的基本理念,并了解一些方法。抑制自己投資的貪念,把投機動機放置在一個理性思維的框架里,這樣才可能減少落入各種各樣消息陷阱里的次數。

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