大勢猜想：本周都是指數安全期 主板科技股或繼續上攻

實現概率：70%

邏輯簡述：今日a股三大指數低開高走，全天上揚，創業板盤中漲逾2%，回補上方跳空缺口。今日以半導體、軟件為代表的國產替代板塊及消費電子板塊引領股指上漲，科創板全面爆發，科技股成市場主線，光刻膠股掀漲停潮。農業、稀土、汽車板塊全天強勢，文化傳媒、燃料電池、食品、5G等板塊盤中走強，市場題材全面開花，炒作情緒高漲，機場航運、酒店旅游等假期受益板塊回調。盤面上看半導體、稀土永磁、農業種植等漲幅居前，旅游酒店、民航機場、高速公路等跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.63%，報收2878點；深成指漲1.51%，報收10883點；創業板指漲1.97%，報收2110點。滬股通凈流出11.8億，深股通凈流入45.0億。

后市策略：今天科技股繼上一交易日后又集體高潮了，不管是主板科技股，還是科創板科技股基本是普漲。普漲的次日很容易分化，預計科創板科技股明天要休息了，主板科技股還有上漲空間。指數這，今天指數全體低開主要是因為假期關于貿易利空的嘴炮，去年的貿易利空也是從五一開始，今年又來一遍，實質上就是喊口號，利空效應肯定隨時間逐漸遞減，所以今天三大指數低開高走了。另外，從歷史規律角度來看最近10年五一假期后股市的運行規律，大盤的表現沒有那么糟糕。2010年以來的9年來有4年的上證指數與深證成指在節后3個交易日是上漲的，而對于創業板指數來說，2011年后的9年中，有6年指數是上漲的。今天三大指數的反彈加強了往好的概率在走，預計本周都是指數的安全期。

資金猜想：新老基建的波段行情預計還能持續2周時間

實現概率：70%

邏輯簡述：基礎設施REITs是將80%以上資產投資于單一基礎設施資產支持證券，并將90%以上可供分配利潤按要求分配給投資者的封閉式基金產品。試點項目將優先支持基礎設施補短板行業，包括倉儲物流、收費公路等交通設施，水電氣熱等市政工程，城鎮污水垃圾處理、固廢危廢處理等污染治理項目。公募REITS起航，將點燃一個“萬億級市場”。據鵬華基金測算，截至2019年末，美國公募REITs市場規模約1.3萬億美元 約合7.9萬億人民幣 ，占GDP的6.5%。按此比例推算，中國公募RETIs市場規模可達6萬億人民幣。同時，十三屆全國人大三次會議將于2020年5月22日在北京召開。根據歷史經驗，兩會可能討論的范圍基本是新舊基建和近期國策，所以兩會前，新老基建板塊都會拉高。

后市策略：因為新老基建個股太多，很難想象他們一同大漲，所以局部爆發是比較合適的炒作方式，今天就以房地產這個分支走得最強。如果預判正確，即新老基建板塊之間是以輪動拉升的方式走波段行情，那么今天沒怎么大漲的新老基建可以留意下，而已經大漲的房地產板塊就不建議追高了。大多機構看好新基建方向中的數據中心，其最適合REITs形式投資，并且國外很多數據中心也是采用REITs投資結構。個人比較看好5G投資機會，核心機會在5G網絡 主設備為核心 +5G應用 視頻+流量+物聯網 。

熱點猜想：今天科技股的強度證明了其從反彈轉為主升浪

實現概率：70%

邏輯簡述：4月底，430家公司在一季報中披露了社保基金持股情況，306家公司存在社保基金新進和增持的情形。計算機、通信和其他電子設備制造業，軟件服務業受社保基金青睞。國盛證券研報表示，三個核心邏輯將推動行情回歸科技成長主線。首先，5月21日、22日兩會召開在即，兩會前后往往是性價比較高的做多窗口。其次，隨著海外疫情逐步見拐點，市場關注焦點正逐漸由“內需韌性”轉向“外需修復”，此前受海外拖累嚴重的科技板塊將最具彈性。最后，創業板注冊制改革既為中長期科技成長主線奠定基調，也有望催化短期結構行情。

后市策略：節前突然的政策轉向，資金由于2月前的歷史記憶又再次抱團科技股。抱團實質是資金短暫聚集的反抽，一旦反抽結束就很容易一哄而散，但今天指數強度的超預期以及科技板塊強度的超預期，這個反抽演化成主升浪是大概率了。由于今天科技板塊普漲，明天會有部分跟風股分化，但總體上要清楚，以芯片板塊為核心的科技行情肯定是趨勢性的，核心個股會以趨勢輪動上漲為主，所以核心短線股沿5日線持股，核心中軍股沿10日線持股。相關上市公司中，容大感光(300576)多頭趨勢完美，今天如期加速，成為領軍板塊的短線龍頭；另外，預計核心中軍比如晶方科技(603005)、長電股份、兆易創新(603986)、上海新陽(300236)、聞泰科技(600745)等會趨勢輪動上漲。

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