大勢猜想：節后到兩會之間指數表現或不會太差

實現概率：70%

邏輯簡述：兩市早盤放量上漲，午后橫盤震蕩，市場個股普漲。題材上，受昨日消息刺激，以半導體、消費電子、特斯拉為代表的科技股集體反彈引領市場上漲，5G、數據中心、國產軟件、OLED等板塊亦表現不俗，受疫情影響較重的民航機場、旅游酒店、影視等板塊企穩回升，盤中，數字貨幣、RCS、軍工、證券等板塊走強，國電南自(600268)、省廣集團(002400)等高位股止跌反彈，市場人氣逐步活躍，情緒回暖。盤面上看，HIT電池、半導體、天基互聯等漲幅居前，體外診斷、草甘膦、食品飲料等跌幅居前。截至收盤，滬指漲1.34%，報收2860點；深成指漲1.97%，報收10721點；創業板指漲1.92%，報收2069點。

后市策略：今天科技股倒是集體高潮了，在政策轉向后資金重新抱團機構票。因今年2月之前資金就抱團過科技股，在這樣的氛圍下資金很容易因歷史記憶再次抱團，預計節后剛開始科技股還有上沖的動能。指數這，從歷史規律角度來看最近10年五一假期后股市的運行規律，大盤的表現沒有那么糟糕。2010年以來有4年的上證指數與深證成指在節后3個交易日是上漲的，而對于創業板指數來說，2011年后的9年中，有6年指數是上漲的。

資金猜想：兩會前新老基建還會有拉升行情

實現概率：70%

邏輯簡述：十三屆全國人大三次會議將于2020年5月22日在北京召開。通過對自2000年以來的歷次兩會前一個月、兩會期間以及兩會后一個月的市場表現進行分析，發現歷次兩會前后市場都是漲多跌少，而兩會期間則呈現搖擺不定的特征。其中：兩會召開前一個月，上證綜指取得正收益的有17次，占比高達85%；兩會結束后一個月，上證綜指取得正收益的也有15次，占比為75%。

后市策略：在兩會開始前，還有3個星期左右的交易時間，根據上面的量化結論，指數震蕩上漲的概率達到85%，這個概率還是不小的，但兩會期間就表現較差。很簡單的邏輯，就是市場提前拉升預期，兩會期間兌現。因為兩會可能討論的范圍，基本是明牌。無非是新舊基建和近期國策。所以兩會前，這些板塊都會拉高。目前的主要政策信號主要包括：1 消費重在線下消費，同時適當增加會共消費；投資重在基建而非地產，基建中包括新舊基建；2 目前關于消費的刺激政策還只是局限于消費券的發放；3 發改委再次明確新基建的范圍，確定政策發力的方向：信息基拙設施建設、融合基礎設施建設、創新基礎設施建設；4 國常會確立舊基建主要發力方向：城鎮老舊小區改造；5 國常會部署采取有力舉措促進高校畢業生就業，加大對貧困人口、低保人員和失業人員的幫扶力度。

熱點猜想：節后市場或繼續圍繞科技芯片這個領漲方向展開進攻

實現概率：70%

邏輯簡述：上市公司2020年一季報披露收官，備受關注的“國家隊”持股動向浮出水面。截至4月29日20時，3092家a股公司發布2020年一季報。680家公司前十大流通股股東中有“國家隊”身影。報告期“國家隊”進行了小幅增持，整體持股變動較小。430家公司在一季報中披露了社保基金持股情況，306家公司存在社保基金新進和增持的情形。計算機、通信和其他電子設備制造業，軟件服務業受社保基金青睞。

后市策略：科技板塊今日全面爆發，以芯片這個分支走得最強，其中領漲的都是偏中大市值的龍頭個股，如卓盛微從底部反彈接近50%，聞泰科技(600745)疊加業績預增強勢漲停，科創股滬硅產業3天漲幅接近35%。要明白，科技板塊和疫情防控板塊之間存在蹊蹺板效應，現在看，防疫板塊見頂的概率較大，那么科技板塊見底的概率就大。所以這波科技行情或許還有反彈空間，大概率以趨勢上漲進行修復。相關上市公司中，容大感光(300576)是行業內生產PCB感光油墨產品品種最為齊全的企業之一，且技術上多頭趨勢完美，有加速的跡象；深康佳A是上一波芯片行情的龍頭之一，目前空間和時間上的調整都比較充分。如果該股在下一交易日能繼續漲停，就有v型反轉的概率。

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