大勢(shì)猜想：近10年五一假期后的首個(gè)交易日出現(xiàn)“5漲5跌” 保持中性倉(cāng)位應(yīng)對(duì)

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：三大指數(shù)早盤(pán)低開(kāi)拉升，后震蕩回落，全天指數(shù)弱勢(shì)運(yùn)行，節(jié)前效應(yīng)明顯。市場(chǎng)延續(xù)業(yè)績(jī)主線，今日績(jī)優(yōu)股占漲停股近半，成市場(chǎng)最大亮點(diǎn)，銀行、水泥、公路板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，午后，酒店旅游、保險(xiǎn)板塊漲幅有所收窄，房地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，盤(pán)中特高壓、口罩、數(shù)字貨幣、軍工、次新股等題材輪番異動(dòng)，整體看權(quán)重和題材板塊都在快速輪動(dòng)，持續(xù)性和賺錢(qián)效應(yīng)較差。臨近尾盤(pán)，供銷(xiāo)大集(000564)、省廣集團(tuán)(002400)等高位股紛紛跌停，短線情緒再度趨冷。盤(pán)面上看，高速公路、在線旅游、銀行等漲幅居前，乳業(yè)、農(nóng)業(yè)種植、白酒等跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲0.44%，報(bào)收2822點(diǎn)；深成指漲0.12%，報(bào)收10514點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.01%，報(bào)收2030點(diǎn)。

后市策略：業(yè)績(jī)預(yù)增確定的板塊中，昨天有白酒、證券、半導(dǎo)體等板塊漲幅靠前，今天表現(xiàn)一般；今天有水泥、銀行、特高壓等板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。可以看出對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增確定的板塊，市場(chǎng)采取的操作思路是輪動(dòng)上漲但不追高。而對(duì)于題材炒作，熱點(diǎn)題材疊加業(yè)績(jī)預(yù)增的個(gè)股預(yù)計(jì)會(huì)成為資金的首選。指數(shù)這，從歷史規(guī)律角度來(lái)看最近10年五一假期前后股市的運(yùn)行規(guī)律，五一之前a股市場(chǎng)一般以小幅調(diào)整為主，跌多漲少，節(jié)日效應(yīng)相對(duì)明顯。而在五一長(zhǎng)假之后的首個(gè)交易日，近10年以來(lái)上證綜指則出現(xiàn)“5漲5跌”，整體上漲或下跌規(guī)律不明顯。加上海外市場(chǎng)時(shí)不時(shí)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素，所以建議保持3-5層倉(cāng)位來(lái)應(yīng)對(duì)五一長(zhǎng)假。

資金猜想：酒店等假期概念明日或回落

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：攜程近日發(fā)布《2020“五一”旅游消費(fèi)新趨勢(shì)大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，中國(guó)旅游研究院此前披露，今年清明假期國(guó)內(nèi)旅游接待總?cè)藬?shù)4325.4萬(wàn)人次。攜程據(jù)此預(yù)計(jì)，“五一”出游人數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到清明的2倍以上，今年將出現(xiàn)首個(gè)真正的旅游小高峰。另外，攜程指出，管理部門(mén)日前發(fā)出通知，要求旅游景區(qū)限量開(kāi)放、有序開(kāi)放，接待游客量不得超過(guò)核定最大承載量30%。

后市策略：萬(wàn)聯(lián)證券指出，一季度旅游行業(yè)業(yè)績(jī)普遍大幅下降，但市場(chǎng)已經(jīng)有比較充分的預(yù)期。考慮到多省頒布政策刺激消費(fèi)，五一假期有望點(diǎn)燃旅游復(fù)蘇。但海外疫情仍然存在極大的不確定性，國(guó)內(nèi)仍需保持謹(jǐn)慎。這個(gè)觀點(diǎn)我是同意的，今日旅游消費(fèi)相關(guān)板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)與疫情基本得到控制背景下“五一”假期臨近、出游預(yù)期向好有關(guān)，那么這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)已經(jīng)做完了預(yù)期，明天或許就是短線資金的出貨日期。

熱點(diǎn)猜想：兩會(huì)將于5月22日召開(kāi) 新基建將在討論范圍內(nèi)

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：4月29日盤(pán)中消息，十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議將于2020年5月22日在北京召開(kāi)。中投證券認(rèn)為，兩會(huì)一直以來(lái)對(duì)國(guó)家各方面建設(shè)有著重要的指導(dǎo)意義，會(huì)議將傳達(dá)指導(dǎo)性信息包括經(jīng)濟(jì)目標(biāo)調(diào)整等。兩會(huì)的召開(kāi)，將明確中央和地方預(yù)算草案，確定基建規(guī)模。今年以來(lái)，新基建成為政府重點(diǎn)推廣的方向，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)新老基建將成為重要議題，進(jìn)一步釋放利好。此外，抗疫特別國(guó)債備受關(guān)注，相關(guān)投資方向值得關(guān)注。

后市策略：根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，新基建會(huì)在兩會(huì)的討論范圍之內(nèi)，所以在兩會(huì)開(kāi)始之前，新基建被拉升的概率很大，而疊加業(yè)績(jī)預(yù)增較為確定的特高壓板塊或成為資金的追捧對(duì)象。相關(guān)上市公司中，中國(guó)西電(601179)擁有完整的超特高壓輸變電成套裝備核心技術(shù)，該股最近從高點(diǎn)調(diào)整下來(lái)完成了35%左右的空間，有超跌優(yōu)勢(shì)；匯金通(603577)主要產(chǎn)品為輸電線路鐵塔，公司具有國(guó)內(nèi)最高電壓等級(jí)750KV輸電線路鐵塔生產(chǎn)許可證以及國(guó)家電網(wǎng)公司特高壓鐵塔產(chǎn)品供應(yīng)資質(zhì)。

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