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　　石油板塊持續走強 惠博普、準油股份連續三日漲停

　　石油板塊8日盤中再度強勢拉升，截至發稿，惠博普、準油股份漲停，截至目前該股已連續三個交易日漲停；此外，通源石油漲近7%，中海油服、中曼石油、洲際油氣等漲幅超4%。

　　消息面上，沙特石油重鎮再遭無人機空襲。當地時間3月7日晚，位于沙特東部的宰赫蘭市上空傳出巨大爆炸聲。宰赫蘭市是沙特石油重鎮，同時也是世界最大石油公司——沙特阿美石油公司的總部所在地。

　　此前，石油輸出國組織歐佩克(OPEC)與俄羅斯等非歐佩克產油國宣布，同意將大部分減產政策延續到4月份，再加上美國利好的就業數據改善了燃料需求前景，推動國際油價大漲。

　　中信證券指出，OPEC+限產遠超預期，推動油價再次突破前高。油價整體由供給、需求、流動性等三個因素決定，且趨勢上受當前時點供應、需求中不確定更強的一端主控，需求明確復蘇背景下，供應端OPEC+的減產有望持續為油價提供支撐，結合油價歷史復盤、當前基本面格局和產油國訴求，我們認為此輪油價上行周期遠未結束，或有望再持續1年以上。在油價持續回升、需求復蘇推動行業景氣復蘇背景下，疊加相關行業龍頭的高成長性和相對低估值，推薦布局石油化工的超跌反彈機會。

　　供給持續趨緊 鈦白粉企業集中漲價

　　目前，已有金浦鈦業、中核鈦白、安納達等多家鈦白粉生產企業陸續上調鈦白粉銷售價格。從公告內容來看，國內售價每噸漲幅普遍在1000元以上，有的甚至高達1500元/噸。值得注意的是，這也是2021年以來鈦白粉企業第二波密集提價行為。例如，中核鈦白僅今年以來就于1月11日、2月9日、3月3日發布了三次漲價公告。期間，惠云鈦業漲價三次，龍蟒佰利、金浦鈦業、安納達漲價兩次。

　　興業證券研報指出，供給持續趨緊，鈦精礦與鈦白粉價格繼續上漲。去年上半年，由于海外疫情暴發，國內外需求減少，鈦白粉行業短期遇冷。但下半年以來，國內市場需求回暖，鈦白粉現貨價格已多次掀起漲價潮。中信建投認為，2021年鈦白粉行業有望迎來強景氣周期，龍頭集中度提升，周期波動減弱。

　　政府工作報告首提積極發展核電 新開工核電容量將會更高

　　政府工作報告提出，制定2030年前碳排放達峰行動方案。扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。優化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電。這是政府工作報告首提“積極”發展核電。碳中和背景下，核電作為穩定高效的清潔能源，有望大規模替代傳統化石能源的基荷電源，將發揮更加重要的作用。

　　興業證券指出，在國家電網發布的該公司“碳達峰、碳中和行動方案”中提出，到2030年，公司經營區域內核電裝機達到8000萬千瓦以上。國家電網經營范圍為除廣東、廣西、云南、貴州、福建外的全國大部分省份。截止目前，除去廣東、廣西、海南的核電，國家電網經營范圍內核電裝機為3142萬千瓦，在建及核準機組為1382.5萬千瓦，共計4524萬千瓦。這也就意味著在國家電網的規劃中，還需要其經營范圍內新增約3500萬千瓦核電，考慮核電約5年的建設周期，也就意味著這3500萬千瓦機組全部在十四五期間開工。若考慮廣東、廣西、海南的開發潛力，全國十四五期間新開工核電容量還將更高。

　　快看 有你手中的票嗎？這些企業一季度大幅預增

　　進入景氣周期、搭上新能源發展快車、產銷兩旺、拓展高附加值產品……率先披露2021年一季度成績單的A股公司，大多交出了喜人答卷。

　　數據顯示，截至3月6日，已有35家A股公司披露2021年一季度業績預告，其中18家同比預增、7家同比略增、10家同比實現扭虧。就這些企業所屬行業來看，制造業以31家的數量，占據絕對優勢，機械設備、化工、醫藥生物行業分別以7家、6家、3家位居前列。

　　2月中國快遞物流指數為99.3% 建議關注2條主線

　　中國物流與采購聯合會發布的數據顯示，2021年2月，中國快遞物流指數為99.3%，比上月回落1.1個百分點。多重因素帶動下，指數雖有季節性回落，但接近100%的水平，為指數發布以來2月份最高水平。

　　山西證券認為，目前，國內疫情防控形式顯著好轉，宏觀經濟持續向好，建議關注2條主線：1)業務量持續高增長的快遞板塊，一是線上消費潛力不斷釋放，下沉市場持續為行業提供增量，行業規模穩定高增長，二是行業競爭加劇，市場份額持續向頭部集中，建議關注市場份額領先、布局充分的快遞龍頭，如順豐控股、圓通速遞；2)國內客運需求持續復蘇的航空板塊，一是國內疫情常態化，民航客流量持續復蘇態勢確定性較強，二是“五個一”政策放松，疊加疫苗研制加速，有望帶動國際航線逐步回暖，建議重點關注成本優勢凸顯的春秋航空、主營國內支線的華夏航空，以及國內航線占比較高的南方航空。

　　我國重卡市場銷售量大增 預計行業上半年仍維持高景氣度

　　根據中國汽車流通協會的統計，今年2月份，我國重卡市場銷售各類車型約12.6萬輛，同比上漲超過200%，已連續第11個月刷新當月銷量紀錄。2021年1-2月重卡累計銷量約30.94萬輛，比2020年1-2月增長超過100%，比2019年1-2月增長超75%。

　　中原證券指出，重卡國六切換搶抓上半年銷量，預計行業上半年仍能維持高景氣度，建議關注重卡整車第一梯隊車企，以及在核心零部件(發動機等)有優勢的企業。

（文章來源：東方財富研究中心）

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