4月9日，A股低開低走，核心資產(chǎn)股抱團(tuán)殺跌，促使指數(shù)失真，輕指數(shù)重個股行情延續(xù)。行業(yè)方面，文教休閑、旅游酒店、工藝商品、商業(yè)百貨、貴金屬、鋼鐵、港口水運等小幅上漲。題材股方面，氦氣概念、燃料電池、在線旅游、氫能源、稀土永磁、碳交易等漲幅居前。建議把握調(diào)倉換股機會，對超跌反彈的核心資產(chǎn)股注意減倉。

　　節(jié)假日催化旅游業(yè)加速回暖 旅游酒店板塊拉升走高

　　旅游、酒店餐飲板塊9日盤中拉升走高。攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，報名周邊游、近郊游的游客占比超五成，周邊游酒店訂單相較于2019年也有40%以上增長。中國旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，清明期間踏青郊游旅客占比57%，自駕游旅客占比60%，此外，清明期間中長線、長線跨省游已出現(xiàn)回暖跡象，攜程平臺預(yù)定量同比增勢顯著，在即將到來的“五一”和暑期長假中，長線游有望進(jìn)一步復(fù)蘇，帶動人均旅游消費提高。

　　投資機會方面，可關(guān)注：1、酒店行業(yè)龍頭，在同比低基數(shù)的情況下，行業(yè)總體受益于出行持續(xù)回暖。龍頭公司疫情期間逆勢拓店，有望推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，中高端酒店快速增長且占比提高，看好頭部酒店集團(tuán)在行業(yè)復(fù)蘇周期下跑出自己的α。2、免稅行業(yè)，離島免稅仍是吸引消費回流的重要窗口，新參與者的加入有助于營造適度競爭的市場環(huán)境，增強海南離島免稅在國際免稅市場的競爭力，同時疊加政策催化和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，消費潛力有望持續(xù)釋放。3、具備可復(fù)制能力的優(yōu)質(zhì)人工景區(qū)，關(guān)注新園區(qū)開業(yè)以及新模式的探索。4、連鎖餐飲頭部公司，疫情強化行業(yè)馬太效應(yīng)，頭部企業(yè)依托其強大的運營管理、供應(yīng)鏈支持等優(yōu)勢，復(fù)蘇態(tài)勢突出。

　　京滬粵冀豫擬納入燃料電池汽車示范城市群 氫能市場規(guī)模將超16萬億(附股)

　　財政部等5部門近日下發(fā)通知，擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群。按照要求，上述城市將把此前報送的實施方案進(jìn)行修改之后在4月30日前上報給5部門，并由專家委員會進(jìn)行評審并確定最終名單。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，示范城市項目有望在近兩個月內(nèi)啟動實施。相關(guān)政策規(guī)定，可依托龍頭企業(yè)，以客戶需求為導(dǎo)向，組織相關(guān)企業(yè)打造產(chǎn)業(yè)鏈。這使得很多氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)在申報城市群中。

　　氫能產(chǎn)業(yè)已成為我國能源戰(zhàn)略布局的重要組成部分。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，要有序推進(jìn)氫燃料電池供給體系建設(shè)，包括提高氫燃料制儲運經(jīng)濟(jì)性和推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)國際氫能委員會預(yù)計，到2050年，氫能將承擔(dān)全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過2.5萬億美元(約合16萬億人民幣)的市場價值，燃料電池汽車將占據(jù)全球車輛的20%-25%，屆時將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費主體。

　　天風(fēng)證券指出，我國氫氣主要來自從天然氣或煤炭的灰氫，由于光伏和風(fēng)電發(fā)電成本不斷下降，根據(jù)目前跟蹤的項目，已經(jīng)出現(xiàn)了例如華能突泉縣50萬千瓦風(fēng)電制氫儲能一體化項目，未來與大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套，能夠?qū)崿F(xiàn)完整綠色能源閉環(huán)的電解水制綠氫或?qū)⒊蔀橹髁靼l(fā)展趨勢。

　　新能源汽車?yán)^續(xù)刷新當(dāng)月歷史產(chǎn)銷記錄 行業(yè)景氣不斷上行

　　中汽協(xié)消息，3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成21.6萬輛和22.6萬輛，同比分別增長2.5倍和2.4倍，繼續(xù)刷新當(dāng)月歷史產(chǎn)銷記錄。從細(xì)分車型來看，本月純電動汽車和插電式混合動力汽車也繼續(xù)刷新當(dāng)月歷史產(chǎn)銷記錄。

　　銀河證券認(rèn)為，新能源汽車多元發(fā)力，持續(xù)看好上半年表現(xiàn)。頭部主機廠市占率將持續(xù)提升有望對估值形成有力支撐。建議關(guān)注有強周期車型，銷量反彈強勢的的長安汽車、具備皮卡新周期的長城汽車以及估值較低的龍頭上汽集團(tuán)。零部件建議關(guān)注綜合龍頭華域汽車、熱管理及國六標(biāo)的銀輪股份、汽車電子科博達(dá)。

　　隨著政策端和車企端的加力，新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速，行業(yè)景氣不斷上行。平安證券建議關(guān)注以特斯拉為代表的新勢力主線，以及大眾等新車型的追趕進(jìn)程，推薦龍頭和二線彈性標(biāo)的。

　　8K超高清大屏幕系統(tǒng)視音頻技術(shù)要求發(fā)布 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地提速

　　據(jù)乘聯(lián)會消息，中央廣播電視總臺牽頭制定的《8K超高清大屏幕系統(tǒng)視音頻技術(shù)要求》9日發(fā)布。這一文件將加速推動國內(nèi)超高清產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地。

　　中央廣播電視總臺編務(wù)會議成員姜文波表示，電視向超高清電視發(fā)展趨勢已確定。中央廣播電視總臺成立以來，以超高清視音頻制播呈現(xiàn)國家重點實驗室為研究平臺，致力于在8K超高清電視系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)研究，并多個關(guān)鍵技術(shù)點取得突破，走在世界超高清電視發(fā)展的前列。

　　A股投資方面，民生證券認(rèn)為，超高清普及有望帶來編解碼設(shè)備領(lǐng)域景氣度明顯提升。2020-2025年央視及省級主要電視臺的頻道轉(zhuǎn)4K超高清給編解碼市場帶來的增量有望達(dá)到137億元，而2018、2019年每年行業(yè)規(guī)模則僅為10億元左右，行業(yè)景氣度明顯提升。

　　3月挖掘機銷量大增60%再超預(yù)期 看好龍頭主機廠及核心零部件企業(yè)

　　據(jù)中國工程機械協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)的統(tǒng)計，2021年3月份共銷售各類挖掘機79035臺，同比增長60%。其中，國內(nèi)銷量72977臺，同比增長56.6%；出口銷量6058臺，同比增長117%。機構(gòu)指出，預(yù)計2021年挖掘機行業(yè)銷量有望超38萬臺，增速有望接近20%。工程機械目前處于更新需求和人工替代等因素疊加的上行周期，需求韌性持續(xù)性強，重點推薦龍頭主機廠以及核心零部件企業(yè)。

　　廣發(fā)證券指出，當(dāng)前業(yè)內(nèi)對工程機械2021年的需求繼續(xù)保持樂觀，行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額持續(xù)提升。建議積極關(guān)注具備優(yōu)秀的產(chǎn)品能力和成本控制能力的主機廠。主機廠層面，繼續(xù)推薦三一重工，建議關(guān)注中聯(lián)重科、徐工機械。零部件層面，繼續(xù)推薦恒立液壓和艾迪精密。

　　木漿價格重回上漲走勢 市場供應(yīng)仍相對緊張

　　生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測，本周木漿現(xiàn)貨價格重回上漲趨勢，價格基本回歸之前的相對高位。4月8日，針葉木漿山東地區(qū)市場均價為7237.5元/噸，與周初(4月5日針葉木漿市場均價為6912.5元/噸)針葉木漿山東地區(qū)市場均價相比上調(diào)325元/噸，上漲了4.7%。此外，4月8日，闊葉木漿山東地區(qū)市場均價為5512.5元/噸，與周初(4月5日闊葉木漿市場均價為5500元/噸)闊葉木漿山東地區(qū)市場均價相比上調(diào)12.5元/噸，上漲了0.23%。

　　A股投資方面，浙商證券最新研報指出，本輪木漿漲價的根源是供需格局偏緊。需求方面，“禁廢令”實施帶動高端箱板對紙漿需求，“限塑令”實施帶動白卡紙需求；供給方面，供給端短期受限，短期內(nèi)沒有新產(chǎn)能投產(chǎn)，基于一年半到兩年建設(shè)周期，從漿到紙新產(chǎn)能投產(chǎn)最早要到2021年四季度甚至2022年下半年(以漲價最高的白卡紙為例，21Q4才有新產(chǎn)能釋放)。

（文章來源：東方財富研究中心）

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