今日(12月7日)A股三大股指開盤漲跌不一，盤初滬弱深強格局明顯，滬指震蕩走弱，而創業板指一度有拉升翻紅跡象，卻再度回落，跟隨滬指下行，頹勢一覽無遺。從盤面上來看，“喝酒吃肉”行情再現，軍工、鋰電池等板塊相對抗跌。

　　安信證券指出，總的來說，我們認為市場依然在震蕩向上的格局中。在中國經濟持續復蘇、疫苗漸行漸近、“順周期”將有望繼續成為A股市場行情主線，其中特別注意需求端有自身庫存周期與行業周期邏輯，供給端有收縮或產能退出的方向，這些方向持續性可能超越市場預期。行業上重點關注：白酒、白電、汽車(包括新能源汽車產業鏈)、化工、機械、有色、煤炭、鋼鐵、保險、銀行、券商、軍工、半導體等。

　　在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】養殖業

　　開源證券分析，2021年農業兩條主線養殖和種植景氣趨勢或出現分化。其中養殖鏈隨著生豬補欄推進，豬價或高位回落，帶動雞價及其他肉類蛋白替代品價格走弱。種植鏈方面，隨著主要的飼用糧玉米供需格局趨緊，農產品價格或延續2020年上行趨勢。后周期方面，無論是養殖鏈中的動保及飼料還是種植鏈中的種業，隨著需求回升，業績改善明確。投資角度看，逆周期的畜禽養殖建議淡化周期，主抓高成長性及強確定性個股。而順周期的種植、動保、飼料建議進行更廣泛布局以充分享受行業β。

　　【主題二】白酒

　　中銀證券指出，對于酒類行業，尋找細分領域龍頭。(1)白酒消費場景逐步恢復正常，2、3季度需求持續改善，預計4季度報表業績可維持3季度增速，疫情后平穩增長是常態。基于白酒消費特點，白酒行業可容納的頭部企業數量多于大眾品，我們判斷未來行業將形成分價格、分香型、分區域的寡頭競爭格局，重點關注激勵機制變化的細分領域龍頭。(2)在整個酒類板塊中，葡萄酒、黃酒的消費群體與白酒重合度較高，但又有獨特的產品訴求點，葡萄酒容易把握對健康關注度較高的消費者，黃酒在江浙滬的消費者基礎較好。考慮葡萄酒行業環境發生積極變化，疊加前期的內部調整，張裕有望進入向上拐點期。

　　開源證券表示，2020年產業節奏，大眾品二季度回暖，白酒三季度進入消費高潮。投資主線：守正出奇，關注改善機會。

　　【主題三】軍工

　　中航證券指出，軍工行業強勁的基本面，在三季報中已得到較為充分的驗證，軍工行業“十四五”需求較為明確且確定性較高，由此對行業基本面構成有力的支撐。我們認為，因市場調整而導致行業下跌時，是再次關注和配置軍工行業的窗口期。航空航天、軍工信息化仍將是軍工行業內的熱門關注領域；后續可能向幾個方向輪動和擴散，改革(科研院所改制、混改、資產證券化)；調整較為充分的航天領域；關注度相對較低的電科集團、船舶板塊；市值較小個股等。

（文章來源：東方財富研究中心）

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