今日(12月8日)A股三大股指全線高開，滬弱深強(qiáng)格局再現(xiàn)，滬指盤初急拉之后迅速走弱，而創(chuàng)業(yè)板指維持強(qiáng)勢震蕩。從盤面上來看，A股又現(xiàn)“喝酒”行情，鋰電池、消費(fèi)電子、汽車整車等板塊表現(xiàn)突出。

　　財通證券表示，短期看大盤整體再次運(yùn)行到了全年高點(diǎn)附近，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策回收兩個主導(dǎo)因素中，后者隨著經(jīng)濟(jì)工作會議的臨近將迎來重要的驗證時點(diǎn)，因此預(yù)計大盤的方向選擇時點(diǎn)很有可能會與之重合，在這之前A股大概率繼續(xù)維持在原震蕩區(qū)間內(nèi)。行情特征上，順周期大漲與消費(fèi)成長回調(diào)后估值溢價有所收斂，兩個方向上都會有所分化但也都會有繼續(xù)上行的品種脫穎而出，行業(yè)方面主要集中在有色、能源和大金融等順周期板塊以及食品飲料、醫(yī)藥和電子等。

　　在當(dāng)前A股熱點(diǎn)分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機(jī)會，精選部分機(jī)構(gòu)研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】白酒

　　東方證券指出，短期看，在沒有核心主線領(lǐng)漲的背景下，白酒再度成為最強(qiáng)“信仰”，但這不利于市場人氣的激活，而指數(shù)在創(chuàng)新高后又偃旗息鼓，對做多情緒也是一種消磨，后續(xù)指數(shù)大概率繼續(xù)向下尋求支撐，等待行情主線明確。行業(yè)配置上，建議客戶關(guān)注中長期復(fù)蘇邏輯，適當(dāng)布局休閑娛樂、民航運(yùn)輸以及紡織服裝等低位滯漲品種。

　　開源證券表示，2020年產(chǎn)業(yè)節(jié)奏，大眾品二季度回暖，白酒三季度進(jìn)入消費(fèi)高潮。投資主線：守正出奇，關(guān)注改善機(jī)會。

　　【主題二】鋰電池

　　開源證券分析，磷酸鐵鋰正極、電解液環(huán)節(jié)在2019-2020H1已經(jīng)經(jīng)歷行業(yè)洗牌，集中度已明顯提升，2020年11月已驗證旺季龍頭產(chǎn)品供不應(yīng)求邏輯。展望2021年，磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能增速低于需求增速，預(yù)計龍頭企業(yè)產(chǎn)品仍會出現(xiàn)供應(yīng)偏緊局面。且正極、電解液環(huán)節(jié)的定價機(jī)制多為“成本加成”，當(dāng)前原料價格中樞普遍處于歷史底部，鋰鹽、六氟磷酸鋰等仍有漲價空間，漲價向下游傳導(dǎo)速度快。建議關(guān)注周期性環(huán)節(jié)景氣度持續(xù)提升帶來的彈性機(jī)會。

　　【主題三】消費(fèi)電子

　　新時代證券表示，年末旺季來臨，關(guān)注業(yè)績高增長下的低估值個股。結(jié)構(gòu)件制造類企業(yè)率先反彈，我們樂觀展望景氣度有望向上游器件傳導(dǎo)。進(jìn)入12月，消費(fèi)電子旺季到來，疊加消費(fèi)電子龍頭個股估值回調(diào)逐漸落入安全邊際，行業(yè)高景氣有望驅(qū)動消費(fèi)電子龍頭個股業(yè)績繼續(xù)加速，帶來估值的重新定位與催化。

　　中國銀河證券指出，看好蘋果新iPhone、智能手表等產(chǎn)品未來銷量，取消隨機(jī)贈送充電插頭和有線耳機(jī)也將利好無線充電和Airpods產(chǎn)業(yè)鏈。

（文章來源：東方財富研究中心）

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