大勢猜想：6月末時間點臨近 科技股有望王者歸來

實現概率：70%

邏輯簡述：技術上看，目前的a股仍然在2855點到2968點這兩個缺口之間做拉鋸，昨日在考驗到上升趨勢線后，今日展開反擊。此前一周多表現疲弱的科技股區域今日整天很活躍，按照我們此前的邏輯，2950點作為中期的強弱分水嶺，要有效突破這個區域必須需要啟動券商、科技股區域這些具有人氣的板塊作為進攻的主線品種。從這個方面來說，今日的上漲是6月8日以來板塊輪動邏輯最健康的一天。昨日講到另外的一個邏輯是，每年到6月下旬臨近季末的時候，機構會有調倉換股的需求。從2018年和2019年這兩年的走勢看尤其明顯，2018年5月由于世界杯的臨近，整個5月的主線就是消費股。隨后在指數在貿易戰利空下出現破位大跌，直至6月22日以后，以中國軟件(600536)為代表的科技股走了近一個月的行情，而此時其它區域幾乎是全線熄火狀態，滬指繼續探底至7月6日的2691點方才止跌。2019年5月，受制于貿易戰黑天鵝事件，機構再次抱團以白酒等為主的防御類品種，臨近6月底，消費電子和以滬電股份(002463)為首的5G板塊等進攻性板塊持續走強，最終帶領創指走出了一輪趨勢性的行情。

后市策略；此前，機構主流資金抱團醫藥、消費等防御品種，對2950點的沖鋒以失敗告終。經過周四、周五兩日80點的快速調整后，目前展開了第二波的向上進攻，主動上攻板塊換成了通信設備、元器件、消費電子、5G概念、蘋果概念、數據中心、鋰電池等這些硬邏輯的泛科技板塊，這對于聚集人氣是相對非常有利的。這一點從成交量上也不難看出，今日兩市依然維持著7000億的成交量，最近4個交易日中有3個維持在7000億上方，伴隨著進攻性板塊的逐步復蘇。

目前，這個時間窗口，上述機構從消費股區域向科技股區域切換的邏輯有再次重現的可能。操作上，重點關注今日這些科技類領漲板塊后續的持續性，一旦走出持續性上攻動能，后市可積極關注。

資金猜想：場外爆款基金不斷 機構趨勢板塊回踩短期均線仍可吸納

實現概率：70%

邏輯簡述：醫藥、醫療保健股經過周末事件刺激在昨日有過爆發，但總體對于疫情相關事件的反應力度已經相較于此前有所減弱。這主要是目前各方對疫情已經高度重視，很難出現超預期的失控狀態。因此，對于口罩、抗病毒藥、呼吸機等的炒作很難像疫情初期表現那么好，抗疫這條線，還是以短炒為主。相對來說，2月份疫情初期和抗疫板塊聯動比較緊密的游戲、醫療信息化、數據中心等，目前更具有上漲的潛力。它們都有各自上漲的邏輯，游戲業績基本是高增長，同時月底有利好，疫情對該板塊也是利好的，目前市場的人氣標桿股凱撒文化(002425)就出自這個板塊，后市預計還有發酵的空間。數據中心、醫療信息化則是上一波疫情中啟動過的分支板塊，最近調整的也比較充分，疊加中報高增長的預期，一旦科技股卡位成功也容易喚起資金炒作的記憶。

后市策略：最近場外爆款基金不斷，上周南方成長先鋒還以超300億元的首募規模，刷新年內最大首發基金規模記錄。本周易方達優質企業三年持有開始發行，再次遭到火爆申購。在場外資金不斷流入的背景下，場內的公募機構和百億私募普遍都保持了80%~90%的高倉位，誰也不愿意大幅減倉，畢竟核心資產籌碼就那么多。

在不減倉的前提下，由于此前抱團的芯片、釀酒、醫藥醫療、食品飲料這些板塊漲幅確實非常大，同時積累了一定的泡沫，因此再繼續拉升的動力并不足。對機構而言，更優的策略就是切換到一些估值相對較低，又具有較為確定的中期邏輯的板塊上。

進入6月份以后，消費電子以及游戲先后被機構相中，這兩個板塊都是有確定的基本面預期的。而一旦找到邏輯，機構們就會立刻形成共識，加配倉位。這也導致了這些板塊持續走出趨勢性的行情。

操作上，對這些有業績確定性的機構趨勢板塊有回踩5日線或10日線的機會，可以逢低吸納。重點關注消費電子，互聯網服務 游戲傳媒 ，汽車 特斯拉，鋰電池 ，數據中心，醫療信息化。

熱點猜想：我國5G毫米波芯片研發成功 產業鏈相關個股有望迎來補漲

實現概率：70%

邏輯簡述：6月15日,中國工程院院上劉韻潔表示,南京網絡通訊與安全紫金山實驗室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控陣芯片,完成了芯片封裝和測試,每通道成本由1000元降至20元。同時,他們封裝集成1024通道天線單元的毫米波大規模有源天線陣列。芯片與天線陣列力爭2022年規模商用于5G系統。廣發證券(000776)認為，要建立覆蓋全球每個角落的寬帶通信網絡,消除信號盲點,必須推動寬帶衛星通信和5G毫米波通信這兩件“工具”商用落地。毫米波通信頻譜資源豐富, 5G時代選擇使用毫米波頻段,速度就好比單車道升級為十車道。

后市策略：上市公司中，盛路通信(002446)研發了在國內技術領先的28G 64單元毫米波有源相控陣，并且在39G、60G以及80G做了相應的陣列天線開發；亞光科技(300123)的《5G毫米波通信多功能芯片研究》項目列為四川省重大科技專項，公司用于通信的毫米波功率放大器已研制成功。

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