大勢猜想：多空平衡開始向空方傾斜 周五殺跌后或有小幅回升

實現概率：70%

邏輯簡述：創業板指一度漲逾1.5%。受外圍市場影響，指數午后開盤大幅跳水，創業板指一度跌近1%，盤中回落超2%。游戲、特斯拉早盤走強，稀土概念午后逆市拉升，場內資金相對活躍，題材以輪動為主。高位題材股經過幾日調整，風險得到一定釋放，昨日炸板的凱撒文化(002425)、奧普光電(002338)、秀強股份(300160)、賽升藥業(300485)、天龍集團(300063)等均反包漲停，短線資金風險偏好有所提升。盤面上，游戲、汽車整車、特斯拉等板塊漲幅居前，養殖業、農業、食品飲料等跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.77%，報收2920點；深成指跌0.81%，報收11243點；創業板指跌0.29%，報收2195點。

后市策略：a股市場有些規律，只要一直存在，就必然有其合理性。就像本周一留下的第二個跳空缺口，也稱為中繼缺口，這種缺口基本上都會被回補。在堅持了兩天不補缺后，今日午后在外圍利空的影響下，A股跟隨亞洲市場走弱。在補缺的同時，兩市的量能也放大到了7000億上方，本周追漲介入的資金悉數被套。此前的市場沒有量能的支撐，在無法有效向上突破的情況下，大家的預期就會變得悲觀起來，短線就會容易出現較大的虧錢效應。今天的盤面就是對這個的反饋，但總體調整還是偏溫和的，恐慌的程度仍顯不夠。

人氣數據上，今日漲停數量45家，漲幅大于5%的數量130家。跌停數量2家，跌幅大于5%的數量40家。之前講過本次退潮期，在強勢股紛紛走弱的情況下，指數卻始終維持不跌同時還能創出新高，這致使情緒和指數的背離非常嚴重，短線操作在這種情況下是非常困難的。如果說原本依靠機構的抱團大市值股票，還能使得這個平衡得以維持的話，那在經過了今日的分時A頂殺跌后，本就較弱的賺錢效應又開始疊加了虧錢效應，這個天平或開始向空方傾斜。

從人氣面的數據看，經過今日午后的大跳水，跌幅大于5%的數量和昨日基本還是持平的，恐慌并沒有完全釋放。一般這種情況下，根據歷史數據統計，需要一次跌幅5%的數量100家以上的釋放才會是短線比較好的出手點。因此，操作上對于短線而言，仍然沒有調整到位，即使有反彈也可能是弱反彈，對于游資模式的題材票暫時還是回避為主。

資金猜想：短線模式遭到近期市場拋棄 機構抱團仍是主流

實現概率：70%

邏輯簡述：天天基金網數據顯示，5月份以來，公募基金發行的速度明顯再次加快。之前在行情火爆的二三月，爆款基金頻出。之后隨著行情的走軟，加上疫情在國際上的擴散引起歐美的股市大跌，發行規模也回落的十分明顯。而最新數據，5月以來，權益基金基金共計發行了1400億元，作為對比2019年全年，權益型基金才發了4000多億。出現這樣的情況一般出現在兩種市況下，一是市場情緒過度高漲，例如，東方紅和興業全球在2018年1月指數3587點附近的時候發行了當時的爆款基金。二是場外增量資金不斷流入股市，這會對股市形成有力的支撐，這種情況下指數中期趨勢還是向好的。目前市場的總體熱度，顯然和3587點區別還是很大的，更像是后一種情況，既然機構資金在目前的盤面上占據著絕對的主導，操作上也應因時制宜以機構的審美作為擇股方向。

后市策略：在經歷了本周前三個交易日各種賺指數不賺錢的現象之后，今日的短線生態進一步惡化，比起之前頻繁的板塊間快速輪動，今日走出了指數級別的分時A頂，午后指數從情緒高點直接滑落。因為T+1交易制度的存在，當日介入的資金只能被動去承受這樣的反向殺跌，這對于短線人氣的打擊是非常大的。

近一周的盤面可以很明顯的發現，盤面進入到了尾盤先手埋伏收割后手的過渡時期。這個時期的表象就是，漲不上去也跌不下去，題材弱勢輪動。一致性的隔日大概率就是砸盤，資金四處亂竄，試圖重新打造合力。這是比較雞肋的行情，只適合對輪動先手有研究的選手。對大部分的投資者來說，要在這樣的市況下賺錢其實是非常困難的。目前，市場的主流熱點區域有三塊，第一，消費方向，包括食品、飲料、零售、家具、小家電；第二，醫藥方向，包括核心的生物制藥和化藥 主要是原料藥 ；第三，科技方向，主要是半導體、鋰電池，消費電子。綜上，這些是機構持股比較集中的區域，大多是走趨勢的板塊，在游資模式不受待見的情況下，操作標的可以圍繞這些區域里面選擇。

熱點猜想：筆電面板出貨旺盛帶動MiniLED需求 產業鏈公司有望迎來機遇

實現概率：70%

邏輯簡述：據TrendForce光電研究 WitsView 數據,受物料缺貨緩解及遠程辦公、教學需求推動,第二 季筆電面板拉貨潮涌現 ,出貨同比增長17.7% ,環比增加33.6%。分析師指出，上半年筆電面板出貨淡季不淡,面板廠預估需求望延續至第三季。預計在今年下半年開始放量的MINILED背光產品,有望迎來終端應用需求反彈。品牌廠商包括宏基Acer、華碩ASUS、聯想Lenovo及微星MSI等已在上半年陸續推出多款搭載MINILED背光顯示的電競顯示器以及筆電產品。隨著筆電出貨成長,MINILED需求望持續提升。此前,業界傳聞采用MINILED顯示技術的iPad Pro、MacBook預計 下半年發布,或引燃另一波MINILED需求熱潮。CINOResearch預計, 2023年全球MINILED背光需求有望達干億顆量級。TrendForce報告預計,隨著蘋果在MINILED背光技術的推進, 預計2025年MINILED背光在IT產品應用的滲透率將達到18%。

后市策略：上市公司中，國星光電(002449)是國內最早生產LED的企業之一，國內第一家以LED為主業首發上市的企業，在全球LED封裝領域，國星光電(002449)營業收入和市場占有率位列全球第八。聚飛光電(300303)主營業務屬于LED封裝行業,按產品用途分,公司主要產品為背光LED器件和照明LED器件。

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