大勢猜想：量能保持健康 回調整固后仍可做多

實現概率：70%

邏輯簡述：三大指數震蕩走高，尾盤跳水，個股跌多漲少。市場資金依舊在消費、科技兩大板塊，地攤經濟概念全天強勢，光刻膠、網紅經濟概念尾盤有所回落，午后，消費電子、5G、半導體板塊快速輪動，證券板塊尾盤跳水，整體看，市場題材輪動加快，持續性較差。高位人氣股省廣集團(002400)尾盤炸板后回封，一度帶動其余強勢股炸板，短線資金出現松動，市場人氣回落，需注意高位股調整風險。盤面上，地攤經濟、光刻膠、汽車整車等漲幅居前，海南、港口航運、證券等跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.07%，報收2923點；深成指跌0.04%，報收11108點；創業板指跌0.10%，報收2143點。滬股通凈流入12.7億，深股通凈流入44.3億。

后市策略：技術上，在周一大陽線突破后，指數連續兩個交易日展開小幅震蕩，維持在小區間內震蕩消化獲利盤。今日雖然沖高回落，但目前看指數走勢，仍舊正常。指數這里處于前期成交密集區，近期的獲利籌碼和上方的解套籌碼需要得到消化，所以有些分歧也是正常的。目前，從指數看，仍舊是看多形態。板塊上看，在周一券商大漲之后，這兩個交易日保險持續走強，同時成交量連續3日兩市維持在7000億上方。這和此前的成交量情況有所變化，從2646點以來，此前只有4個交易日兩市成交量合計超過7000億，分別出現在4月7日，4月17日，5月6日以及5月18日。但是，隨后的多個交易日都沒有能保持在7000億上方，而這4個交易日對應到指數上基本上是小高點，隨后都展開了60分鐘級別的調整。這次在大金融板塊的帶領下走強，證明大資金在持續入場，加上活躍資金依然保持活躍，這樣看后面行情依然可看高一線。成交量保持在高位，表明這一波行情是有場外新增資金入場的，

但這些新增的資金一般不太可能去給那些高位抱團的存量資金抬轎，此刻一定要啟動一批“讓新增資金買得下手的區域”。如果依然延續著高高在上的品種，新增資金也難下得去手。

這也是最近高位股表現較差，而大金融以及前期調整充分的消費電子更受資金青睞的原因。

2900點作為前期的重大阻力位，指數在沒遇到阻力位之前，只需要存量資金抱團也能維持上漲。但在遇到重大阻力位后，市場需要風格切換加上一定的新增資金入市，才能繼續漲。眼前的市場就是要犧牲一批高位的消費股，轉到低位藍籌股和優質科技股，這是和新增資金入市是相輔相成的。因此，操作上仍可逢低對優質科技股采取低吸。

資金猜想：消費股內部高低切換進行時 家居板塊或再次受到資金關注

實現概率：70%

邏輯簡述：最近2個交易日一個非常明顯的特征，就是高位趨勢股的大跌，如昨日的海鷗住工(002084)、德賽西威(002920)、鹽津鋪子(002847)、凱撒旅游(000796)、絕味食品(603517)等，今日這個隊伍中再次加入了志邦家具，海峽股份(002320)等。消費股是此前2個月的絕對主線，在這個位置開始有走弱跡象，意味著后面大概率將要從領頭羊的地位中退潮?；仡欀皫状沃骶€以及細分主線領頭羊個股出現跌停之后的走勢，2月26日深信服(300454)、會暢通訊(300578)、晶方科技(603005)、通富微電(002156)、長電科技(600584)、安潔科技(002635)、兆易創新(603986)、億緯鋰能(300014)等跌停，帶崩了半導體芯片、軟件服務、新能源車當時的這三條主線，后面10個交易日這些板塊雖仍有所表現，但主要是前期沒有上漲或漲幅較小的個股出現補漲行情。到了3月中旬整個板塊徹底熄火。4月13日金健米業(600127)跌停，把整個種業代表的農業綜合板塊帶崩，板塊內部出現強分化，但整個板塊并沒有被直接核死，之后10個交易日誕生了登海種業(002041)以及萬向德農(600371)、新農開發(600359)。4月23日板塊指數再次出現集體沖高回落，雙塔食品(002481)跌停，整個板塊崩潰。5月18日皮阿諾(002853)、天下秀以及20號壹網壹創、御家匯(300740)、值得買、珀萊雅(603605)跌停，帶崩了整個網紅經濟，但之后網紅經濟到目前為止依然不斷有個股表現強勢。

自從上周四以來，最近5個交易日在人氣龍頭股省廣集團(002400)的帶領下更是迎來了一次大爆發，但是按照此前的規律來看，在經過強分歧再次走強之后，后期一旦再次走弱將會是一個好的兌現點。但市場熱度一旦起來后，情緒周期是很難一下子冷卻的，退潮也需要一個過程，這個時候做熱點區域的低位補漲板塊是較好的選擇。從這兩天的盤面看，消費股內部也大多在高低切換，以地攤經濟、共享單車、啤酒等為代表的滯漲消費股板塊表現出色。它們的共同特征是，此前漲幅遠弱后于消費股群體，近期又碰到了題材催化。依據此思路，消費股分支里面的家居板塊，前期也受到過資金的關注，但在消費股近期整體較弱的情況下被拖了下來，但其股性已經被激活，有望在高低切換中得到資金關注。

后市策略：前期大消費之所以持續得到資金的認可，很重要一個原因是他們有業績高增長的預期，眼下中報已經臨近，這個驅動力將繼續發揮作用。天風證券研報指出，中報可能出現高增長的板塊有：數據中心、裝飾建材 家居 、半導體 芯片 、游戲、醫療信息化、工程機械等。從上述的板塊中，可以看出，芯片股能夠持續走強，應該與中報高增長的預期有關。所以家居同樣具備反復活躍的潛力。同時，它們還具有以下兩個優點，首先，他們不像那些高位股風險那么大，其次，有持續性的主流熱點區域往往會伴隨著領漲板塊切換的現象，而新的領漲板塊往往就是此前跟隨老的領漲板塊最為緊密的板塊。在本周一券商和科技股啟動之前，消費股區域里面領漲的最后一個分支就是家居板塊。在上周三周四的指數下跌中，跟著整個消費股區域有被帶下來的嫌疑，這屬于被動調整，因此在企穩以后容易率先被資金關注。

熱點猜想：寶馬將在年底提供27萬根充電樁 充電樁板塊有望爆發

實現概率：70%

邏輯簡述：寶馬集團宣布，到2020年底，寶馬將在中國市場為車主提供超過27萬根充電樁，比2019年實現翻倍，其中將包括8萬根提供快速充電的直流充電樁。寶馬已經與國網電動汽車公司簽署合作協議，內容涵蓋充電技術研究和創新、充電服務產品合作和推廣、推動新能源車用新能源電力三方面。川財證券黃博在研報中指出，截至2020年4月，全國共計公共類充電樁54.7萬臺，私人類充電樁74.0萬臺，全國充電基礎設施累計數量為128.7萬臺，同比增加43.8%。

后市策略：上市公司中，科士達(002518)專注于充電樁設備的研發和銷售，現有充電樁產品適用于特斯拉汽車充電。萬馬股份(002276)目前公共充電樁保有量為8825臺，充電站保有量為1137座。盛弘股份(300693)已通過國家電網有限公司集中規模招標采購供應商資質能力核實證明 電動汽車充電設備 。

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