大勢猜想：芯片王者歸來助推短線情緒快速回暖 行情仍然上漲空間

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：指數(shù)全天高開震蕩，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較強。半導(dǎo)體板塊全天持續(xù)走強，農(nóng)業(yè)、食品等防御板塊早盤走弱后回升，農(nóng)村電商、氟化工盤中異動，市場風(fēng)格在科技、防御板塊來回切換，整體以輪漲為主，午后，人氣股華盛昌、軸研科技(002046)封板，科創(chuàng)板持續(xù)拉升，華特氣體漲停，帶動光刻膠再度走強，激活市場情緒，短線資金表現(xiàn)活躍。盤面上，半導(dǎo)體、Mini LED、次新股等漲幅居前；中船、黃金、豬肉等跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.81%，報收2898點；深成指漲1.21%，報收11052點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.38%，報收2144點。滬股通凈流入14.7億，深股通凈流入34.5億。

后市策略：隔夜金融市場受益疫苗研發(fā)消息提振大漲，走出了超預(yù)期的修復(fù)行情，盤面上芯片板塊卷土重來成為今日滬指能走出“反打三”K線組合的功臣。昨日科技股跌幅很大，按照技術(shù)面分析來說，昨日芯片股的暴跌，發(fā)生在滬指已經(jīng)走出5浪結(jié)構(gòu)，且從3月19日2646點反彈以來，且運作時間已經(jīng)滿2個月的情況下，主線品種的踩踏式下跌是非常容易導(dǎo)致整個科技股群體階段性走弱。在這種情況下，芯片板塊超預(yù)期走出反包走勢對信心的扭轉(zhuǎn)有極為關(guān)鍵的作用。通過今日科技股的反包上漲，市場的結(jié)構(gòu)重新回歸正常，仍然是延續(xù)了4月28日啟動以來，科技股為主消費股為輔的上漲結(jié)構(gòu)。在原本該弱的時候今日并沒有走出繼續(xù)放量下跌的行情，因此操作上可以積極一些，在指數(shù)沒有有效跌破20日線之前，仍可對強勢的主線品種進行操作。操作上，規(guī)避情緒化操作。例如，昨日科技股遭受打擊時，若賣出科技股，追買火熱的消費股，那么今天會看到科技股上漲而消費股反而跌，兩面打臉。因此，大家還是圍繞一個主線區(qū)域操作更好。

資金猜想：芯片高低切換明顯 短線情緒修復(fù)后還有整固需求

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：對于國產(chǎn)替代，這兩個交易日市場分歧還是很大的，表現(xiàn)在K線上，振幅明顯擴大，今日在分歧下芯片板塊個股單日振幅超過10%的數(shù)量達到了18家。表面上，這是由于中美科技摩擦進一步升級，但實際上，對于這一點市場是早有預(yù)期的。前面一段時間的科技股上漲，包括上周五自主可控板塊爆發(fā)，都屬于提前反應(yīng)。所以，昨日早盤代表自主可控方向的股票短暫沖高后，立即遭到了獲利盤的打壓，最終帶動科技類個股全面大跌，究其原因，除了消息本身不算超預(yù)期以外，科技股過去一段時間走的是頭部抱團的模式，這種模式最怕的就是放量加速，一旦股價出現(xiàn)加速上漲，曾經(jīng)一起抱團的資金往往就會松動。而在分歧或者形成一致性看空的時候，由于基本面邏輯還是很通暢的，因此也容易得到資金的回流，而方向也基本上是明牌，就在封測、材料、設(shè)備那些標(biāo)的里面吧。

后市策略：昨日芯片股的漲停數(shù)量超過上周五，今日更是進一步擴散到18家，這當(dāng)中有些細(xì)節(jié)需要注意，芯片股整體趨勢在繼續(xù)發(fā)散，包括3連板的曉程科技(300139)和新萊應(yīng)材(300260)，還有4連板亞翔集成(603929)在持續(xù)走強。這兩天領(lǐng)漲的芯片股主要是那些之前漲的少的滯漲品種，這種現(xiàn)象甚至也出現(xiàn)在了科創(chuàng)板的芯片股。作為這輪芯片股的領(lǐng)軍品種，軸研科技(002046)相當(dāng)于這波芯片股行情的大旗，只要這桿大旗不倒，其它芯片股就有勇氣繼續(xù)折騰。軸研科技(002046)昨日沖高回落，但沒有跌破5日均線，今日再次漲停，后續(xù)可以積極挖掘龍頭的補漲方向。

熱點猜想：軍工作為自主可控的分支之一 明日有望有所表現(xiàn)

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：芯片股內(nèi)部出現(xiàn)了高低位的切換只是盤面的一個縮影，這個現(xiàn)象同樣出現(xiàn)在了自主可控的其他分支。比如軍工板塊，以及更細(xì)分的大飛機，有一段時間并沒有什么特別亮眼的表現(xiàn)，但就在周末曝出華為事件之后啟動了，帶領(lǐng)軍工股進入了行業(yè)近5日漲幅的前5名，雖然華為事件與軍工并沒有直接的關(guān)系，在這個背景下，大飛機帶領(lǐng)軍工股啟動，說明自主可控的各個分支也出現(xiàn)了高低位的切換。

后市策略：軍工最近趨勢很強，軍工票沒事就能出來領(lǐng)漲一下，基于其歷史股性原因，除了在超大級別行情下能走出持續(xù)上攻的凌厲走勢之外，其它時候超短持續(xù)性并不強。但仔細(xì)看會發(fā)現(xiàn)，好多軍工股在走趨勢性行情，像二波的大連重工(002204)，趨勢的航天發(fā)展(000547)、航發(fā)科技(600391)、中船防務(wù)(600685)等。這是個長期低位超跌的板塊，同時又有很多隱約朦朧的催化，比如重要會議加軍費、520的事情、大飛機的國產(chǎn)替代反制等。相關(guān)上市公司中，振華科技(000733)主要業(yè)務(wù)為新型電子元器件產(chǎn)品的研制，LTCC工藝技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。其晶界層陶瓷基片研發(fā)成功，關(guān)鍵指標(biāo)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

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