今日(2月22日)A股三大股指呈現脈沖式下探格局，創業板指一路領跌，盤中毫無反擊之力，滬指一度有拉升跡象，隨后遭權重股的回落所拖累，跟隨創業板指下行。截至收盤，滬指下跌1.45%，收報3642.44點；深證成指下跌3.07%，收報15336.95點；創業板指下跌4.47%，收報3138.67點。

　　整體上來看，機構抱團股重挫，資源股短線情緒表現亢奮，賺錢效應突出。源達稱，近期指數在3600上方附近波動，目前整體向上趨勢未變。觀察近期市場來看，部分藍籌的估值接近高位，引發了機構的集中兌現。預計高價股和藍籌股將有補跌出現，低價股具備一定的性價比。當前市場經濟復蘇依然是關鍵詞，順周期業績迎來全球共振，具體配置上可把握相關做多機會，如有色資源、化工、鋼鐵等，結合中期資金仍在估值較低兼具成長的板塊或標的，進行分批吸納和布局。

　　與此同時，巨豐投顧表示，牛年以來的幾個交易日，風格持續快速轉換，而且比較堅決，這已經說明行情結構可能會發生比較大的變化。至少階段性上，還是需要留意這種異動。尤其是很多高位高估值的品種，后期必將面臨短期的調整，而調整的方式，無論是業績的打壓還是資金的出逃，最后的表現都是股價的調整。

　　板塊方面：

　　一、農業種植

　　川財證券表示，中央一號文件下發，關注農業板塊，尤其是種業相關板塊。文件提到打好種業翻身仗，農業現代化，種子是基礎。要對育種基礎性研究以及重點育種項目給予長期穩定支持。加快實施農業生物育種重大科技項目。從戰略角度看，我國是農業生產大國和用種大國，農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業。從政策角度看，早在2020年中央經濟會議就已經將種子問題列入八大需要解決的目標，種子問題同樣面臨海外“卡脖子”需要解決。同時全球貨幣超發，大宗商品價格持續走高的背景下，糧食存在一定的漲價預期，相關行業板塊有望受益。

　　安信證券認為，打好種業翻身仗。種子是農業產業的基石，而種業更是具有國家基礎及戰略意義的產業。但受我國原創性種質流失嚴重、國內企業研發創新能力不足等因素影響，我國常年為種子凈進口國。此次中央一號文件強調：加強農業種質資源保護開發利用，對育種基礎性研究以及重點育種項目給予長期穩定支持；加快實施農業生物育種重大科技項目；支持種業龍頭企業建立健全商業化育種體系，加快建設南繁硅谷，加強制種基地和良種繁育體系建設，研究重大品種研發與推廣后補助政策，促進育繁推一體化發展。

　　安信證券進一步分析，此次文件或釋放了進一步加碼農業轉基因生物產業化進程的重要信號，轉基因主糧商業化在國內的推廣進程有望加快，目前上市種企處于業績低點，相關種企有望乘政策之風迎來戴維斯雙擊。建議重點關注具有豐富轉基因技術儲備，科研實力強的優質種企：大北農、隆平高科、荃銀高科。

　　二、基本金屬

　　中泰證券指出，春節期間的大宗商品上漲是美國超預期的 1.9 萬億財政刺激政策催化下的持續演繹，當然還有一些偶發事件的推動(如美國嚴寒天氣帶來的油價跳漲)。更重要的是，“傳統需求和新興需求”共振上行，以及流動性的整體充裕將支持這一行情的持續，尤其是上半年，我們認為我們面臨更多的是上行風險，目前仍是做多的窗口期。

　　國金證券認為，板塊估值是投資時點的再確認：有色金屬屬于周期性行業，價格領先于業績變化，板塊最佳的投資時間點是估值處于高位時。目前板塊估值(TTM，不剔除負值)181X，估值處于A股前列，估值水平是對投資時點的確認。

　　另外，中信證券表示，低庫存下的短缺和高流動性下的通脹成為驅動銅價上行的動力，我們預計未來一年銅價有望突破12000美元/噸，且此輪銅價的上漲存在著突破歷史新高(支撐礦業公司估值向資源切換)和高位持續性強(成長性公司具備高盈利增長確定性)的特點。具備資源優勢的成長性龍頭更具投資價值。

　　一張圖匯總：

（文章來源：東方財富研究中心）

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