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　　官方鼓勵農業轉基因創新！種業股集體上揚 神農科技等大漲

　　受政策利好刺激，種業股19日盤中集體拉升，截至發稿，神農科技漲近12%，大北農漲逾5%，荃銀高科、蘇墾農發、新農開發、隆平高科等均走強。

　　消息面上，2月18日，農業農村部辦公廳發布關于鼓勵農業轉基因生物原始創新和規范生物材料轉移轉讓轉育的通知。支持從事新基因、新性狀、新技術、新產品等創新性強的農業轉基因生物研發活動，新研發的農業轉基因生物應比同類已獲批生產應用安全證書的有所突破、有所創新、有所進步。

　　西部證券指出，行業供需角度，20/21年預計我國玉米供需缺口接近2000萬噸，整體庫存進一步去化。短期進口及替代均不能完全彌補，考慮到種植的滯后性，預計玉米價格中長期仍有望震蕩上行。在國家對糧食安全重視程度空前提升及國內玉米供需缺口延續背景下，預計國內轉基因玉米的商業化應用腳步正逐步加快。建議關注轉基因技術及性狀儲備領先的大北農，其次隆平高科、荃銀高科、登海種業。

　　衛健委回應東北放開生育限制！嬰童概念拉升走高 愛嬰室等漲停

　　嬰童概念19日盤中拉升走高，高樂股份、貝因美、愛嬰室、金發拉比等漲停，美盛文化、百亞股份漲逾7%，奧飛娛樂、西部牧業漲幅超6%。

　　消息面上，國家衛健委官網2月18日發布《對十三屆全國人大三次會議第9839號建議的答復》。該項建議提出全面放開東北地區生育政策限制。

　　對于全國人大代表提出“建議國家率先在東北地區全面放開人口生育限制”，國家衛健委表示，該項建議很有參考價值。東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整后人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出臺的文件；評估政策變動的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。

　　硅料供需緊張或延續至2022年 關注行業龍頭公司

　　2021年國內光伏將正式進入平價上網階段，在中國“30·60” 目標下以碳為錨，將逐步開啟對傳統火電的增量和存量替代；同時全球光伏市場持續多元化發展，隨著各國可再生能源規劃戰略地位的提升，以及疫情和經濟波動下光伏項目投資吸引力增強，行業需求增長或將加速。

　　中信證券預計2021-2022年全球光伏新增裝機將達165/200GW左右，未來5年年均裝機有望達200-250GW，對應CAGR接近20%，或將是中長期增速最快的行業賽道之一，而新增裝機的增長也將帶動產業鏈的快速發展。

　　化工價格快速上行 二線龍頭有望迎來戴維斯雙擊

　　100多種主要化工品價格顯示，約80%產品過去1年價格上升。其中部分化工產品近期價格出現快速上行，主要包括粘膠等化纖產品、聚酯產業鏈、煤化工產品、炭黑等景氣底部轉發周期品。此外，目前全球主要農產品，如玉米、大豆等，產品價格處于歷史高位水平，農產品大周期推升農藥化肥產品需求。

　　中信證券指出，近期在化工產品差價差快速修復推動下，化工子行業業績彈性較高，二線龍頭公司有望迎來業績向上實質性修復。目前化工一線龍頭公司存在明顯估值溢價，二線龍頭公司有較大的估值修復空間，有望迎來業績提升與估值修復的戴維斯雙擊。

　　美國寒潮導致全球主要芯片制造廠關閉 汽車電子板塊或受關注

　　據報道，美國得克薩斯州因嚴寒天氣引發的斷電導致奧斯汀附近的一些半導體工廠停工，從而進一步擾亂了本已無法滿足客戶需求的供應鏈。汽車芯片最大制造商之一恩智浦半導體當地時間周三(17日)表示，該公司在奧斯汀地區的兩家工廠已停產。英飛凌在奧斯汀的工廠也已被迫關閉。此外，全球第二大的半導體制造商三星電子也表示，該公司也關閉了奧斯汀工廠的生產。

　　東吳證券指出，2020年，一方面新冠疫情導致汽車銷售放緩，同時部分汽車制造商受疫情防控影響被迫關閉工廠，另一方面，市場對智能手機、筆記本電腦、平板電腦等應用市場需求旺盛，導致芯片廠商紛紛將生產重心轉向相關消費電子領域。當汽車市場需求快速復蘇，并且汽車制造商陸續開始恢復生產后，配套芯片在短期內供應不足，從而導致了當前汽車產業因缺乏芯片而減產的困境。

　　資產負債端或改善 保險股有望走出低谷

　　牛年第一個交易日，A股保險板塊表現亮眼。消息面上，多家保險公司1月保費收入實現增長。展望后市，機構人士表示，當前保險板塊短期、中期和長期的投資邏輯清晰，看好板塊戰略配置機遇。

　　新時代證券表示，目前保險行業成長的方向依然比較明確，為實體經濟提供風險保障和長期資金支持的功能得到穩定和強化，已逐步成為居民財富管理和養老保障的重要方式，預計板塊整體內含價值也將穩健增長。

（文章來源：東方財富研究中心）

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