今日(2月2日)滬深兩市高開之后，盤初一度急挫，好在基建與消費股護盤，帶動股指企穩拉升，又疊加超跌的龍頭股飆漲，帶動股指形成止跌回升態勢，最終三大股指全線走高。

　　截至滬深股市全天收盤，滬指上漲0.81%，收報3533.68點；深證成指上漲2.07%，收報15335.66點；創業板指上漲2.17%，收報3228.70點。

　　從盤面上來看，板塊輪動提速，個股繼續維持分化格局，市場賺錢效應一般。在行業板塊之中，玻璃陶瓷、釀酒行業、汽車行業等板塊表現突出；而在概念板塊之中，電子煙、稀土永磁等板塊漲幅靠前。

　　資金面上，央行公開市場今日將進行800億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有20億元逆回購到期，實現凈投放780億元。

　　熱點板塊：

行業板塊漲幅榜前十(點擊圖片查看詳情)

行業板塊跌幅榜前十(點擊圖片查看詳情)

概念板塊漲幅榜前十(點擊圖片查看詳情)

概念板塊跌幅榜前十(點擊圖片查看詳情)

　　個股監控

主力凈流入前十(點擊圖片查看詳情)

主力凈流出前十(點擊圖片查看詳情)

　　北向資金

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　　南向資金

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　　消息面

　　1、據中新經緯消息，中國物流與采購聯合會2日發布數據顯示，1月份中國物流業景氣指數為54.4%，較上月回落2.5個百分點；中國倉儲指數為52.2%，較上月回升0.7個百分點。

　　中國物流與采購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝認為，1月份，受春節臨近的季節性影響，物流業景氣指數正常回落，但仍維持在較高的景氣區間，且是近年同期最高。

　　2、據中新經緯稱，華儲網發布2月4和2月9日中央儲備凍豬肉投放通知，投放數量各3萬噸。據華儲網顯示，2月9日交易的中央儲備凍豬肉將是年內第六次投放，年內累計投放量將達17萬噸。上一次投放是1月28日，投放數量為3萬噸。

　　3、財政部、工業和信息化部聯合印發文件指出，2021-2025年，中央財政將累計安排100億元以上獎補資金，引導地方完善扶持政策和公共服務體系，分三批(每批不超過三年)重點支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展。

　　4、科技部2月2日發布《國家高新區綠色發展專項行動實施方案》。《方案》提出，到2025年，國家高新區單位工業增加值綜合能耗降至0.4噸標準煤/萬元以下，其中50%的國家高新區單位工業增加值綜合能耗低于0.3噸標準煤/萬元；單位工業增加值二氧化碳排放量年均削減率4%以上，部分高新區實現碳達峰。培育一批具有全國乃至全球影響力的綠色發展示范園區和一批綠色技術領先企業，支持企業創建綠色技術工程研究中心、綠色企業技術中心、綠色技術創新中心等。

　　機構觀點

　　對于當前行情，百瑞贏稱，近期市場量能縮減，主要是以存量資金互相博弈為主，同樣因為量能有限，所以場內熱點的輪轉速度較快，板塊之間來回替換，延續性都不強，所以操作上要注意把握節奏，個股活躍的，波段做多；低位滯漲的，耐心等待；高位調整的，趁著反抽回避或換股。

　　天信投顧指出，暫時市場的主線圍繞著超跌的龍頭品種進行布局，且在抱團股資金繼續保持松動的前提下，超跌的龍頭股暫時已經受到主流資金的關注。另外，市場目前二三線的龍頭股也已經成為市場關注的對象，資金正在呈現由高向低切換的動向。短期市場還是要注意業績爆雷的風險，多關注超跌龍頭的布局機會。

　　浙商證券分析，市場整體為震蕩走勢，結構性機會為主。一方面，流動性邊際收緊對估值擴張形成一定約束。另一方面，美股近期大幅波動，或加大全球市場波動。但是，在后續震蕩期，可逢低布局A股和港股。

　　華西證券表示，利率(央行應付春節流動性)變化是2月份行情最為關鍵因素，歷年2月大多仍演繹“春季躁動”行情，核心原因：信貸、社融均在一季度投放高峰期；企業存款活期化(年終獎發放等因素)；預熱“兩會”，對“兩會”(改革)政策的期待等。

　　華西證券進一步分析，節前受流動性擾動，投資者大多靜待央行出手消除疑慮(單一的所謂“報警”并不能消除投資者顧慮)。單就2月來講，“疫情反復”和“就地過節”等因素對經濟形成下行壓力，我們并不認同央行貨幣政策已轉向觀點。歷史上看2月A股“漲多跌少”，仍屬“春季躁動”月。2月份行業配置上必需消費品(如醫藥，食飲等)占優；另外，遵循美股映射也是重要的配置思路，如“新能源、電動車產業鏈(有色、電新)”等。

　　東北證券表示，把握輪動、優化配置、謀劃春季行情后半場是后續的主要思路。結合經濟復蘇、十四五規劃，逐步逢低布局績優中小盤股，抱團股適可而止，尤其是防范由正反饋向逆反饋的轉變；從近期走勢看，原有抱團股在繼續松動乃至散架之中，資金有向低估值股(銀行為代表)、向先進制造裝備制造股、向漲價概念股、向疫情受損行業修復概念股轉變的跡象，這種轉變有望延續。

（文章來源：東方財富研究中心）

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