今日(2月3日)A股三大股指開盤漲跌不一，盤中一度有急挫表現，好在稀土與券商等板塊奮力護盤，帶動股指企穩拉升，并維持震蕩上行格局，整體上來看，股指分化跡象明顯，創業板指表現強于滬指。從盤面上來看，“吃吃喝喝逛逛”行情再現，養殖業、景點及旅游等板塊表現突出。

　　開源證券指出，當下或許并非最困難的時候，同時我們也看到了市場中十分積極的力量。A股市場內部，大盤價值股(金融、地產、公用事業)仍然處在低位，且以銀行為代表的板塊已經出現了基本面的拐點。同樣地，在制造業+出口鏈條+周期性行業+TMT 板塊內部，出現了大量業績高增速的中小市值標的，其估值水平在前期極致風格中受到了嚴重壓制，而業績預告和未來的一季報將為我們提供重要信息。市場在未來仍將在局部充滿機遇。我們請投資者相信市場仍然存在著積極的因素，近期的波動正在為對該類資產的價值發現奠定基礎。

　　在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】養殖業

　　中原證券表示，從需求端來看，我國豬肉人均消費水平相對穩定，維持在19-22公斤/人。隨著豬肉價格的回調，預計2021年人均豬肉消費量會有小幅回升；從供給端來看，由于生豬出欄量、存欄量都未到達歷史高位的原因，且冷凍豬肉的投放短期對市場影響不大，預計中短期豬肉價格下跌速度緩慢。受到未來生豬出欄量增加影響，豬價反彈空間有限。

　　臨近春節，肉禽需求量增加促進肉雞價格上漲。肉雞供給端，2020年上游飼料價格不斷上漲導致養殖戶成本增加，未來養殖成本降低之后，會有更多小型養殖戶進入市場導致肉雞出欄量增加。隨著節后需求降溫，預計肉雞價格上行空間有限。

　　太平洋證券分析，2020年末，全國點發非瘟疫情呈擴大趨勢，養殖場補欄節奏受到抑制，勢必影響節后1-2個季度的商品豬出欄增速，預計2-3季度豬價有望保持高位，走勢或超預期。

　　【主題二】景點及旅游

　　東方證券此前指出，隨著天氣進一步轉冷以及國內外疫情反復影響出行，餐飲旅游各子板塊均有一定程度的調整，但我們認為疫情的影響是短期的，酒店、景區、餐飲等板塊從低位呈現邊際改善的確定性高，且板塊都處于歷史估值低位(對應21E的業績)，安全邊際較高。建議關注：1)疫情推動酒店行業進一步筑底，加速單體酒店出清，逆勢開店更顯酒店龍頭的能力。看短期，重要會展是拉動酒店商務需求回暖的重要推力，后續隨著A類會展恢復和國內出游需求回暖，將進一步帶動酒店經營數據好轉。2)旅游活動逐步恢復，建議關注景區龍頭。

　　【主題三】醫美

　　東莞證券表示，我國大陸地區醫美滲透率有巨大提升空間。 2019年中國大陸的醫美市場滲透率僅為3.6%，遠低于韓國20.5%的滲透率。從滲透率增速來看，2014年-2019年中國大陸醫美滲透率每年增加0.24個百分點，低于韓國但遠高于美國和日本。在顏值經濟大環境下，大眾對醫美的接受度日漸上升。

　　輕醫美上游企業占據利潤高地。輕醫美上游產品在整條產業鏈中的確定性最高，行業上游壁壘重重，技術、資金及牌照不可或缺，產品附加值高。上游行業集中度高，企業議價能力強，醫美產品毛利率普遍超過90%。我國醫美產業鏈中游魚龍混雜，在嚴打黑醫美大環境下， 短期內醫美機構數量減少可能會影響上游企業銷量，但長遠來看，正規針劑和設備的需求大概率會先降后升，有助于上游企業產能擴張。

　　【主題四】稀土永磁

　　萬聯證券指出，國內配額、國外開發和冶煉能力不足，供給剛性強，需求端新能源汽車、風電、家電能耗標準提升等持續發酵，本輪稀土價格在無收儲預期背景下上漲，更多由基本面支撐，預計持續性較強，彈性和價值機會具存，考慮稀土業務占比、價格彈性、所處業務環節，相關公司預計繼續表現。

　　中泰證券分析，站在當前時點，我們認為十分有必要重塑對稀土的認識，用新視角重新審視“從量變到質變”的稀土，新能源需求拉動下，氧化鐠釹供不應求橫亙2020-2022年：21年預計短缺3000-5000噸，缺口約為5-6%，若計入補庫需求，表觀缺口或將達到10%以上。

（文章來源：東方財富研究中心）

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