今日(12月21日)A股三大股指開盤漲跌不一，盤初滬弱深強格局明顯，創業板指一路震蕩上行，而滬指盤初慣性下挫，隨后逐步企穩，并跟隨創業板指上行節奏，整個大勢來看，創業板指表現強于滬指。從盤面上來看，普漲行情再現，農業種植、光伏概念、軍工等板塊表現突出。

　　中信證券分析，臨近年末機構產品排名競爭依舊焦灼，短期內博弈或將加劇，白酒、醫藥、新能源、消費電子中機構重倉股抱團進一步強化，非抱團股可能出現一定波動，但博弈的心態和交易行為在跨年后預計將趨于緩和。A股仍處于跨年輪動慢漲期，基本面預期逐步改善抬升市場底線，增量資金緩慢入場，短期因市場波動被擾亂的預期預計會重聚共識，因此建議堅守順周期主線跨年，以應對年末博弈心態和行為加劇的市場。

　　在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】農業種植

　　平安證券指出，2020年行業在疫情沖擊下呈現供需兩弱的格局，至3Q20供需兩端均得到較明顯復蘇。展望2021年，應著重關注：行業在非洲豬瘟影響下，養殖環節持續長達2年的高景氣度向上游和下游傳導，從而帶來后周期和種植鏈條的機會。

　　種業種植業景氣度高企：上市公司種業業務處于業績低點，而供給端減產、降庫存預期提升，需求端飼用需求大幅回升共同驅動，減產、極端氣候、蟲災、轉基因品種審定帶來事件驅動型的機會，估值和業績有望雙升。

　　【主題二】光伏概念

　　國元證券表示，光伏迎來平價時代，碳中和成為全球共識，行業加速上行。根據IRENA， 2019全球光伏電站LCOE成本降至0.068美元/kWh， 接近化石燃料發電成本0.066美元/kWh， 全球逐步進入平價時代。關注202年供給偏緊環節：硅料與光伏玻璃。根據測算， 2021年硅料需求達到56.7萬噸， 預計2021年國內硅料產能達到47.5萬噸， 全球硅料產能達到56.2萬噸，供給偏緊。

　　【主題三】軍工

　　國海證券指出，堅定看好軍工十四五前景。一方面，中央經濟工作會議提出強化國家戰略科技力量。軍工行業屬于典型的高科技行業，具有重要戰略地位。另一方面，十四五階段是實現2027建軍百年目標的關鍵時期。國防部表示，我國國防實力與經濟實力相比還不匹配，要加快國防和軍隊現代化。我們認為，十四五期間國防和軍隊建設將進一步加速，行業景氣度有望加速上行，且需求規模較高增長意義更重要。行業整體仍屬低配，建議增配重點方向。建議關注景氣度高、確定性強、業績有望持續兌現的方向，如導彈、航空發動機、主戰裝備上量、軍工信息化等相關標的。

（文章來源：東方財富研究中心）

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