面板暴漲60%！巨頭突發(fā)停產(chǎn)，行業(yè)供應(yīng)鏈供不應(yīng)求，新一波漲價潮又來了？這些概念股或?qū)⑹芤妫ǜ焦桑?/h1>

來源：767股票知識網(wǎng) 時間：2020-12-15 11:59:33 責編：767股票 人氣：

日本玻璃基板大廠因事故停產(chǎn)，預(yù)期玻璃基板缺口將擴大，而且影響延續(xù)到明年第一季，將進一步推動面板價格的上漲。

日本玻璃基板大廠意外事故導(dǎo)致停工

據(jù)日本媒體報道，全球玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）位于日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠于12月11日晚間因意外停電5小時，造成生產(chǎn)設(shè)備受損，目前工廠已停工。根據(jù)日本電氣硝子的預(yù)計，將會在1月份趕工修復(fù)2座供料槽，在2月、3月會陸續(xù)修復(fù)剩下3座供料槽。受損的3座玻璃熔爐也預(yù)計會在明年第一季陸續(xù)修復(fù)、恢復(fù)生產(chǎn)。整體影響時間恐將長達4個月。

目前全球TFT-LCD玻璃基板主要供應(yīng)商包括美商康寧、以及日本的旭硝子（AsahiGlass）、日本電氣硝子和板硝子（NHT）等等。其中日本電氣硝子在玻璃基板供應(yīng)鏈當中素有"最佳配角"的稱號，即使供貨量不及康寧、旭硝子，但是卻也有供應(yīng)給所有面板廠，是最重要的第二供應(yīng)商。

產(chǎn)能減少10-15萬片/月

玻璃基板供給缺口擴大

Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示，高槻玻璃工廠供應(yīng)8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板，占日本電氣硝子的產(chǎn)能比率約15%，該廠停工估計一個月將減少400萬～500萬平方米的產(chǎn)能，以8.5代玻璃基板面積計算，相當于一個月減少10萬～15萬片的玻璃基板產(chǎn)能，等于是少了一座8.5代廠的產(chǎn)能。日本電氣硝子已經(jīng)在上周末緊急通知各大面板廠，接下來玻璃基板供貨會受到影響。

今年下半年玻璃基板供應(yīng)相當緊俏，特別是10.5代玻璃，因為位于武漢的玻璃基板廠延后投產(chǎn)，使得供貨不足。如今日本電氣硝子生產(chǎn)線又出問題，影響更是遍及8.5代、7.5代、6代、5代等主流生產(chǎn)線，預(yù)期玻璃基板缺口將擴大，而且影響延續(xù)到明年第一季。這將進一步推動面板價格的上漲。

電視面板下半年來漲價近60%

隨著三星等國外廠商退出面板行業(yè)，中國大陸在面板行業(yè)逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)以京東方A、TCL科技為代表的的國內(nèi)廠商的市場地位在快速提升，面板產(chǎn)業(yè)鏈價格于2019年12月開始反彈，但是今年由于受到疫情的影響，大尺寸面板價格上漲的態(tài)勢年初只是維持到3月份，今年6月份，伴隨著下游需求的恢復(fù)，大尺寸面板重新開啟上漲，并一直持續(xù)到當下。

根據(jù)WitsView提供的數(shù)據(jù)顯示，55英寸LCD電視面板價格從今年年中105美金一路上漲至164美金，漲幅高達56.19%，創(chuàng)下歷史新高紀錄；14寸的筆記本面板11月價格已來到29.6美金，環(huán)比上月28.6美金上漲3.5%，而從年初的25.1美金已累計漲幅為17.93%。

據(jù)群智咨詢，12月上旬大尺寸面板價格仍然持續(xù)上漲，第四季度面板需求旺盛，海外終端銷售強勁，供給無實際增長，下游庫存水位較低，12月價格有望繼續(xù)上漲。

興業(yè)證券繼續(xù)看好面板漲價大周期，面板行業(yè)今明兩年供需全面吃緊，國內(nèi)各廠商整合完畢后，京東方和TCL科技市占率將超過50%，對于行業(yè)有充分定價能力，行業(yè)經(jīng)歷了長期的價格下跌以后，已經(jīng)具備充分的漲價基礎(chǔ)。

面板行業(yè)迎來價值回歸

興業(yè)證券表示，京東方和TCL科技將迎來盈利持續(xù)改善，目前和行業(yè)相比也是歷史少有的估值折價，面板行業(yè)將迎來持續(xù)的價值回歸。

京東方A是面板行業(yè)絕對龍頭，伴面板漲價，公司盈利能力顯著改善。2020年第三季度公司營收規(guī)模創(chuàng)單季歷史新高，凈利潤水平創(chuàng)階段性歷史新高。信達證券認為，考慮第三季度面板價格尚處底部上漲期，而進入第四季度面板漲價持續(xù)超預(yù)期，公司毛利率和凈利率水平有望在第四季度繼續(xù)顯著改善，后續(xù)業(yè)績釋放可期。

TCL科技半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)規(guī)模已實現(xiàn)全球領(lǐng)先，TCL華星t1、t2、t6產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn)，電視面板市占率上升至全球前二，公司55吋電視面板市占率全球第一，65吋電視面板市占率居全球第二位。中信建投認為，TCL華星將進入規(guī)模高速增長疊加行業(yè)周期改善的雙驅(qū)動發(fā)展階段。

深天馬A深耕中小尺寸顯示面板行業(yè)三十余年，面板供貨主要集中在手機顯示和車載顯示兩大領(lǐng)域。智能手機LTPS LCD出貨量位居全球市場份額第一，車載顯示全球第二、國內(nèi)第一。11月深天馬接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，產(chǎn)線運營飽滿。

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