日早盤風電板塊迎來了爆發，在板塊漲幅榜上漲幅居前，其中豫能控股、新天綠能、中閩能源、恒潤股份4股漲停，創業板個股新強聯、泰勝風能漲幅超10%，板塊內14股漲幅逾5%。

消息面，國家主席習近平在氣候雄心峰會上發表重要講話，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

未來十年每年新增裝機將不低于7200萬千瓦

當前的數據表明，風電、光伏要累計完成12億千瓦的目標，未來十年還需至少實現7.2億千瓦的增長。業內據此測算，風電、光伏接下來每年的新增裝機將不低于7200萬千瓦。而“十三五”期間，我國風電和光伏年均新增裝機合計約為6263萬千瓦。

今年雖然疫情給行業的發展帶來了一定的影響，但風電、光伏行業仍然快速復蘇，實現了恢復性增長。根據國家能源局此前發布的統計數據，到2020年三季度末，全國風電、光伏累計裝機量雙雙突破2億千瓦——全國風電累計裝機2.1億千瓦，同比增長14.0%；光伏發電累計裝機2.04億千瓦，同比增長17.3%。

華西證券報告認為，“十四五”以光伏為代表的新能源和其他可再生能源有望成為我國能源增長的主要驅動力量。

實現新能源替代大勢所趨

風電跟光伏、鋰電的長期邏輯一樣——國家主張清潔能源，實現新能源替代大勢所趨。

從中期來看，風電平價上網趨勢確定，風電具備經濟性。根據券商調研報告提供的數據，通過對四類風能區的風電利用情況數據測算風電場運營IRR，結果表明風電場如果以燃煤價格上網，其IRR在-3.63%-9.76%之間波動，76%的情況下風電可以實現平價上網。

從短期來看，補貼退坡刺激下的風電搶裝潮更是凸顯了風電的景氣度。考慮到2020年有疫情影響，后延的需求則遞延到今年下半年、2021年。所以，2020-2021年成為風電搶裝的重要節點。

對于風電產業鏈來說，華西證券認為未來海上風電機會或許更大：2019年我國海上風電新增裝機容量1.98GW，累計裝機5.39GW，占總風電裝機量的3%;反觀全球海上風電，其占風電總比例達4.5%。作為擁有優質海上資源的國家，我國海上風電開發潛力超過3000GW，未來發展空間廣闊。

從數據上看，預計2020年底海風累計并網8.7GW左右，剩余存量核準項目22GW，“十四五”并網期間年均新增并網可達4.4GW，約占全球新增海風裝機的34%，為全球最大的海風市場。由此可見，未來海上風電領域的發展空間較大，是風電行業內較為優質的賽道，而賽道內海上業務較多的企業有望在風電發展的浪潮下更加受益。

二級市場上近期風電板塊調整也較為充分，在十月份受400余家風能企業代表聯合發布的《風能北京宣言》刺激，該板塊曾短期飆漲4天，此后便一直處于調整狀態中。在近期指數連續回調的時候，資金對風電板塊的關注度卻在持續上升。業內人士指出，考慮未來良好的基本面，可謂蓄勢待發，近兩天也有機構資金開始回補，海上風電的上市公司，后期值得重點關注。

附海上風電產業鏈圖解：