大勢猜想：科技領漲使多頭底氣更足 明日滬數或沖擊2950點

實現概率：70%

邏輯簡述：今日醫藥板塊遭遇大面積退潮，由于醫藥股占創業板指數的權重較大，一度拖累創業板指下挫近1%。但是，根據我們此前的邏輯，醫藥股的退潮是非常有利于大盤向縱深挺進的，2950點的攻擊必須要啟動科技股和券商股等能帶動人氣的板塊進攻，突破成功的可能性才會比較大。今日的盤面是對上述邏輯很好的作證。在指數早盤仍有些許恐慌的時候，聰明的資金率先對5G、消費電子、蘋果概念等這些進攻型板塊進行了攻擊，從而在市場仍未回過神來的時候搶到了這個關鍵的先手優勢。

這其實是對昨日盤面的一個延續，邏輯是一脈相承的。昨日幾大逆向板塊，如醫藥、醫療器械、種業、軍工等輪番啟動，向盤面傳達了一絲風險信號，其中醫藥股更是批量打出了漲停，這仿佛預示著北京的疫情防控并不容樂觀。這種情況下，往往是不堅定的籌碼最容易拋出的時候。在最困難的時候科技股抗住了壓力，通過前三個小時的震蕩消化了這種壓力，尾盤最后一小時的拉升給今天做足了預熱。這也就不難理解，為何科技股能有如此強勢的表現。

后市策略；今日，市場的指數和賺錢效應其實有一個背離的，趨勢個股的賺錢效應明顯要強于指數，換句話說，今日指數沒有完全反映個股的活躍度，很多資金仍然處于猶豫當中，后續預計指數層面展開上漲的時候將會吸引到這部分資金。操作上，仍然可以逢低介入科技股，因目前市場還是震蕩市，那么后續指數拉升和情緒高潮共振的時候卻是減磅的時候。

資金猜想：宅經濟有望接棒醫藥股

實現概率：70%

邏輯簡述：由于當下疫情方面出現反復，醫藥股群體本周再次出現大面積普漲。這也喚起了資金的炒作記憶，在2月份疫情期間和醫藥板塊聯動非常緊密的在線教育板塊昨日也出現了異動上漲。老龍頭方直科技(300235)午后拉板，會暢通信大漲6.93%，此外紫光學大(000526)、全通教育(300359)等多股漲逾5%。

順著這個思路，參考疫情期間市場的熱點情況，當時受疫情比較大的行業主要是餐飲、酒店、航空、電影院等，這次他們可能也不例外，對于大勢也是利空。利好的方向主要有三個，抗疫情、宅經濟以及農業，它們當時都是市場主線。其中抗疫情包括抗病毒、口罩、呼吸機、疫苗等，宅經濟包括游戲、醫療信息化、數據中心等，農業中主要是和糧食相關分支。這次疫情反復，它們還有可能會再次受益。按照當時炒作的強度和時間綜合排序的話，抗疫情第一，宅經濟第二，農業第三。從本周的市場表現來看，仍然是抗疫情和宅經濟的表現更強一些，因此可以積極挖掘其中存在預期差，股價近期沒有被市場大幅炒作過的板塊。

后市策略：游戲板塊在市場人氣龍頭凱撒文化(002425)的帶領下已經成為了近期市場最熱的板塊之一，利好消息纏身，比如中報高增長、月底有利好，現在疫情對于它們也是利好，像醫療信息化、數據中心都是上一波疫情啟動過的分支，和游戲板塊一樣，它們也是中報高增長的行業，正因為現在還沒有像游戲股那樣成為萬眾關注的焦點，因此還存在預期差。

這其中數據中心板塊近期表現不錯，這主要是幾方面的原因。首先，數據中心這塊是屬于科技股的范疇之內，在主流資金從消費股往科技股以及周期股進行高低切換的時候，科技股比此前強勢的高位消費股具有更好的性價比。其次，數據中心屬于疫情利好的三個方向之一，醫藥股強勢的時候也能與之產生聯動，這樣兩邊都不吃虧。再者，最近鋼鐵板塊表現非常強勢，這主要也是因為鋼企轉型IDC的預期，而以消費和醫藥為代表的高估值的板塊，很多階段漲幅已經比較大了，機構會找點估值低的目標進行切換，鋼鐵本身就估值偏低。正好很多鋼鐵廠最近都在轉型，這樣一轉型，估值體系就完全不一樣了。之前更是有寶信軟件(600845)、杭鋼股份(600126)、沙鋼股份(002075)這樣成功的案例作為領路人。

因此，同時疊加了這三點邏輯的數據中心有望被主流資金挖掘，目前該板塊中很多個股在3月跟隨指數調整以來，近2個月構筑了一個橫盤的中期震蕩平臺，今日隨著科技股的走強，開始突破箱體平臺，后市可以關注這塊。

熱點猜想：光模塊景氣度持續提升 行業龍頭有望受追捧

實現概率：70%

邏輯簡述：據市場研究機構Yole近期發布的報告顯示, 2019年光模塊市場規模達到約77億美元,預計到2025年將增長至約177億美元,期間復合年增長率為15%。光模塊市場規模快速打容主要受益于數據中心以及5G網絡建設同步進入高速發展期。

一方面 ,數據流量的增長刺激全球主流云巨頭保持較高資本開支水平,重點投向數據中心等基礎設施建設。加之, 數據中心對數據傳輸能力要求愈發提升,數據中心內部互聯需求由25G向100G演進, 數據中心間互聯需求由100G向400G演進,數據中心與廣域網互聯需求由100/200G向400G演進,并將在未來向800G升級。

另一方面,當下5G網絡進入規模建設階段,三大運營商年初采購的超過50萬站5G基站有望在前三季度內完成建設,配套的承載網建設計劃與無線網同步建設完成,兩者共同拉動前傳和中回傳光模塊需求。綜合來看,未來光模塊行業發展有望進入加速階段,市場龍頭有望充分受益。

后市策略：東吳證券(601555)認為，5G以及IDC為代表的基建紅利不斷，建設節奏不斷提速。從產業需求來看，預計流量增速即將觸底回升，進入5-7年黃金發展大周期，線性釋放的供給需求難以滿足指數級增長的流量需求，產業景氣度將持續穩步向上。上市公司中，天孚通信(300394)與北極光電簽署了收購框架協議,收購北極光電有助于其進行品類擴展,向一站式光器件解決方案廠商轉型邁出了扎實步伐；劍橋科技(603083)在光模塊技術、自主光器件和在板激光器技術 BOB 等具有較強的集成和產業鏈整合能力;4G/5G室內小基站產品計劃19年四季度起批量生產,向客戶諾基亞發貨。

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