大勢猜想： 減倉的3個條件

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述: 今日板塊大幅分化，個股跌多漲少，前期強勢題材分化明顯，跌停板個股開始增多，炸板率開始走高，養(yǎng)殖、白酒、食品飲料、黃金等防守板塊受到追捧，總體來看，市場炒作情緒降溫，賺錢效應有所回落，從成交量來看，兩市成交額破萬億。

后市策略：今天北向資金由昨天的凈流出轉(zhuǎn)為今天的凈流入，兩市成交額更是突破萬億，但指數(shù)都收跌，說明資金內(nèi)部分歧較大。分歧是肯定會有的，但分歧后又再轉(zhuǎn)一致的情況在最近一直上演，所以現(xiàn)在不預判指數(shù)頂部在哪，等頂部自己走出來再減倉更適合。當然，如何判斷指數(shù)見頂就很關(guān)鍵。這里給3個減倉指標，1 北向資金不能連續(xù)凈流出。近一年，北上資金成為市場最堅定看多做多a股的資金力量，只要北上資金不連續(xù)凈流出，那么可當做資金內(nèi)部的正常分歧；2 指數(shù)不能出現(xiàn)連續(xù)兩根實體陰線。連續(xù)陰線最讓追高盤恐慌，他們拋壓加大可能將獲利盤大量帶出；3 滬指不能連續(xù)3天強于創(chuàng)業(yè)板指。滬指連續(xù)強于創(chuàng)業(yè)板指一直到昨天都沒出現(xiàn)，今天滬指強于創(chuàng)業(yè)板指算第一天。去年指數(shù)見頂時，就是3天滬指跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的時候。

資金猜想：鈷板塊明日或有資金抄底做反彈

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述：盤后消息，寧德時代(300750)表示，目前和特斯拉的合作僅停留在意向性協(xié)議階段，具體細節(jié)均未定。 同時，中信證券(600030)指出，即使特斯拉技術(shù)路線變化，也不會破壞鈷需求增長的長期趨勢，繼續(xù)看好2020年鈷價上漲帶來配置機會。中信建投(601066)指出，鈷短期需求或受影響，長期預計影響不大。由于三元電池的性能優(yōu)勢，預計未來新能源汽車特別是高端車中三元動力電池仍為主流，目前新能源車產(chǎn)量占汽車產(chǎn)量比重較小，未來隨著新能源汽車的放量仍將拉動鈷的需求，長期來看，認為對鈷的需求影響不大。

后市策略：昨天，特斯拉與寧德時代(300750)就在中國產(chǎn)汽車中使用后者生產(chǎn)的無鈷電池進行談判。若該事件屬實，判斷此消息有望加速電動車普及，有利于中國鋰電行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭增強全球競爭力。但此消息實際對鈷的整體市場較小，因為鈷應用到特斯拉的量不到整體市場的10%，鈷更多是應用到消費電子上，比如手機等等。可以提前預判不少大跌的鈷票，今天龍虎榜上會有不少機構(gòu)進來抄底。

熱點猜想：川財證券建議跟蹤和布局智能化和互聯(lián)網(wǎng)化科技型企業(yè)

實現(xiàn)概率：70%

邏輯簡述： 川財證券認為，此次疫情的發(fā)展，讓中小企業(yè)充分認識到了信息化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化對制造業(yè)企業(yè)提高生產(chǎn)效率，提高風險應對能力以及線上線下經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的重要性和必要性，將推動制造業(yè)企業(yè)的云平臺化，推動工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的演進和落地。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)生產(chǎn)和盈利模式升級的高級形式及必然方向，5G商用落地為工業(yè)智能化和互聯(lián)網(wǎng)化運營打造了良好的基礎條件，他們建議積極跟蹤和布局具有自主核心優(yōu)勢的智能化和互聯(lián)網(wǎng)化“科技型”企業(yè)。

后市策略： 相關(guān)上市公司中，寶信軟件(600845)是中國領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應用解決方案和服務提供商，是鋼鐵行業(yè)信息軟件龍頭。產(chǎn)品與服務業(yè)績遍及鋼鐵、交通、醫(yī)藥、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務、水利水務等多個行業(yè)；浪潮信息(000977)是國內(nèi)服務器研發(fā)生產(chǎn)龍頭企業(yè)，服務器銷售額位居中國市場首位，全球前四。在國內(nèi)人工智能計算領(lǐng)域的市場份額超過60%，為百度、阿里巴巴、騰訊、奇虎、科大訊飛(002230)、FaCe++等國內(nèi)知名A相關(guān)企業(yè)提供計算力支撐。

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