大勢猜想：滬指短期壓力或在2956附近

實現概率：70%

邏輯簡述: 今日兩市低開高走，截至收盤，上證指數漲0.87%，日線8連陽；深證成指漲1.6%，創業板指漲2.8%再創三年來新高。光伏概念漲停潮，盤中農業、鋰電池板塊走高，午后兩市集體反彈，科創板暴漲，云計算、半導體概念大漲，帶動科技股走強，創業板漲近3%。北向資金凈流入42.8億元。

后市策略：現在指數強的超出預期，分析指數是處于主升浪還是超跌反彈就比較關鍵。創業板指昨天首陰，今天直接反包創新高，有點主升浪的意思；滬指一直連陽，但日線出現頂背離，目前還區別不出。滬指的減倉指標有2種，1 滬指在后續出現第一根陰K線時可減倉，在超跌反彈更大的概率下，滬指出現第一根陰K線表明拋壓開始加大；2 滬指短期壓力在2956附近，可在壓力位附近提前減倉。創業板指的減倉可等到連續出現2根陰K線的時候，給創業板更多的耐心和堅持。

資金猜想：光伏行業或成今年的長線板塊

實現概率：70%

邏輯簡述：近段時間，特斯拉股價暴漲，一路沖到每股880美元,市值超過1500億美元，超過了大眾和寶馬的總和。資本市場瘋狂來臨，特斯拉創始人兼首席執行官埃隆馬斯克 Elon Musk 的瘋狂也未停止。據報道，馬斯克最新發推文稱，該公司正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能(000591)屋頂，而且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。去年10月，特斯拉推出了第三E代太陽能(000591)屋頂。

在特斯拉第四季度財報電話會上，馬斯克表示，太陽能(000591)屋頂會變成特斯拉的一個主要的業務。這意味著,汽車產業的顛覆者特斯拉,將光伏產業視為了潛力更大、可能性更多的市場。馬斯克曾估算,美國每年大概有400-500萬的新房屋頂可供利用，更不用說放眼全球了，這無疑是一個巨大的市場。他曾樂觀的說，“過不了多久,每一座房子都將變成光伏電站。

后市策略：國信證券(002736)研報指出，光伏行業政策預期拐點已現，行業估值整體提升仍有較大空間，受益于上游成本由政策影響而快速下降，EPC環節、光伏運營商環節內部收益率提升顯著。同時，伴隨著當前高效電池全面鋪開大趨勢，電池片環節將主導此輪光伏行業技術迭代更新。后續要關注石油有更多的券商推薦光伏，以致讓更多的機構進來配置。如果成真，光伏板塊有望成為貫穿全年的主線，類比貫穿去年的5G炒作。

熱點猜想： PCB產業將受益于“云計算”與“基站建設”需求

實現概率：70%

邏輯簡述：珠三角、長三角、江西片區、華北等地區PCB企業均于10日正式復工。機構表示，PCB下游的消費電子產業整體一季度往年也是淡季，延遲復I影響有限。此外，5G通信及IDC方面， 線上網絡活動因疫情的短期增長、用戶習慣的養成有望進一步推動數據流量的增長，從而拉動計算服務存儲設備的需求、以及上游高多層PCB的技術升級和出貨。

分析認為，國內外云計算正形成投資共振。海外云計算龍頭企業的CAPEX從2019年二季度后開始進入新一輪的增長周期，國內云計算企業正在從2020年一季度開始加速數據中心投資。5G基站建設方面，預計2021至2023年達到5G高峰期，每年新增5G基站超過100萬，僅基站側投資就達到2000-3000億元。優質國產PCB重點上市公司將受益于本輪云計算疊加基站建設共振。

后市策略：相關上市公司中，東山精密(002384)旗下公司主要從事 PCB 產品的設計、生產和銷售，具有較強的技術能力和較高的市場地位，產品主要應用于通信設備、企業級服務器、電子消費品、汽車等行業，主要客戶包括多家國際知名企業，具有良好的客戶資源。華正新材(603186)的導熱覆銅板產品線圍繞汽車照明市場、電控市場、5G通訊電源市場、光電市場和TV背光市場，繼續深耕戰略目標客戶，進一步優化品質管控體系，提升產品良率，達到行業領先水平。

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