大勢(shì)猜想：大盤第一目標(biāo)或是沖擊3000點(diǎn)

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：兩市今日高開高走，截至收盤，上證指數(shù)漲0.56%，深證成指漲1.54%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.42%。早盤上證50為首的權(quán)重拖累滬指走弱，盤中TPMS、云游戲、Mini LED等科技股普漲，午后券商股拉升，南京證券(601990)等漲停，創(chuàng)業(yè)板漲逾1%，尾盤南寧百貨(600712)9連板。兩市共61股漲停。北向資金凈流入22億，為連續(xù)23個(gè)交易日凈買入。

后市策略：上證指數(shù)從9月份開始，震蕩區(qū)間基本是在2900到3000點(diǎn)之間，偶爾有段時(shí)間產(chǎn)生偏差也會(huì)在短時(shí)間內(nèi)糾正回來。目前上證指數(shù)在上周四產(chǎn)生這次反彈中第一次分歧后，周五立刻反包，說明資金承接意愿較高，指數(shù)會(huì)繼續(xù)上漲的預(yù)期也較高。現(xiàn)在資金借消息落地，外部利空暫時(shí)處于真空期，沖刺3000點(diǎn)是值得嘗試的。在上證指數(shù)沖刺3000點(diǎn)前，可先持股為主。

資金猜想：科技和金融或繼續(xù)雙輪動(dòng)

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：今天科技股依舊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲兩市，短線核心東方通(300379)連板，晶方科技(603005)、耐威科技(300456)周五稍有分歧后，今天再度反包漲停，誠(chéng)邁科技(300598)、歐菲光等趨勢(shì)高位股漲停，京東方、卓勝微等強(qiáng)勢(shì)大幅上漲，個(gè)股此起彼伏，輪番表現(xiàn)。市場(chǎng)回暖行情下，肯定會(huì)輪到券商，近兩日證券如期迎來表現(xiàn)，中信建投(601066)，南京證券(601990)二連板。

后市策略： 行情持續(xù)推進(jìn)，券商、科技雙輪驅(qū)動(dòng)。操作上繼續(xù)以核心科技為主，看強(qiáng)做強(qiáng)，積極參與前排核心分歧延續(xù)機(jī)會(huì)。個(gè)股上，關(guān)注dl強(qiáng)勢(shì)個(gè)股反復(fù)低吸機(jī)會(huì)。天風(fēng)證券徐彪等人發(fā)布研報(bào)指出，向前看，春季躁動(dòng)提前到12月開始的概率也在逐步提升，如果后續(xù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和逆周期調(diào)節(jié)政策能夠配合，那么指數(shù)可以高看一線。板塊上，低估值且與經(jīng)濟(jì)預(yù)期密切相關(guān)的大金融板塊可能成為主攻手。另一方面，拉長(zhǎng)來看，2020年的主戰(zhàn)場(chǎng)仍然在科技板塊，敬畏趨勢(shì)。

熱點(diǎn)猜想：供應(yīng)將受排擠，面板驅(qū)動(dòng)芯片嚴(yán)重缺貨情形或重現(xiàn)

實(shí)現(xiàn)概率：70%

邏輯簡(jiǎn)述：研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技光電研究最新調(diào)查，受5G帶動(dòng),終端廠商開始布局2020年產(chǎn)品需求，帶動(dòng)晶圓代工廠產(chǎn)能稼動(dòng)率提升，而主要晶圓代工廠8英寸、12英寸廠第4季產(chǎn)能幾乎都在高檔水位，因此大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC DDI 與小尺寸面板驅(qū)動(dòng)整合觸控單芯片 TDDI 供應(yīng)將受排擠。業(yè)內(nèi)人士表示， 由于去年第四季度為全球智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)和筆記本計(jì)算機(jī)的出貨高峰，面板驅(qū)動(dòng)芯片的需求來到整年最高點(diǎn)，因此第四季度全球面板驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)值達(dá)到了19億美元，較第三季度的18億美元增長(zhǎng)了約5.3%。

后市策略：方正證券(601901)研報(bào)指出，根據(jù)2017年至今大陸自主晶圓廠開工以及投產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)，測(cè)算未來19-22年半導(dǎo)體設(shè)備總投資在700億美元左右，同比2018年120億美元有很大增長(zhǎng)空間，且大陸自主晶圓廠國(guó)產(chǎn)化率友好度遠(yuǎn)高于2018年海外復(fù)制線，晶圓廠本身擴(kuò)產(chǎn)有降本的采購(gòu)需求，有利于國(guó)產(chǎn)化率的提升，2018年國(guó)產(chǎn)化率不到5%，提升空間巨大。二期大基金啟動(dòng)設(shè)備環(huán)節(jié)重點(diǎn)受益。

相關(guān)上市公司, 北方華做為承擔(dān)國(guó)家電子專用設(shè)備重大科技攻關(guān)任務(wù)的骨干企業(yè), 上半年公司整個(gè)半導(dǎo)體裝備主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79,485.07萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)37.85%。中穎電子(300327)是國(guó)產(chǎn)家電MCU主控芯片的領(lǐng)軍企業(yè)，與國(guó)內(nèi)家電一線品牌大廠建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，可以為客戶提供完備的軟硬件一體化服務(wù)。

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