中民投旗下億達中國就2020年4月到期年息為6.95%的優先票據提出延遲交換要約截止期限。
3月10日，億達中國控股有限公司（3639.HK）發布公告稱，有關未償付的2020年到期年息6.95%的優先票據延遲交換要約的截止期限，截止期限由2020年3月9日下午四時正(倫敦時間)延遲至2020年3月16日下午四時正(倫敦時間)。
公告顯示，于3月9日下午4時（倫敦時間）約2.057億美元現有票據（占未償付現有票據本金總額約68.25%）已根據交換要約及同意征求有效提交以供交換。
據悉，此次億達中國想要“借新還舊”的票據于2017年3月發行，本金總額3億美元，年息為6.95%，并將于今年4月到期。
億達中國曾于2月底發布系列公告稱，由于內部資源不足以償付現有票據，公司計劃對該筆3億美元票據中至少2.25億美元（占75%）進行交換。而新票據則將在新加坡證券交易所有限公司上市，預期將于2020年3月23日或前后進行。
億達中國指出，交換要約及同意征求的目的是改善本公司的整體財務狀況、延長債務的到期日、強化資產負債表及改善現金流管理，并使現有票據的限制性契諾得以放寬，為本公司未來業務發展提供靈活性。
上半年待償還債務近115億元
對億達中國而言，今年上半年其待償還債務近115億元，但一系列外部因素又使其面臨多方面的債務壓力。
一方面，億達中國的融資環境正不斷受到大股東中民投財務狀況變化帶來的負面影響。“于2019年2月及3月，中國民生（中民投）被實施資產凍結令，包括一項與中國民生于中民嘉業的股權實施了為期三年的凍結令。中國民生的財務狀況變化對本公司取得融資造成負面影響，并導致本公司所訂立截至2019年4月10日未償還本金總額約為人民幣42.77億元的若干貸款協議項下的若干觸發事件。億達貸款的貸款人可要求立即償還未償還本金、應計利息及所有其他應計或未償還的金額。由此導致本公司資產負債表的流動借款大幅增加。”億達中國2月26日的公告中如是寫道。
除了來自大股東中民投層面的影響，今年2月，因高管被拘，逾45億元貸款亦面臨立即償還的風險，這給億達中國原本就緊張的資金鏈雪上加霜。
2月24日，億達中國發布的公告顯示，由于公司執行董事陳東輝被拘留已在技術上導致億達中國所訂立未償還本金總額45.79億元觸發若干貸款條例。相關貸款的相關貸款人可要求立即償還相關貸款的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償還的金額。
此次，3月2日，億達中國就發行新票據2.25億美元交換2020年到期3億美元債發布補充公告，擬通過發行新票據就現有3億美元即期票據進行要約交換及同意征求。
但是，擺在億達中國面前的不僅僅是這筆即將于4月到期的3億美元票據，今年上半年，億達中國面臨著115億元的待償還債務。
按照億達中國公布的2019年中期報告，截至2019年6月30日，其擁有現金及銀行結余約為人民幣13.837億元（包括受限制現金約為人民幣4.85億元），但是其銀行及其他借款卻達到人民幣145.93億元。
從債務期限來看，這些債務均為兩年期以內的短債，按1年期以內債務來看，于2020年6月以前需償還的債務就高達115億元。

計劃出售項目改善現金流
為應對需償還的高昂債務，億達中國于2月26日宣布出售物業資產。公告顯示，2020年及2021年，公司計劃開始銷售其在核心二線城市優越位置的若干主要物業（包括青云天下、河口灣、大連藍山、長沙小鎮及鄭州科技城）。此外，公司可能考慮增加其于合營公司項目中的所有權權益，預計將產生可觀的現金流，以提高其于2020年下半年及2021年的凈現金流。盡管合約銷售金額受目前新型冠狀病毒肺炎疫癥負面影響，公司預計該等項目將產生充足合約銷售金額及現金流。
投資物業方面，億達中國表示，截至2019年6月30日，本公司擁有11個商務園區，其中六個已部分竣工并出租，其可出租面積合計約為2.2百萬平方米。這些商務園區主要位于大連及武漢。本公司商務園區內辦公室的合計賬面值約為人民幣191億元，包括合計賬面值約為人民幣125億元的已竣工項目，以及合計賬面值約為人民幣66億元的發展中項目或持作未來發展項目。同時，公司商務園區亦為可供出售資產。
資料顯示，億達中國為商務園區開發商及商務園區運營商，主要業務涉及商務園開發及運營、銷售商務園配套住宅、寫字樓及dl住宅、商務園委托運營管理、提供建筑、裝修及園林綠化服務及物業管理服務。中民投及中民嘉業為億達中國的控股股東。
億達中國公布的銷售數據顯示，截至2019年12月31日止十二個月，合約銷售金額約為人民幣72.37億元及權益合約銷售金額約為人民幣68.77億元。同期，集團的銷售面積為725760平方米及權益銷售面積為673257平方米。
今年2月13日公布的銷售數據顯示，億達中國1月份合約銷售金額約為人民幣2.1億元，同比減少33.54%，權益合約銷售金額約為1.32億元，同比減少55.7%。
國際評級機構惠譽于2020年2月19日發布的報告“惠譽：新型冠狀病毒疫情導致6%的受評中國企業的再融資風險上升”中提到有4家是中小型房企的“資本市場債務再融資風險”處于高風險級別，億達中國位列其中。
不過，億達中國認為，若此次現有票據的交換要約及同意征求成功實行，本公司將有足夠財務資源償還新票據。

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