今日(2月26日)A股三大股指全線低開，盤初一度有上攻跡象，可惜瞬間被打壓，隨后維持弱勢震蕩整固格局。從盤面上來看，輕指數重個股行情延續，權重股面臨回調，環保、轉基因、5G、包裝印刷等題材股多路開花，局部賺錢效應仍存。

　　財信證券指出，A股市場暫時缺乏明確上漲主線，使得短期內指數缺乏上攻動力。同時，在臨近兩會召開以及預期利好政策出臺下，短期內指數恐慌性殺跌也將告一段落，預計在兩會之前，市場指數將以震蕩走勢為主。兩會之后，未來市場主線還會在順周期板塊和機構抱團板塊之間反復輪動。而且在后續1-2季度，在超額流動性及通脹升溫預期下，順周期板塊的表現可能會持續強于機構抱團板塊。

　　在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】環保

　　東方證券認為，環保估值修復行情啟動，低估值+高成長性價比凸顯。當前新一輪復蘇周期開啟，新能源環衛裝備驅動業績確定性增長，政策持續推進景氣度上行，板塊估值修復進行時。

　　中國銀河證券指出，能源結構轉型、城鎮環境基礎設施建設、再生資源回收利用等內容是我國建立綠色低碳循環發展經濟體系的重點工作，而價格機制和財稅扶持也將進一步保障各項工作順利落實。環保行業中的新能源環保裝備、市政污水處理、垃圾焚燒與回收與再生等領域有望受益于綠色低碳循環發展經濟體系的建立。

　　【主題二】轉基因

　　中國銀河證券表示，緊跟政策把握投資時機，收獲轉基因商業化成長紅利。目前，我國批準進行商業化種植的轉基因作物只有棉花和番木瓜。隨著轉基因玉米和大豆品種獲批生物安全證書，國內更多作物品種有望進入轉基因商業化種植時代。目前相關法律法規僅涉及轉基因棉花，轉基因玉米、大豆等品種的審定、生產、經營、加工還需獲得相關農業行政主管部門授予的行政許可，目前具體辦法尚在制定中。國內轉基因商業化進程，主要取決于后續相關政策的進展，建議密切跟蹤相關政策及細則的出臺。參考美國轉基因玉米、大豆、棉花的商業化普及進程，未來國內轉基因玉米、大豆市場規模或可達到270億。

　　國信證券分析，轉基因落地加速，打開種業成長新空間。在糧食價格上漲帶來的周期反轉與轉基因落地帶來的成長政策紅利共同驅動下，預計種子行業將迎來新一輪躍升期，重點推薦：隆平高科、荃銀高科、登海種業和大北農。

　　【主題三】5G

　　開源證券認為，隨著5G基站建設密度逐步提升，應用端發展持續進步，疊加中國移動及中國廣電在700M頻段上的新增量，從而使得5G時代流量或將持續高增長，數據中心整體處于優勢賽道，一線及超一線城市數據中心指標的稀缺性造就已在該地區布局的第三方IDC龍頭企業的高安全邊際，新基建、5G應用推動IDC的快速發展方興未艾，相關公司業績有望保持高增長態勢；同時5G應用端在5G廣覆蓋后也將有較大成長空間。

　　民生證券表示，展望春季行情，2020年計算機行業受疫情影響，預算削減開工進度不及預期等利空導致整體業績一般，低基數邏輯下期待一季度春季躁動行情。 1)看好2021 年 5G 應用端爆發，尋找 5G 核心應用：包括智能駕駛、超高清視頻、工業軟件；2)推薦布局主線行情，主抓優質“賽道”核心資產：云計算、網絡安全、金融 IT。

　　【主題四】包裝印刷

　　中信證券分析，漿價走強，生活原紙出廠價持續上行，頭部品牌木漿備庫鎖定低成本，21H1經營有望超預期。生活用紙行業需求穩定、量價齊升，雖有產能持續投放及漿價持續上漲壓力，但頭部紙企有望以產品高端化升級與新興渠道布局穿越產能周期及漿價周期。

（文章來源：東方財富研究中心）

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