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　　稀土板塊再度拉升！盛和資源再漲停 年內(nèi)漲幅已翻番

　　稀土板塊3日盤中再度拉升走高，截至發(fā)稿，大洋電機(jī)、盛和資源漲停，北方稀土漲逾8%，大地熊、五礦稀土漲幅超7%。值得注意的是，盛和資源連續(xù)今年以來持續(xù)上行，截至目前累計(jì)漲幅達(dá)114%。

　　生意社認(rèn)為，緬甸方面對國內(nèi)重稀土市場影響較大，若進(jìn)口貨源大幅減少，將導(dǎo)致市場供需矛盾尖銳，使重稀土價格大幅走高。國內(nèi)稀土收儲計(jì)劃也是支撐其價格的重要因素。此外，近期下游需求不斷走高，新能源應(yīng)用方面增長迅速，永磁需求大幅增加。

　　除了個別品種外，稀土總體市場行情維持景氣。據(jù)新華社監(jiān)測，中國稀土綜合價格指數(shù)2月2日報1415.67點(diǎn)，較去年年初已累計(jì)上漲約24%。

　　原材料供應(yīng)緊張推動面板價格上漲 相關(guān)上市公司有望受益

　　玻璃基板是液晶面板的重要原材料，價格走勢影響面板成本。受玻璃基板供應(yīng)下降的影響，面板價格從2020年5月開始持續(xù)上漲。以32英寸面板價格為例，今年1月最新報價為68美元/片，較去年5月低點(diǎn)33美元/片漲幅超過100%。其他尺寸的面板也有50%~100%左右的漲幅，大尺寸面板供需持續(xù)偏緊，預(yù)計(jì)1月~2月維持約5美金漲幅。

　　除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圓代工產(chǎn)能同樣告急，導(dǎo)致顯示驅(qū)動IC(集成電路)供應(yīng)緊缺。供應(yīng)鏈人士透露，晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進(jìn)擬于農(nóng)歷年后二度調(diào)高報價，漲幅最高上看15%。

　　受益于面板價格上漲，部分面板概念股2020年業(yè)績大幅增長。統(tǒng)計(jì)顯示，10家面板板塊的上市公司2020年凈利潤同比上升，其中4家預(yù)計(jì)凈利潤同比翻倍，包括京東方A、瑞豐光電、*ST華映、海信視像。另有5家上市公司預(yù)計(jì)凈利潤增幅在50%以上。

　　三部門發(fā)布增加海南離島旅客免稅購物提貨方式 關(guān)注受益股

　　財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局2日發(fā)布《關(guān)于增加海南離島旅客免稅購物提貨方式的公告》，為支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，加快建設(shè)國際旅游消費(fèi)中心，進(jìn)一步方便旅客購物，增加海南離島旅客免稅購物提貨方式。在現(xiàn)行政策框架內(nèi)，增加離島旅客郵寄送達(dá)、島內(nèi)居民返島提取兩種提貨方式。

　　山西證券認(rèn)為，目前國內(nèi)區(qū)域性疫情基本得到有效控制，我國各地有序進(jìn)行接種疫苗，繼續(xù)看好國內(nèi)需求回暖、大循環(huán)下內(nèi)需提升機(jī)會。最冷冬天或?qū)⑼苿雍Ｄ下糜问袌鰺岫瘸掷m(xù)攀升，持續(xù)關(guān)注海南離島免稅后續(xù)布局；建議關(guān)注目前處于估值修復(fù)期酒店板塊。

　　6家景點(diǎn)上市公司業(yè)績預(yù)報“變臉” 投資人稱去年是行業(yè)轉(zhuǎn)型契機(jī)

　　過去的2020年，景區(qū)類上市公司的業(yè)績狀況，成為文旅產(chǎn)業(yè)過去一年發(fā)展的縮影。數(shù)據(jù)顯示，目前有11家景點(diǎn)類上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)報，其中，有6家公司的業(yè)績經(jīng)過修訂，并坦言業(yè)績出現(xiàn)“變臉”。

　　聚元資本創(chuàng)始合伙人高笛原表示，今年的絕大多數(shù)文旅行業(yè)生存狀況并不好，雖然從投資者的角度來看，會對行業(yè)和企業(yè)有一定的包容度，“但不可忽視的是，景點(diǎn)類的企業(yè)也要借機(jī)反思，如果沒有疫情出現(xiàn)，景點(diǎn)類企業(yè)的生存狀況會好嗎？”綜合來看，對于傳統(tǒng)的景點(diǎn)企業(yè)而言，轉(zhuǎn)型升級的契機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)。

　　上市鋼企去年業(yè)績分化 兼并重組仍將成為主線

　　上市鋼企2020年業(yè)績分化明顯，截至昨日，已有13家上市鋼企發(fā)布2020年業(yè)績預(yù)告，9家鋼企預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，4家鋼企預(yù)計(jì)全年歸母凈利潤下滑。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，在宏觀政策和疫情防控的雙重支撐下，2020年中國鋼鐵行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)利潤增長，進(jìn)入“十四五”時期，鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)深化供給側(cè)改革，大規(guī)模兼并重組趨勢不改。

　　1月重卡銷量再超市場預(yù)期 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益(附股)

　　據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)，1月重卡行業(yè)預(yù)計(jì)銷量18萬輛，同比增長54%，環(huán)比增長64%，超市場預(yù)期，創(chuàng)歷史單月新高。這意味著，重卡市場將連續(xù)第十個月刷新紀(jì)錄。

　　中銀證券指出，2020年國內(nèi)重卡銷售162萬輛，同比增長38%，預(yù)計(jì)部分重卡企業(yè)去年底預(yù)留部分銷量至1月。目前國三柴油重卡預(yù)計(jì)還有近百萬輛，政策支持淘汰更新推動銷量增長；此外治超、經(jīng)濟(jì)回暖需求提升也將是重要貢獻(xiàn)因素。在上述多種因素的推動下，預(yù)計(jì)2021年重卡將保持較高景氣度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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