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　　稀土板塊再度拉升！盛和資源再漲停 年內漲幅已翻番

　　稀土板塊3日盤中再度拉升走高，截至發稿，大洋電機、盛和資源漲停，北方稀土漲逾8%，大地熊、五礦稀土漲幅超7%。值得注意的是，盛和資源連續今年以來持續上行，截至目前累計漲幅達114%。

　　生意社認為，緬甸方面對國內重稀土市場影響較大，若進口貨源大幅減少，將導致市場供需矛盾尖銳，使重稀土價格大幅走高。國內稀土收儲計劃也是支撐其價格的重要因素。此外，近期下游需求不斷走高，新能源應用方面增長迅速，永磁需求大幅增加。

　　除了個別品種外，稀土總體市場行情維持景氣。據新華社監測，中國稀土綜合價格指數2月2日報1415.67點，較去年年初已累計上漲約24%。

　　原材料供應緊張推動面板價格上漲 相關上市公司有望受益

　　玻璃基板是液晶面板的重要原材料，價格走勢影響面板成本。受玻璃基板供應下降的影響，面板價格從2020年5月開始持續上漲。以32英寸面板價格為例，今年1月最新報價為68美元/片，較去年5月低點33美元/片漲幅超過100%。其他尺寸的面板也有50%~100%左右的漲幅，大尺寸面板供需持續偏緊，預計1月~2月維持約5美金漲幅。

　　除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圓代工產能同樣告急，導致顯示驅動IC(集成電路)供應緊缺。供應鏈人士透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬于農歷年后二度調高報價，漲幅最高上看15%。

　　受益于面板價格上漲，部分面板概念股2020年業績大幅增長。統計顯示，10家面板板塊的上市公司2020年凈利潤同比上升，其中4家預計凈利潤同比翻倍，包括京東方A、瑞豐光電、*ST華映、海信視像。另有5家上市公司預計凈利潤增幅在50%以上。

　　三部門發布增加海南離島旅客免稅購物提貨方式 關注受益股

　　財政部、海關總署、國家稅務總局2日發布《關于增加海南離島旅客免稅購物提貨方式的公告》，為支持海南自由貿易港建設，加快建設國際旅游消費中心，進一步方便旅客購物，增加海南離島旅客免稅購物提貨方式。在現行政策框架內，增加離島旅客郵寄送達、島內居民返島提取兩種提貨方式。

　　山西證券認為，目前國內區域性疫情基本得到有效控制，我國各地有序進行接種疫苗，繼續看好國內需求回暖、大循環下內需提升機會。最冷冬天或將推動海南旅游市場熱度持續攀升，持續關注海南離島免稅后續布局；建議關注目前處于估值修復期酒店板塊。

　　6家景點上市公司業績預報“變臉” 投資人稱去年是行業轉型契機

　　過去的2020年，景區類上市公司的業績狀況，成為文旅產業過去一年發展的縮影。數據顯示，目前有11家景點類上市公司發布業績預報，其中，有6家公司的業績經過修訂，并坦言業績出現“變臉”。

　　聚元資本創始合伙人高笛原表示，今年的絕大多數文旅行業生存狀況并不好，雖然從投資者的角度來看，會對行業和企業有一定的包容度，“但不可忽視的是，景點類的企業也要借機反思，如果沒有疫情出現，景點類企業的生存狀況會好嗎？”綜合來看，對于傳統的景點企業而言，轉型升級的契機已經出現。

　　上市鋼企去年業績分化 兼并重組仍將成為主線

　　上市鋼企2020年業績分化明顯，截至昨日，已有13家上市鋼企發布2020年業績預告，9家鋼企預計實現歸母凈利潤同比增長，4家鋼企預計全年歸母凈利潤下滑。

　　業內人士表示，在宏觀政策和疫情防控的雙重支撐下，2020年中國鋼鐵行業總體實現利潤增長，進入“十四五”時期，鋼鐵行業將繼續深化供給側改革，大規模兼并重組趨勢不改。

　　1月重卡銷量再超市場預期 相關產業鏈將持續受益(附股)

　　據第一商用車網數據，1月重卡行業預計銷量18萬輛，同比增長54%，環比增長64%，超市場預期，創歷史單月新高。這意味著，重卡市場將連續第十個月刷新紀錄。

　　中銀證券指出，2020年國內重卡銷售162萬輛，同比增長38%，預計部分重卡企業去年底預留部分銷量至1月。目前國三柴油重卡預計還有近百萬輛，政策支持淘汰更新推動銷量增長；此外治超、經濟回暖需求提升也將是重要貢獻因素。在上述多種因素的推動下，預計2021年重卡將保持較高景氣度，相關產業鏈將持續受益。

（文章來源：東方財富研究中心）

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