今日(1月18日)A股三大股指全線低開，盤初慣性下挫之后，股指迅速企穩拉升，并不斷震蕩上行，強勢格局再度來襲。從盤面上來看，普漲行情再現，行業與題材股協力做多，化工新材料、稀土永磁、軍工、農業種植等板塊表現突出。

　　銀河證券指出，國內經濟恢復常態，疫情防控加強，目前基本面、政策面、和資金面全部對A股形成支撐，這預示著在導向不變的情形下，A股將延續上漲的趨勢，看好提前到來的春季行情，但不可忽視A股持續上漲帶來的短期調整。此外，疫情的短期擾動不可忽視，但全球復蘇趨勢確定，推薦把握政策帶來的行業景氣趨勢向上的確定性機會，掘金行業景氣度較好，且估值不算太高的優質公司。

　　在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

　　【主題一】可降解塑料

　　東吳證券表示，化工行業年度投資主線：周期主線中，隨著新冠疫苗獲批上市，全球經濟復蘇或將成為全年投資主線，順周期化工品有望迎來主動補庫存行情；成長主線中，面對美國制裁和全球貿易的不確定性，高科技產業配套材料的自控可控將持續帶來電子化學品國產化率的提升，此外，可降解塑料、尾氣催化材料、減隔震等行業擴容也為行業龍頭帶來成長性。

　　【主題二】稀土永磁

　　天風證券表示，工信部發布《稀土管理條例(征求意見稿)》，明確稀土管理職責分工，加強稀土全產業鏈管理，規定稀土產品進出口企業應當遵守對外貿易、出口管制等法律法規。條例的發布，使得稀土供給更加規范，在當前稀土下游需求旺盛情況下，稀土價格或將持續上行。

　　浙商證券分析，短期國內下游需求驅動價格上漲，海外需求靜待復蘇。2020年初國內新冠疫情爆發，稀土冶煉分離企業有部分停產，造成鐠釹產量下降，同時由于對疫情爆發帶來的下游需求的悲觀預期，產業庫存維持低位，之后隨著20年下半年國內疫情穩定逐步恢復生產，以及三季度以來中國經濟的逐步恢復，下游訂單旺盛帶來釹鐵硼磁材企業補庫需求強烈，磁材企業Q4季度開工率大幅提升，對鐠釹需求拉動明顯，氧化鐠釹在Q4季度的均價也由Q3季度的32萬元/噸上漲到37萬元/噸，進入到2021年，稀土行業中的剛需品種氧化鐠釹價格已經站穩在43萬元/噸。展望未來，海外經濟復蘇，特別是先進制造業復蘇，有望拉動需求進一步增長。

　　【主題三】農業種植

　　天風證券指出，對于種植產業鏈：玉米價格繼續走高，春耕農資需求有望顯著提升；農業農村部部長再強調發展種業，繼續堅定推薦種子板塊。我們認為種植產業鏈景氣度有望持續高企，預計春季種子、化肥等農資需求有望顯著提升。我們預計后續一號文件、以及兩會期間或繼續有種業相關政策出臺，轉基因商業化進程有望加速。

　　東方證券也表示，玉米價格高企，小麥性價比優勢凸顯全年玉米飼用需求高企，國內玉米供給明顯偏緊。在玉米高位推動下，玉米小麥價差擴大，需求高漲推動小麥價格上行。由于當前玉米供需缺口尚未扭轉，稻麥替代優勢仍在，主糧價格或持續回暖。

　　【主題四】軍工

　　東吳證券表示，訂單加速+業績高增+風險偏好提升，看好板塊春節行情的持續性。聚焦行業高景氣主航道，建議超配核心賽道優質企業。十四五期間新型武器裝備有望集中進入規模量產，我們預計航天武器、航空裝備、國防信息化領域的復合增速將超過20%，帶動產業鏈各環節的業績快速釋放，其中：(1)上游原材料、元器件最早受益于行業景氣提升，且相對于分系統配套、主機廠盈利能力更強，從而表現出更高的業績彈性；(2)下游主機廠最先感受行業景氣度變化，是壁壘最高、稀缺性最強的核心軍工資產，是產業鏈中成長確定性最高的環節。我們看好一季度軍工板塊行情的持續性，建議在航天武器、航空裝備等高景氣賽道中，重點配置競爭優勢突出、成長性好、業績確定性強的核心標的。

（文章來源：東方財富研究中心）

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