英特爾斷供風波引爆國產替代需求 國產替代概念股龍頭一覽
　　有消息稱，浪潮信息(000977)被加入美國出口管治名單，英特爾產品出口至浪潮的產品暫停。對此，浪潮相關負責人表示，目前浪潮的經營一切正常。英特爾方面則回應媒體稱，英特爾需要根據美國相關法律對供應鏈做出一些相應的調整，因而不得不臨時性暫停對此客戶的供貨。這次臨時性暫停預計兩周以內，屆時將恢復對此客戶的供貨。
　　值得注意的是，國產替代概念股拓維信息(002261)昨日股價早早封死漲停。公司與湘江智能等共同組建服務器生產合資公司湘江鯤鵬，將生產自主品牌的服務器和PC機，打造基于鯤鵬的硬件+軟件IT產業。
　　安信計算機團隊最新觀點認為，錯把存在20年的清單當實體制裁名單，浪潮信息(000977)被錯殺，繼續重點推薦！無論從短期公司業績還是中長期服務器行業景氣向上的角度，公司均處于黃金機遇期。
　　短期或迎來業績高增長：在此前浪潮一季報超預期點評中強調，一季度疫情影響浪潮等服務器公司部分產能，二季度才能完全修復；一季度在線業務井噴需求并未傳導物理服務器采購，而二季度開始才是公司主要客戶云計算巨頭的服務器采購高峰；去年二季度開始全球服務器行業景氣下行造成較低基數，去年Q2公司互聯網行業收入幾乎沒有增長。
　　中長期來看：國內云巨頭近期均在顯著加大云基礎設施投入；抖音、快手等短視頻與直播對服務器需求的彈性已經達到BAT級別，而且仍然在高速增長；考慮到競爭環境的變化，浪潮今年的份額提升有可能比去年更為顯著。
　　中科曙光(603019)有關人士稱，海光芯片于2018年底進入量產階段，2019年逐步擴大市場規模，今年開始已向包括中科曙光(603019)在內的產業鏈客戶供貨，反響比較好，希望未來能夠dlIPO。海光芯片自主CPU核心技術，被業內認為，其性能可以與英特爾比肩，相比其他國產芯片更具優勢，工商資料顯示，中科曙光(603019)持有海光芯片36.44%股份。
　　國盛證券分析師劉高暢指出，CPU占服務器的成本至少40%，預計國內規模為500億元，隨著海光、鯤鵬、飛騰、龍芯等廠商近年研發和產業化提升較快，特別是海光和鯤鵬芯片性能達到甚至超過主流水平，也具備一定生態和性價比，近期運營商招標份額不斷提高，國產CPU芯片進入產業化拐點。
　　中信計算機團隊此前指出，CPU方面，x86、ARM并行得到驗證，推薦X86解決方案龍頭浪潮信息(000977)、中國長城(000066)。華為鯤鵬生態產業鏈方面，華為在服務器領域不斷將業務邊界聚焦至芯片和板卡，并扶持生態廠商打造自有服務器品牌，結合后續供應鏈進展，維持對東華軟件(002065)、神州數碼(000034)、拓維信息(002261)的關注。
　　IDC預計，隨著5G、大數據中心等新基建建設進度加快，中國X86服務器市場未來幾年需求仍然會比較旺盛，在2020-2024年復合增長率將達到9.1%。
　　安信計算機團隊此前分析指出，電信招標國產CPU服務器占比近20%，計算機行業信創迎重磅信號。重點推薦浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)兩大全國產服務器龍頭企業，以及神州數碼(000034)、華東電腦(600850)等布局國產CPU服務器核心標的。
　　概念股解讀：
　　中國長城(000066)：旗下天津飛騰主營國產高性能、低功耗集成電路芯片的設計與服務，為用戶提供CPU等芯片產品、IP產品以及基于這些產品的系統級解決方案。
　　通富微電(002156)：公司率先開發出應用于CPU、GPU、服務器領域的7納米封測技術，AMD的核心封測廠，AMD有90%以上的CPU芯片由公司封測。
　　景嘉微(300474)：2018年研制成功的JM7200是基于JM5400架構基礎的新一代圖形處理芯片，當前已完成與龍芯、飛騰、銀河麒麟、中標麒麟、國心泰山、道、天脈等國內主要的CPU和操作系統廠商的適配工作，與中國長城(000066)、超越電子等十余家國內主要計算機廠商建立合作關系并進行產品測試。
　　超圖軟件(300036)：當前已建立高性能原生跨平臺GIS技術體系，Super Map支持多種國產操作系統、多種國產CPU以及多種國產數據庫 包括了阿里POLARDB等 ，并設計了多套創新可信的軟硬一體GIS技術方案。

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