美國商務(wù)部15日晚間表示，全世界所有公司，只要利用到美國設(shè)備與技術(shù)幫華為生產(chǎn)產(chǎn)品，都必須得到美國政府的批準(zhǔn)，對華為及其在“實體清單”上關(guān)聯(lián)公司的臨時通用許可將延長90日至8月14日。萬聯(lián)證券表示，美國此舉瞄準(zhǔn)了華為的智能手機(jī)以及電信設(shè)備中對半導(dǎo)體的需求，這也是中美爭奪全球技術(shù)主導(dǎo)地位的核心。然而，隨著第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，作為全球最大的消費電子市場，在美國此舉的刺激下，預(yù)計我國將加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資力度，加快科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
　　經(jīng)歷中美貿(mào)易摩擦，華為產(chǎn)業(yè)鏈上具備國產(chǎn)替代能力的部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望打破現(xiàn)有競爭格局，迎來新一輪的彎道超車機(jī)遇，并重塑全球科技行業(yè)供應(yīng)鏈格局。有行業(yè)分析師指出，短期部分高端核心器件難以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但是有助于加快部分優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體公司與下游客戶加速合作研發(fā)，加快國產(chǎn)化進(jìn)度。建議投資者繼續(xù)關(guān)注受益創(chuàng)新及5G升級的消費電子龍頭立訊精密(002475)、順絡(luò)電子(002138)、飛榮達(dá)(300602)。半導(dǎo)體國產(chǎn)化領(lǐng)域建議關(guān)注兆易創(chuàng)新(603986)、匯頂科技(603160)、聞泰科技(600745)。基站側(cè)建議關(guān)注生益科技(600183)、深南電路(002916)。
　　■本報記者 林珂
　　立訊精密
　　（002475）具業(yè)績增長預(yù)期
　　公司上市之后通過并購、參股、新設(shè)的方式進(jìn)行縱向的垂直整合與橫向的業(yè)務(wù)拓展，逐步成長為精密制造行業(yè)龍頭。此外公司積極布局通訊、汽車等業(yè)務(wù)，長期有望構(gòu)筑新的業(yè)績增長點。華泰證券(601688)指出，在通訊領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要分為互聯(lián)產(chǎn)品（高速連接器、高速電纜組件等）、基站射頻產(chǎn)品（基站天線、濾波器等）及光電產(chǎn)品（有源光纜、光模塊等）三大部分，已覆蓋華為、惠普、思科、浪潮、戴爾等全球知名品牌客戶。在汽車領(lǐng)域，公司已形成了線束、連接器、電子模塊、嵌件注塑功能件等較為完整的零組件產(chǎn)品線，并沉淀了較好的客戶基礎(chǔ)，不斷在整車廠和Tier1客戶群獲得突破。受益于5G建設(shè)提速以及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成熟，公司通訊及汽車業(yè)務(wù)前景可期。
　　順絡(luò)電子
　　（002138）國內(nèi)電感龍頭
　　公司是國內(nèi)電感龍頭企業(yè)，全球市占率達(dá)到7%。公司以客戶壁壘鑄就護(hù)城河，一方面，產(chǎn)品擴(kuò)張增強(qiáng)客戶粘性，逐步形成“電感→被動元件→電子元件→陶瓷部件”的產(chǎn)品路徑，2007年-2019年公司營業(yè)收入年復(fù)合增長率為26.6%，歸母凈利潤年復(fù)合增長率為17.1%；另一方面，公司借助股權(quán)融資緩釋產(chǎn)能擴(kuò)張后因訂單落地時間存在不確定性帶來的財務(wù)壓力，2019 年資產(chǎn)負(fù)債率僅為28.5%。西部證券(002673)指出，電感行業(yè)的競爭力之一在于產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的能力，公司以繞線與疊層工藝為技術(shù)平臺，將推出一體成型電感與01005疊層射頻電感新品，追趕日本廠商。而新品亦將帶來更好的定價能力與規(guī)模效應(yīng)，01005相較于0201單顆電感毛利率由35%提升至45%，一體成型電感有望實現(xiàn)第二代工藝技術(shù)，毛利率有望達(dá)到65%。
　　飛榮達(dá)
　　（300602）看好發(fā)展?jié)摿?
　　公司新散熱產(chǎn)品認(rèn)證推進(jìn)順利，應(yīng)用領(lǐng)域拓展取得進(jìn)展。產(chǎn)品方面，公司5G通訊基站、5G智能手機(jī)相關(guān)產(chǎn)品已開始逐步交貨；客戶方面，子公司品岱、博緯、潤星泰先后通過行業(yè)龍頭認(rèn)證資質(zhì)，并還在持續(xù)客戶認(rèn)證中；5G基站天線罩、吹脹板和散熱殼體已取得主要幾家通信設(shè)備公司的供貨資質(zhì)；VC均熱板已分別通過幾家知名企業(yè)的產(chǎn)品認(rèn)證；風(fēng)扇和散熱模組已取得客戶的供應(yīng)資格；已取得多家新能源汽車廠商的認(rèn)證資質(zhì)，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。公司一方面加強(qiáng)產(chǎn)品布局和提升實力，另一方面在各應(yīng)用領(lǐng)域的客戶認(rèn)證上取得突破，為其電磁屏蔽散熱產(chǎn)品發(fā)展奠定堅實成長基礎(chǔ)。華金證券指出，公司電磁屏蔽及導(dǎo)熱材料相關(guān)新領(lǐng)域客戶資格認(rèn)證順利，基站天線業(yè)務(wù)將在國內(nèi)5G新基建迎來快速發(fā)展，看好公司在5G市場的發(fā)展?jié)摿Α?
　　兆易創(chuàng)新
　　（603986）收入將繼續(xù)增加
　　公司2019年將思立微并入報表，意味著“存儲+控制+傳感”戰(zhàn)略布局已完成。完成戰(zhàn)略布局后，在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，公司可加快進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域新客戶，為客戶提供全套的解決方案。伴隨著公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張，各業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)，未來的發(fā)展極具想象力。國元證券(000728)指出，公司的MCU累積出貨量已超3億顆，客戶超過2萬個，是國內(nèi)通用MCU企業(yè)的龍頭，在ARM Cortex-M內(nèi)核通用MCU市場排名第三。MCU的市場規(guī)模在2019年下降了5.8%，但公司2019年MCU的營收增長了9.9%，意味著公司產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)、市場占有率提升。未來公司MCU產(chǎn)品隨著覆蓋范圍的增加，收入將進(jìn)一步增加。
　　匯頂科技
　　（603160）估值提升空間大
　　公司在過去8年成長為國內(nèi)最優(yōu)秀的芯片公司之一。在現(xiàn)在的時間點繼續(xù)強(qiáng)烈看好公司，主要基于公司生物識別的龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固，以及公司儲備強(qiáng)大的傳感、算法、通訊技術(shù)，并積極拓展物聯(lián)網(wǎng)市場。興業(yè)證券(601377)指出，作為目前收入占比較大的業(yè)務(wù)，生物識別還有非常大的潛力可挖。光學(xué)屏下指紋領(lǐng)域，公司通過更豐富的產(chǎn)品線持續(xù)拉開和對手差距，超薄和LCD屏下指紋是下一個看點。另外人臉、NFC等多種生物識別未來也有很大的成長空間。此外，公司通過生物識別領(lǐng)域儲備了豐富的傳感、算法等技術(shù)，目前完成了全球化的研發(fā)布局，通過收購德國CommSolid，公司在通訊技術(shù)也快速突破，為物聯(lián)網(wǎng)市場新興的應(yīng)用做好了充分的儲備。公司擁有非常大的潛力，估值存在較大提升空間。
　　深南電路
　　（002916）業(yè)績確定性高
　　公司長期深耕數(shù)通板，通訊業(yè)務(wù)占比65%，于新基建、半導(dǎo)體國產(chǎn)化機(jī)遇中加速發(fā)展。2007-2018年，深南電路全球排名從PCB百強(qiáng)升至第21位，2019年躋身全球排名前十。申萬宏源(000166)證券指出，封裝基板占封測成本約38%，前十封裝基板大廠市占率逾80%。公司薄板厚度達(dá)100um，減成法最小線寬達(dá)12um；半加成法線寬公差達(dá)5um，均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。射頻模組、高端存儲芯片封裝基板已大規(guī)模量產(chǎn)，F(xiàn)C-CSP基板已具備量產(chǎn)能力。無錫基板廠于2019年6月連線試產(chǎn)，爬坡后將新增60萬平方米產(chǎn)能，目前國際、國內(nèi)存儲類關(guān)鍵客戶開發(fā)進(jìn)度符合預(yù)期。公司持續(xù)受益于高端通信以及半導(dǎo)體封裝基板業(yè)務(wù)拓展，有望成為全球前五的領(lǐng)軍企業(yè)，并且未來三年受下游需求驅(qū)動業(yè)績確定性高。

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