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國之重器 聊聊大飛機

來源：767股票知識網 時間：2020-05-08 12:23:12 責編：767股票 人氣：
國產大飛機具備差距的方向就是未來國家政策和國內企業重點發力的對象，其中蘊含著巨大的機會

　　首先需要明確的是，“大飛機”（Big Aircraft）并非專業術語，也不是國際通用稱謂。從 2003 年國家科技部受國務院委托組建“大飛機項目論證組”后，該詞在國內被普遍使用。在我國，大飛機是指起飛總重超過100噸的運輸類飛機，也包括100座以上的民用客機或一次航程達到3000公里的軍用飛機。通常我們所講的大飛機主要是指民用領域的干線客機，分為單通道的窄體干線客機和雙通道的寬體干線客機，今天我們的重點也是介紹國產民用大飛機。
　　長期以來，全球民用客機市場主要是空客和波音兩家之間的超級競爭，已形成勢均力敵的“AB雙寡頭”局面。從1970年至今，我國大飛機產業的發展經歷了漫長曲折的過程：從仿制安-24B的運7，到自行研制運10，再到和麥道、波音合作市場但并未換來技術，到支線飛機ARJ21的突破，再到首架C919客機于2017年5月首飛。
　　目前，C919大型客機6架試飛機已經全部首飛。《每日財報》認為，我國已深度布局航空制造業，構成我國完整的多層次民用飛機譜系，實現從高中低端市場的覆蓋，未來有望與波音和空客兩大巨頭共享航空制造業市場。
　　全球大飛機的發展歷程
　　干線飛機通常分為 150 座、200 座、300-500 座三個級別以及正在發展的 600～1000 座級的客機，與之相對應的是支線飛機，飛行于小城市之間或中心城市與小城市之間，載客量在150座以下。
　　干線客機的大飛機可分為窄體和寬體兩種，一般來說，300 座以下的客機客艙通常只有一個通道，被稱為單通道窄體客機；300 座以上客機的機身直徑大（大于 3.75 米），客艙通常有兩個通道，被稱為寬體客機。窄體客機主要用于中短途飛行，主要機型為A-320 系列（空客）和B-737系列（波音）壟斷。
　　從全球范圍內來看，大飛機行業主要經歷了三個發展階段。
　　1958-1973年，波音和麥道形成一大一小的局面。波音占據先入為主的有利產業地位，麥道占據小部分市場。德·哈維蘭、霍克·西德利等企業因市場占有率不高或企業兼并重組可以忽略不計，整個大飛機市場被分為一大一小“雙寡頭”。
　　1974-1997年，波音、麥道、空客形成三足鼎立的局面。1974年空客公司初露頭角，一系列戰術與策略使其在十年間的市場份額上升近10%。霍克·西德利、洛克希德·馬丁等企業由于行業壓力而逐步退出市場，1974-1997年大型飛機市場形成波音、麥道、空客一大兩小的“三足鼎立”局面，波音的霸主地位開始受到空客的挑戰。
　　1997年至今，波音、空客再次形成雙寡頭的局面。1996年12月，波音宣布收購麥道，原來三家共同壟斷的局面變為波音和空客兩家之間的超級競爭。1997 年以后，大飛機市場恢復到勢均力敵的“雙寡頭”局面。現在，多家航空公司企圖進入世界大飛機市場，2008年5月正式建立的中國商飛就是代表之一。目前，除了俄羅斯和少數幾個國家使用俄羅斯的干線民用客機外，世界各國的航空公司基本上都使用波音公司和空客公司的干線民用客機。
　　干線寬體客機的技術含量更高、研發難度更大、利潤更高，主要為A-330系列（空客）、 B-787（波音）系列壟斷。我國自行研制的C919主要針對干線窄體客機市場，中俄聯合研制的CR929主要針對干線寬體客機市場。
　　我國窄體客機C919與兩巨頭的產品相比，同載客量單機價格更具優勢但航程不足，B737MAX-7的續航里程在7130公里左右，A319neo的航程也在6200公里左右，而C919的航程為5555公里。
　　寬體客機領域，從航程和載客量來看，A330-300和 B787-10是CR929對標的直接競爭對手，我國CR929寬體客機與兩巨頭產品相比，同載客量情況下航程具有一定優勢，CR929的基本型為CR929-600，航程達到12000公里，A330-300的航程為10500公里，B787-10的航程在11900公里左右。
　　產業格局和潛在的機會
　　從全球市場上來看，波音空客雙寡頭壟斷，占據全球民航客機73.67%的數量和 92.21%的價值量。從飛機數量來看：波音占比40.06%，空客占比33.61%，總計共73.67%，其余企業目前搶占的主要為剩余市場。從飛機的市場價值來看：波音占比51.65%，空客占比40.55%，總計超過90%。
　　
　　數據來源：公開資料整理
　　從窄體客機領域來看，雙寡頭占據存量市場總數量的67.6%，競爭相對激烈。以現有存量數量來看，空客占比32.5%，波音占比 35.1%，其余企業占比32.4%；空客以較少的數量拿到了較高的價值量份額，雙寡頭的單機價值量也高于第二梯隊企業價值。相比起寬體客機市場，窄體市場競爭更激烈，波音、空客雙寡頭市場下，剩余市場爭奪較為激烈。
　　
　　在寬體客機領域，目前僅有波音和空客兩家有能力大量生產。其中，波音約擁有近3295架客機， 而空客約2071架，僅為波音的62.9%，兩家巨頭共同瓜分了1.48 萬億美元的寬體客機市場，并且波音一家就占了超過0.93萬億美元。
　　
　　數據來源：公開資料整理
　　我國C919目前正穩步推進，目前總訂單量已經破千。隨著國產大飛機的逐步進入交付階段，產業鏈內相關企業有望受益于國產化替代比例的逐步提升。
　　據《每日財報》了解，目前我國國產 C919主要為總裝和設計國產化的“主制造商——供應商”的模式，國內飛機制造商主要定位于設計集成、管理體系、總裝制造、市場營銷等，將發動機、機載設備、航電系統等外包由國內外供應商來負責，國內的技術尚不成熟。因此大飛機產業鏈國產化替代口將是未來的重要看點，目前薄弱但非常重要的細分領域未來會存在巨大的市場潛力。
　　比如說機體材料，目前國內集中于低端領域，急需邁過技術瓶頸。
　　國產大飛機C919機身總重量約42.1噸，機體使用量最大的是高性能鋁合金材料，約占總重量的65%。而且C919客機大規模采用了第三代鋁鋰合金，在同等承載的條件下，比常規鋁合金還要輕 5%以上，因此實現了比波音737、空客A320等同座級機型減重5%-10%的目標。國內鋁加工企業達上千家，但是規模大小參差不齊，技術和裝備水平呈兩級分化現象，低端產品產能嚴重過剩，高端產品例如高強度、高韌性、大規格合金還需要依賴進口。中國鋁材企業目前尚無法滿足國產支線飛機和大飛機的鋁合金零部件質量要求，不過，在國家相關政策的扶持下，工信部牽頭成立了國家“民機鋁材上下游合作機制（目前成員包括中國鋁業(601600)、北京有色金屬研究總院、南山鋁業(600219)、中國忠旺）”，航空鋁材的自主供應有望在未來實現。
　　作為飛機機體結構和飛機發動機的主要結構材料之一，鈦合金市場的應用水平是衡量飛機選材先進程度的重要標志之一，是影響飛機戰術性能的一個重要方面。盡管近年來我國鈦合金材料的研究工作已取得了顯著的進展，但與歐美等發達國家相比，在鈦合金產品的設計、制造、加工、裝備、表面處理、工藝水平等方面仍存在一些差距。國內鈦合金廠商主要包括寶鈦股份(600456)、西部材料(002149)、西部超導(688122)等。其中寶鈦股份目前已經發展成為國內規模最大鈦材加工企業，產品結構較為完整，是目前國內唯一具有鑄、鍛、鈦材加工完整產業鏈的企業。
　　由于碳纖維復合材料具有低密度、高強度、耐高溫腐蝕的特點，是應用于航空航天領域的理想材料。碳纖維復合材料不僅應用于機身，也逐漸成為噴氣飛機發動機、渦輪發動機、渦輪的主要結構材料。
　　全球碳纖維生產主要被美日兩國瓜分，德國也占據一定市場份額。全球主要廠商包括：日本的東麗、東邦、三菱；美國的赫氏以及氰特；德國的西格里；臺灣地區的臺塑。
　　
　　數據來源：CCeV
　　在碳纖維及應用領域，以日本東麗為代表的國際碳纖維生產巨頭利用其技術壟斷和規模化生產優勢，在我國高端碳纖維領域采取嚴格的技術壟斷和禁運。國內企業主要有光威復材(300699)、中簡科技(300777)，其中中簡科技是專業從事高性能碳纖維及相關產品研發、生產的高新技術企業，產品主要應用于航空航天領域。
　　《中國制造 2025》將碳纖維列為關鍵戰略材料之一，要求到2020年國產碳纖維復合材料要滿足大飛機技術要求，國產碳纖維用量要達到4000噸以上，到 2025年高性能纖維基本實現自主保障，后續需要繼續跟蹤進展。
　　航空發動機是飛機的心臟，直接影響著飛機的性能、可靠性和經濟性能。
　　民用航空發動機的使用期限要求在1萬小時以上，所有使用材料的組織和性能必須保持長時間的穩定。目前世界航空的發動機市場發展成熟，生產公司主要包括RR、GE、P&；W、IAE 等，市場格局相對穩定，但國內工藝尚且落后。
　　
　　數據來源：Commercial Engines
　　我國的航空發動機產業長期以軍用領域為重點，民用航空發動機幾乎為一片空白，國產大飛機發動機“CJ1000A”仍在研制路上。國內巨大的民用航空發動機市場全部被國外產品壟斷，即使國內研制的民用機型，也只能選用國外的發動機，C919 的發動機采用的是CFM國際的LEAP-1C發動機。
　　2 月 15 日，美國《華爾街日報》報道稱，美國政府正考慮停止向中國出售通用電氣集團的 LEAP-1C 航空發動機，原因是“美方認為中國企業可通過產品進行逆向工程，從而獲得發動機制造技術，損害美國的商業利益。對中國半導體、5G等高科技產業連續打壓之后，航空發動機很可能成為美國下一個遏制中國高科(600730)技發展的目標，國產大飛機發動機技術的突破刻不容緩。
　　國產大飛機已經取得重大突破，但通過以上的介紹大家可能已經有了一個客觀的認識，波音和空客依然是當之無愧的巨無霸，目前世界上沒有哪家公司能和他們相比。而且在一些關鍵領域我們和世界一流水平還有一定的距離，這些具備差距的方向就是未來國家政策和國內企業重點發力的對象，其中蘊含著巨大的機會。

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