隨著一季報披露即將完結，科技股的業績也浮出水面。
　　有分析認為，由于行業屬性，科技股的業績有很強的季節性，一季度往往是一年中業績最差的一季，微利經營、甚至虧損。而在季報公布時，情緒化拋售不可避免。但需要提出的是，雖然一季度由于大環境原因不少科技企業受到影響，但中長期來看，科技股的成長邏輯并未改變。隨著“業績殺”進入尾聲，投資者可重點逢低關注前期資金明顯布局的科技領域，如5G、芯片、云計算等行業。

　　5G 行業業績開始“U”型反轉
　　根據GSA 最新報告，截至目前，73家運營商已經在全球41個國家和地區推出了符合3GPP標準的商用5G服務。此外，全球有380家運營商正在投資5G網絡，這些網絡處于測試、試驗、試點、規劃或實際已經部署等不同狀態。行業人士指出，全球5G已經在2020年全面拉開規模建設的帷幕，5G對于拉動經濟意義重大，一方面作為“科技新基建”起到“穩投資”的直接拉動作用，另一方面5G將與垂直行業緊密結合，催生大量5G新應用，間接帶動更大的信息消費需求。
　　天風證券(601162)分析師唐海清表示，未來3年行業景氣持續向上，5G迎來大規模建設期，從2019年2季度開始，行業業績開始“U”型反轉，大環境影響下5G等“新基建”建設有望加速，預計全年投資規模有望符合甚至超預期，因此繼續看好板塊未來走勢。
　　受宏觀面影響，行業內的大部分公司一季度業績都處于下滑態勢，因此當前的順勢調整也是必須的。但渤海證券分析師徐勇認為，順勢調整一方面調整可以有效的降低行業的高估值壓力，另一方面也為后面二三季度行業打下足夠的空間。行業基本面上，運營商正在加快5G集采，各省提出建設5G基站的規劃，設備商以及相關產業鏈上的公司正積極備貨。在此背景下，將抓住5G產業鏈上的強相關公司，以公司技術和訂單為關注點，挖掘未來2-3個季度業績高增長的公司進行配置。
　　潛力股精選
　　中興通訊(000063)市場份額持續上升中際旭創(300308)有望斬獲較大市場份額新易盛(300502)光模塊價值提升博創科技(300548)受益流量增長與5G建設

　　芯片 關注國產替代龍頭
　　貿易沖突的緩解對國內半導體企業造成的短期影響有所下降。行業人士表示，長期來看，經過此次沖突，國內企業有意調整供應鏈以分散風險，給國內半導體企業更多機會。同時在國家政策扶持引導下，國內企業自主創新能力會進一步提升。從中長期維度上，擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在，下游應用端以5G、新能源汽車、云服務器為主線，具體到中國大陸地區，“國產替代”是板塊的重要投資邏輯，“國產替代”下的“成長性”優于“周期性”。
　　雖然在疫情影響下相關公司受到明顯沖擊，但整體來看，國產半導體在2022年之前仍然處于較好的增長環境之中，并會在貿易沖突倒逼下加速國產替代。看好具備進口替代的國內相關芯片龍頭企業，看好其長期受益于國內市場及大中華FAB紅利的發展邏輯。
　　光大證券(601788)分析師劉凱指出，長期以來我國芯片行業仍較為依賴進口，“缺芯少魂”局面依然存在，國產替代迫在眉睫。在國產替代+景氣拐點+大基金二期等利好因素下，建議投資者關注包括模擬射頻芯片領域圣邦股份(300661)、卓勝微(300782)；指紋、攝像頭芯片領域匯頂科技(603160)、韋爾股份(603501)；功率半導體聞泰科技(600745)；存儲芯片領域兆易創新(603986)、北京君正(300223)；打印機芯片領域納思達(002180)；內存接口芯片領域的瀾起科技(688008)等。
　　潛力股精選
　　圣邦股份（300661）專注模擬芯片領域匯頂科技（603160）屏下指紋產品被廣泛商用聞泰科技（600745）布局新器件和新材料兆易創新（603986）優質存儲芯片設計企業

　　云計算 產業發展確定性進一步提升
　　4月20日，阿里云宣布未來3年將再投2000億，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設，積極布局云計算新一輪發展周期。此外，國家發改委于同日首次明確“新基建”范圍，其中包括了以云計算等為代表的新技術基礎設施和以數據中心為代表的算力基礎設施。華泰證券(601688)分析師王林指出，云計算行業內生趨勢和“新基建”政策的疊加將提升行業發展的確定性。
　　可以看到，盡管云計算已經發展10年，但中國云計算市場整體規模較小，落后全球云計算市場3至5年。在全球云計算市場趨于穩定增長的背景下，中國云計算市場正處于高速增長階段。根據《中國云計算產業發展白皮書》，2018年我國云計算整體市場規模達到963億元，預計2019-2022年仍將處于快速增長階段。
　　行業趨勢疊加產業政策，云計算未來發展確定性進一步提升隨著5G商用建設步伐加速帶來的以人工智能、自動駕駛等為代表的5G新應用的逐步落地，以及國家對“新基建”政策支持的不斷加碼。王林認為，當“至下而上”的行業內生發展趨勢疊加“至上而下”的產業政策支持，云計算產業未來發展確定性將進一步提升，重點推薦數據港(603881)、光環新網(300383)、奧飛數據(300738)，建議關注寶信軟件(600845)等。
　　潛力股精選
　　數據港（603881）數據中心重要性凸顯
　　奧飛數據（300738）有影響力的IDC服務商寶信軟件（600845） IDC收入增長可持續
　　光環新網（300383）數據中心資源優勢明顯　　

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