近日，數據中心板塊迎來雙重催化劑。首先，數據中心、智能計算中心等正式被官方納入“新基建”范疇。其次，阿里云日前宣布，未來3年再投2000億元，用于云操系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。
　　中信證券(600030)(港股06030)在最新研報中指出，決策層近期多次提及“新基建”，加強用地、用能、資金等政策配套，加快包括5G網絡、數據中心等七大領域的“新基建”進度。IDC（互聯網數據中心）產業需求端受益于5G+AICDE等新興技術驅動的流量持續爆發，供給端卻受限于一線城市選址和能耗指標等資源的稀缺。此次政策加碼，有望推動IDC產業景氣度持續提升，建議加大配置擁有一線核心資源的IDC服務商及上游核心設備商。
　　5G技術不斷推進，數據中心加快建設，對相關板塊會產生什么影響？金百臨咨詢首席分析師秦洪在接受《證券日報》記者采訪時表示，“從3G走向4G，如今又迎來5G，通訊技術的迭代帶來了巨大流量。為了儲存這些呈現幾何級數的流量，需要不斷拓展數據中心。因此，數字經濟時代的流量相當于傳統經濟領域的‘石油’，是經濟發展的支柱之一。數據中心如同傳統經濟時代的‘油庫’，其重要性及未來的成長前景較為樂觀。而且，隨著5G的來臨，流量與數據中心的成長趨勢更為樂觀與確定。因此，相關公司的業績與成長性值得期待。”
　　“隨著5G的發展，新的技術、新的科技都離不開數據中心的建設，這對a股市場相關標的形成利好。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析認為，“投資這類科技股，重點是看公司有沒有技術實力，將來能否在建設進程中取得成功，要選擇行業龍頭進行配置。”
　　數據中心板塊公司今年一季度業績表現出色。《證券日報》記者根據同花順(300033)統計后發現，截至4月24日，已有13家相關概念公司披露2020年一季報業績，有5家公司實現歸母凈利潤同比增長。其中，先進數通(300541)一季度歸母凈利潤同比暴增14656.43%。另外4家公司分別是奧飛數據(300738)、黑牡丹(600510)、寶信軟件(600845)和光環新網(300383)。
　　在多重因素的共振下，數據中心板塊近期股價表現也較為活躍，有30只概念股本周股價實現上漲，占比近六成。其中，寧波建工(601789)、省廣集團(002400)、鵬博士(600804)、廣東榕泰(600589)、真視通(002771)、數據港(603881)等個股本周累計漲幅均超過10%。
　　良好的市場表現離不開大單資金的關注，本周共有10只概念股受到大單資金的追捧，合計吸金1.62億元。其中，任子行(300311)、浙數文化(600633)、南興股份(002757)、銀信科技(300231)、*ST松江(600225)5只概念股期間均被超過1000萬元的大單資金布局。此外，朗源股份(300175)、亞聯發展(002316)、夢網集團(002123)、冰輪環境(000811)、優刻得(688158)等個股也受到大單資金的青睞。
　　招商證券(600999)(港股06099)建議，沿著“高成長”與“確定性”兩大主線，挖掘數據中心板塊的后市投資機會。主線一：核心城市大規模布局，議價能力和盈利能力強勁。疫情加速云視頻等5G大流量應用發展，將率先拉動核心地段及周邊地段的IDC需求，利好核心地段卡位的IDC企業。主線二：深度綁定互聯網大客戶，分享5G時代流量紅利。阿里、今日頭條等頭部互聯網企業出于成本等方面的考量，傾向于與第三方IDC企業合作共建IDC，共建模式保障了第三方IDC企業的上架率和未來的持續成長，第三方IDC企業有望分享互聯網巨頭高速成長的紅利。

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