在近期大盤震蕩中多數(shù)板塊表現(xiàn)差強(qiáng)人意，農(nóng)林牧漁板塊異軍突起，扛起了做多大旗。從農(nóng)林牧漁細(xì)分領(lǐng)域來看，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等細(xì)分板塊表現(xiàn)較好。 　　對(duì)于種植業(yè)逆勢(shì)走強(qiáng)，華西證券(002926)分析師周莎表示，新冠疫情在全球快速擴(kuò)散為種植業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)帶來阻礙，疊加草地貪夜蛾、小麥條銹病、沙漠蝗蟲等病蟲災(zāi)害肆虐，全球農(nóng)作物產(chǎn)量受到較大威脅。而需求端隨著國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能恢復(fù)而持續(xù)向好，種植業(yè)景氣向上拐點(diǎn)確立。受益標(biāo)的有北大荒(600598)、蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)、海南橡膠(601118)、亞盛集團(tuán)(600108)、隆平高科(000998)、登海種業(yè)(002041)、雪榕生物(300511)等。 　　在供給缺口影響下，豬肉價(jià)格仍將大概率高位運(yùn)行，支撐相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)。開源證券分析師陳雪麗指出，母豬存欄目前回升速度仍較慢，5個(gè)月增幅約10%，2020年全年豬肉供給下滑幅度預(yù)計(jì)仍在15-20%。即使下半年供給有所改善，也難以扭轉(zhuǎn)缺口持續(xù)存在的事實(shí)，2020年豬價(jià)大概率持續(xù)高位運(yùn)行。在豬價(jià)支撐下，禽肉、水產(chǎn)等價(jià)格也有較高的上漲空間，建議繼續(xù)關(guān)注畜禽養(yǎng)殖鏈。 　　北大荒（600598）　受益景氣拐點(diǎn)到來 　　公司擁有1000萬余畝土地，為同行業(yè)絕對(duì)龍頭公司，將明顯受益種植景氣度拐點(diǎn)到來。西南證券(600369)指出，從目前來看，蝗災(zāi)對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品(000061)影響可能性較小。由于非洲蝗蟲對(duì)低溫耐受程度低，而傳入我國(guó)云南的途徑中需要穿過低溫山脈，因此進(jìn)入我國(guó)的可能性較低。但對(duì)已經(jīng)受到蝗蟲影響的印度、巴基斯坦等國(guó)家來看，對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒂写呋?。印度和巴基斯坦占全?b>水稻出口量33%和9%。另外，目前蝗蟲處于繁殖階段，下一波預(yù)計(jì)在5-6月份開始遷徙，或有可能產(chǎn)生進(jìn)一步災(zāi)害影響。整體來看，國(guó)內(nèi)水稻已到了拐點(diǎn)向上位置。受蝗災(zāi)影響，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)水稻最低收購(gòu)價(jià)的近年來首次上漲將成為國(guó)內(nèi)水稻價(jià)格上漲的強(qiáng)有力支撐。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的提升將有效帶動(dòng)土地價(jià)值的抬升。 　　隆平高科（000998）業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力足 　　公司是國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭企業(yè)，銷售額在世界種企中排名領(lǐng)先。公司聚焦種業(yè)，品牌影響力和產(chǎn)品市占率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，其中雜交水稻種子業(yè)務(wù)全球第一，玉米、辣椒、黃瓜、谷子、食葵種子業(yè)務(wù)位于國(guó)內(nèi)前列。中信建投(601066)證券(港股06066)指出，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策出現(xiàn)新突破，轉(zhuǎn)基因玉米、大豆新品種獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書。轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化后，種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將大幅提升，參考美國(guó)情況，我們保守測(cè)算玉米種子出廠端市場(chǎng)規(guī)模將由196億元提升約148%至486億元。另外，轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)壁壘高、持續(xù)研發(fā)投入大，商業(yè)化落地將推動(dòng)行業(yè)集中度快速提升，龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)。公司在國(guó)內(nèi)通過隆平生物和杭州瑞豐布局轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域，海外投資的巴西隆平亦有優(yōu)質(zhì)的轉(zhuǎn)基因玉米技術(shù)儲(chǔ)備，未來轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化有望驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。 　　登海種業(yè)（002041）　業(yè)績(jī)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng) 　　公司2019年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.31億元，同比增長(zhǎng)9.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4303.12萬元，同比增長(zhǎng)32.28%。中金公司(港股03908)指出，供需格局上，隨下游工業(yè)、飼用消費(fèi)提升，我國(guó)玉米當(dāng)年需求已超過供給，這令國(guó)庫庫存持續(xù)下跌，我們預(yù)計(jì)2020年玉米價(jià)格仍有向上空間，制種企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境繼續(xù)改善。雖然公司產(chǎn)品線有一定程度斷檔，整體競(jìng)爭(zhēng)力尚需提升。但近期農(nóng)業(yè)部再度推進(jìn)轉(zhuǎn)基因育種，其中2個(gè)玉米品種獲批生物安全證書，行業(yè)整體投資情緒因此提升。向前看，我們認(rèn)為我國(guó)玉米轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)化空間較大，當(dāng)前處于早期具有較多不確定性，而公司作為玉米制種頭部企業(yè)，具有一定技術(shù)儲(chǔ)備，如能把握機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期或有機(jī)會(huì)從中受益。 　　溫氏股份(300498)進(jìn)入加速擴(kuò)張階段 　　公司通過模式升級(jí)和生物安全防控體系建設(shè)，疫情控制效果顯著，產(chǎn)能已經(jīng)開始快速逐步恢復(fù)，2019年底公司種豬存欄達(dá)到170萬頭，較2019年9月增加40萬頭。2019 年年底公司能繁母豬達(dá)到120-130萬頭，公司目標(biāo)2020年底實(shí)現(xiàn)能繁母豬存欄200萬頭，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)出欄3000萬頭，2021年后每年增加約1000萬頭，公司進(jìn)入加速擴(kuò)張階段，疊加豬價(jià)高位，公司盈利有望持續(xù)高位。天風(fēng)證券(601162)指出，高盈利背后，公司堅(jiān)持高分紅。2015年以來，公司已經(jīng)累計(jì)現(xiàn)金分紅6次，現(xiàn)金分紅總額高達(dá)146.76億元，股利支付率最高達(dá)到 67%。我們預(yù)計(jì) 2020-2021年公司盈利將遠(yuǎn)超歷史，分紅也將更高，公司股息率有望高達(dá)15%和21%。 　　新希望(000876)養(yǎng)殖量將快速擴(kuò)張 　　公司養(yǎng)殖效率高、成本低，盈利能力強(qiáng)。即使在非洲豬瘟影響之下，預(yù)估2019年公司自產(chǎn)仔豬出欄肥豬完全成本約13元/kg，外購(gòu)仔豬出欄肥豬完全成本17-18元/kg。2019年公司在高外購(gòu)仔豬占比的情況下，依然實(shí)現(xiàn)了434元/頭的頭均盈利，其已經(jīng)正常運(yùn)營(yíng)中的豬場(chǎng)頭均盈利高達(dá)623元/頭，在同行業(yè)中領(lǐng)先。天風(fēng)證券指出，公司作為國(guó)內(nèi)畜牧養(yǎng)殖龍頭，公司憑借強(qiáng)大的資金、管理、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，生豬養(yǎng)殖量將繼續(xù)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)公司2020-2022年出欄量達(dá)到900萬、1700萬、2500萬頭。同時(shí)在非瘟生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能大幅去化背景下，預(yù)計(jì)蛋白缺口仍將帶來禽類消費(fèi)增長(zhǎng)，禽產(chǎn)業(yè)鏈有望景氣延續(xù)至2021年。公司禽產(chǎn)業(yè)板塊全面推進(jìn)做精，種苗產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2019年禽苗產(chǎn)能同比增長(zhǎng)20%以上。 　　圣農(nóng)發(fā)展(002299)利潤(rùn)增勢(shì)有望延續(xù) 　　公司是我國(guó)最大的白羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋原種雞繁育直至食品深加工的完整流程。受益非洲豬瘟所帶來的禽肉替代性需求提升，2019年以來公司利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)期看，公司的成長(zhǎng)性主要來自兩個(gè)方面，第一是并購(gòu)基金有望幫助公司實(shí)現(xiàn)安全而高效的外延擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖產(chǎn)能提升；第二是圣農(nóng)食品下游需求持續(xù)增長(zhǎng)，隨著公司新產(chǎn)能投產(chǎn)，有望開啟新一輪高速成長(zhǎng)。未來食品業(yè)務(wù)收入占比有望持續(xù)提升，公司的盈利水平和盈利穩(wěn)定性都將得到鞏固。開源證券預(yù)計(jì)，2020年豬肉產(chǎn)量降幅或仍有15-20%，則新增豬肉缺口638-851萬噸，雞肉替代需求將繼續(xù)提升，支撐產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行。同時(shí)2020年公司產(chǎn)量將小幅增長(zhǎng)，受益行業(yè)景氣，高額利潤(rùn)有望持續(xù)。

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