隨著一系列重磅會議的召開，5G相關投資計劃迅速得到落實。我們注意到，中國移動整體資本開支從預期的1660億升至近1800億元，其中5G投資從上年的240億元猛增至1000億元，翻了兩番。還需要注意的是，中國電信、中國聯通(600050)將在3月24日財報發布當日公布相關投資計劃。2019年，中國電信資本開支預計為780億元，其中，5G建設方面投入預算為90億元；中國聯通2019年資本開支預計為580億元，其中，5G建設方面投入預算為60億-80億元。盡管2020年度中國電信+中國聯通資本開支并未公布，但從三家公司公布的基站建設計劃來看：中國移動已開通5G基站超8萬，計劃2020年底完成30萬5G基站建設；中國聯通已建成5G基站約6.4萬，并計劃今年3季度前與中國電信共同建成25萬個5G基站。即2020年度中國移動基站建設22萬座，中國電信+聯通建設18.6萬座，以此推算，中國電信+聯通5G投資的同比增長幅度甚至將超過中國移動。
　　三大運營商此前均已明確表示，今年將提前一個季度完成5G基站建設，目前相關招標已經緊鑼密鼓展開。下周重磅消息不斷，除中國電信、中國聯通公布5G投資計劃之外，中國移動2020年5G二期無線網主設備集采將于3月27日開標，本次集采涉及除北京、上海、天津外的28個省/直轄市，采購共計23.21萬站；3月20日起，中國電信和中國聯通啟動2020年5G主設備集中采購資格預審，本次集采的預估規模為25萬站，中標情況或將在3月底、4月初披露。
　　對于相關公司的影響，最直接、最主要的是主設備商。從此前中標情況看，華為、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)的傳統排序中，中興通訊已受到烽火通信強有力挑戰，不排除未來烽火通信強勢勝出的可能。此外，基站建設還可關注射頻領域的科創新源(300731)、世嘉科技(002796)、通宇通訊(002792)、武漢凡谷(002194)以及光通信領域的中際旭創(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)等。

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