中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，會議指出，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。
　　“新基建”主要包括九大領域：5G基建、特高壓/電力物聯網、高鐵/軌道交通、新能源汽車/充電樁、云計算/數據中心、工業互聯網、車聯網、超高清、物聯網。
　　5G基站建設方面，有8只股票需要重點關注：設備商首推中興通訊(000063)、烽火通信(600498)。作為5G龍頭，中興通訊預計2019年-2021年公司歸母凈利潤規模分別為47.4億元、57.1億元和70.2億元；歸母凈利潤率分別為5.0%、5.3%和5.6%，公司盈利能力將持續增強。中興通訊、烽火通信二級市場火爆，2月5日至3月3日，兩只股票分別大漲36.75%、42.19%。5G基站建設典型公司還包括PCB方面的深南電路(002916)，光模塊業務的光迅科技(002281)，天線業務的通宇通訊(002792)，濾波器業務的大富科技(300134)，以及基站配套業務的數知科技(300038)、北訊集團等。
　　“疫情把5G有可能爆發的場景提前進行了催化，國家因勢利導，推廣5G的應用。遠程辦公和工業互聯網成為5G在2020年或者2021年會優先爆發的應用場景，這個是給市場帶來的最大的預期差?！睒I內人士分析稱。
　　而在工業互聯網方面則有10只股票值得關注，既有網絡側的移遠通信(603236)、移為通信(300590)。軟件企業不乏國產ERP龍頭用友網絡(600588)，擁有國內領先工業互聯網平臺Cloudiip的東方國信(300166)，鋼鐵行業信息化龍頭寶信軟件(600845)，高端ERP咨詢實施龍頭漢得信息(300170)，大型企業智能制造解決方案提供商能科股份(603859)等。電力物聯網則可關注國電南瑞(600406)、林洋能源(601222)、東軟載波(300183)、恒華科技(300365)等。
　　車聯網相關標的涉及五個方面8只股票，物聯網模組以移為通信、高新興(300098)為主，路邊站址以三維通信(002115)、中國鐵塔為主，整體解決方案以高鴻股份(000851)為主，T-Box則以國脈科技(002093)為主，配套設備則包括東土科技(300353)、永鼎股份(600105)。
　　云計算/數據中心包括四個領域8只股票，服務器方面，浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)等；IDC方面，光環新網(300383)、寶信軟件等；光模塊方面，中際旭創(300308)、新易盛(300502)等；SaaS方面，用友網絡、石基信息(002153)等。
　　充電樁領域兩條投資主線，涉及4只股票，一是具有先發優勢、資金規模、品牌效應的龍頭運營企業仍然將在充電樁數量、充電量份額上占據絕對領導地位的特銳德(300001)、萬馬股份(002276)。二是直流充電整機制造商、充電模塊等電力電源制造商：科士達(002518)、英可瑞(300713)。
　　軌道交通概念股重點可關注6只，有軌交車輛龍頭中國中車(601766)、優質零部件公司康尼機電(603111)、華鐵股份(000976)等。超高清視頻則有當虹科技(688039)、數碼科技(300079)等。物聯網模組發展前景確定性較強，關注終端方案解決商有方科技(688159)等。

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