本輪反彈以來雖然板塊呈現輪動格局，但整體來看科技股依然是市場的核心力量。就近十多個交易日來看，不少科技股漲幅輕松超過五成，甚至翻番，賺錢效應快速走高。有分析人士指出，科技股是未來一段時間的主線，但考慮到部分細分領域在資金推動下出現大幅上漲，投資者不宜追漲。建議關注5G、人工智能、云計算等前期資金布局明顯，且近期漲幅相對較小的投資標的。 　　5G 　　建設規模有望超預期 　　5G是新一代信息通信技術的主要發展方向，是實現中國經濟高質量發展的新動力。在近期新冠疫情的沖擊下，各項消費、生產活動受不同程度的影響，宏觀經濟或承壓，5G新基建投資有望成國家逆經濟周期調節的重要手段。西部證券(002673)分析師邢開允表示，根據產業調研了解的情況，代表性運營商中國移動(港股00941)的5G網絡設備發貨要求仍將按計劃在三季度前完成。同時，通信產業供給端目前受疫情影響有限，各地區廠商正陸續復工、加速生產發貨，全年來看能夠滿足建設需求。在對沖經濟下行壓力的要求下，預計2020年國內5G基站建設投資大概率將超預期。 　　渤海證券分析師徐勇指出，雖然一季度疫情帶來5G投資的滯后，但是可以看到近期中移動密集出臺各類通信及配件的集采招標，預示一旦疫情結束，國內的5G建設將加速，同時從宏觀層面上看，為了對沖今年的經濟下滑，國內的信息基建投資有望加碼，而5G網絡建設當是首選。因此這將進一步提升通信行業景氣度。 　　從投資機會角度來看，行業人士建議投資者將重心放在5G產業鏈上各個細分領域的龍頭身上。其中光通信領域建議持續關注中際旭創(300308)、光迅科技(002281)；通訊設備領域關注國內設備龍頭中興通訊(000063)(港股00763)、星網銳捷(002396)；所有主營業務均為5G建設核心料號的銘普光磁(002902)；以及國內測試領域綜合服務龍頭東方中科(002819)。 　　潛力股精選 　　中際旭創（300308）持續擴張產能 　　全球光模塊行業正處于新周期起點，預計未來兩年高景氣度可見，行業迎來配置窗口期。公司作為a股乃至全球數通光模塊龍頭，產品結構持續優化，高速率產品占比提升。受益于需求上行+產能擴張順利，內外共振，進入高速增長期。國盛證券指出，作為北美數通光模塊的核心供應商，公司以銷定產，對于下游客戶需求極為敏感。從公司1月23日公布的變更募投項目部分募集資金用途可側面反映下游客戶需求旺盛。公司將尚未使用的4億元募集資金用于建設新增“400G光通信模塊擴產項目”，達產后預計將實現年產能50萬只400G光模塊。 　　光迅科技（002281）增長空間被打開 　　公司2019年前三季度實現營業收入同比增長6.46%；其中第三季度實現營業收入同比增長15.74%。5G建設加速，數通市場逐漸回暖，公司光模塊產品需求增加，重點客戶不斷突破，公司業績有望迎來新增長。萬聯證券指出，5G進入網絡建設元年，與4G相比，5G網絡架構中增加中傳部分，這將打開光模塊需求空間。公司實現前傳/中傳/回傳環節5G光模塊產品全覆蓋，在前傳環節已實現產品批量交付，在中回傳環節產品已得到推廣和驗證。另外，數通市場中，公司400G多模產品取得突破，已具備小規模交付能力，可見公司已打開未來增長空間。 　　中興通訊（000063）位列5G通信主設備第一陣營 　　公司定增落地助力財務改善及技術保持優勢，5G全產業鏈布局保障公司收入確定性增長。長江證券(000783)指出，2020全球5G規模建設正式開啟，通信大周期投資抬升趨勢確立，身處全球5G通信主設備第一陣營，公司受益確定性最高，有望開啟新一輪增長。國內運營商2020年資本開支或將加速回升，公司5G商用測試一路領先，5G先鋒戰略顯現成效，有望延續4G國內強勢地位切下5G更大蛋糕。海外市場超預期恢復，公司成長將不僅局限于國內5G建設，2021年及未來有望充分受益全球5G加速部署浪潮，堅定看好公司全球成長邏輯。 　　烽火通信(600498)市場份額有望突破 　　公司作為傳輸領域的龍頭企業，在光通信領域始終保持著高強度的研發投入，保持著在傳輸領域，如傳輸設備和光纖光纜的領先地位，同時公司也在深入拓展至服務器、信息技術與通信技術融合而生的廣泛領域。招商證券(600999)(港股06099)指出，5G進入全面建設階段，全年運營商資本開支走出投資谷底，整體資本開支達增幅達5.26%，反轉確立，2020年的資本開支將延續增長的趨勢。公司作為傳輸設備領域的傳統龍頭企業，在4G時代就已占據中國移動承載網設備約15%的市場份額，在5G時代憑借較強的產品技術實力，市場份額有望實現突破，經營業績將得到較大改善，實現預期修復。 　　人工智能 　　關注產品化能力突出的公司 　　經過近年的快速發展，國內人工智能產業逐步分化出了上中下游，其中上游提供基礎能力；中游將基礎能力轉化成人工智能技術；下游則將人工智能技術具體運用到特定行業，形成生產力。有行業人士指出，人工智能下游場景多樣，市場空間達萬億元。人工智能技術通用性強，可以廣泛應用在社會生產生活中，當前安防、金融、教育、醫療、自動駕駛、交通、消費品、工業生產是主要應用領域。根據國務院的 《新一代人工智能規劃》，到2030年，下游核心產業規模將達萬億元。 　　在華泰證券(601688)分析師謝春生看來，人工智能不只是技術，更是產品化能力：對于人工智能的實現，需要滿足算法+算力+數據+場景等四個核心要素。但我們認為，產品化能力是人工智能技術變現更重要的方式。由于不同公司具備的稟賦不同，它們在這三個方面具備的優勢也不同。有的先于技術、有的精于產品、而有的則強于渠道。從這個維度，傾向于將IT公司分為：技術型公司、產品型公司、渠道型公司。技術型公司重點推薦人工智能產品化能力逐步體現的科大訊飛(002230)。產品型公司，關注人工智能產品化能力突出的海康威視(002415)。另外推薦人工智能在智能駕駛領域逐步落地的四維圖新(002405)，關注中科創達(300496)。 　　潛力股精選 　　科大訊飛（002230）教育業務實現規模化 　　公司預計2019年實現歸母凈利潤7.3 億元-8.9億元同比增長35%-65%。國盛證券預計公司營收突破100億元，收入規模邁入一個新的里程碑。2019年在擁有世界領先的人工智能技術的基礎上，公司持續推進"平臺+賽道"的戰略，成果不斷顯現。2019年12月分別中標蚌埠智慧學校16億元項目和青島人工智能+教育8億項目，合計24億的教育訂單，占比2018年營收30%，是2018年教育業務收入的1.2倍，大額訂單代表著公司教育業務規模化示范應用的一個里程碑。此次兩個中標，意味著教育業務的渠道發生了明顯的變化。 　　海康威視（002415）看好多傳感器產品 　　雖然受疫情影響公司一季度業績會出現一定波動，但長期來看，這次疫情會提高企業的員工健康管理和信息化系統建設意識，長期促進企業提高數字化程度，利好紅外等新需求。中金公司(港股03908)指出，公司子公司海康微影擁有核心元件非制冷型紅外傳感器的量產能力，在外購紅外傳感器緊缺的市場環境下形成良好的補充，我們認為這使得公司在紅外產品市場中擁有核心競爭力，有望快速打開市場占據先發優勢。雖然目前紅外業務體量有限，難以完全彌補整體影響。但我們看到，疫情防控在一定程度上促進了以紅外測溫儀為代表的多傳感器產品推廣，長期看好多傳感器產品及企業數字化轉型帶來的發展機會。 　　視源股份(002841)業務延伸到智能硬件 　　公司針對教育和會議等細分領域市場深耕細作，開發了教育平板系統和會議平板系統等遠程科技解決方案并且成為細分領域的龍頭，教育平板系統除了讓傳統黑板板書進入到了更有助于學生理解的多媒體階段，更重要的是通過信息系統能夠共享教育資源，讓部分教育資源稀缺的地區能夠享受到部分優質教育資源。安信證券指出，進一步將業務延伸到智能硬件、人工智能和醫療健康等更多領域。在各自細分行業中，公司也都建設自己的軟件平臺系統，支持開發者開發基于平臺的第三方軟件應用，考慮到公司在細分領域的地位，公司平臺戰略具有非常好的應用基礎。 　　思創醫惠(300078)建設智慧醫院 　　公司是醫療IT領域具有特色的智慧醫療集成平臺解決方案提供商，核心競爭力在于其對于平臺數據交互、物聯網、人工智能應用三項關鍵技術的前瞻布局。公司具有全面的智慧醫院解決方案提供能力，受益于電子病歷和互聯互通評級，下游需求景氣度持續提升。華泰證券指出，醫療信息化行業2018年以來景氣度持續提升，預測2018-2021年電子病歷評級帶來300億市場空間，互聯互通評級帶來550億市場空間。同時新冠疫情有望加速以互聯互通、醫療物聯網為代表的智慧醫院建設需求，公司有望從中受益，業績景氣度有望提升。 　　云計算 　　行業需求持續旺盛 　　海外云計算巨頭AWS、微軟、谷歌以及阿里均已公布2019年四季度財報。東方證券(600958)(港股03958)分析師張穎指出，云計算巨頭的營收是衡量云計算產業需求的重要指標，據統計，AWS、谷歌、微軟三家企業2019年四季度實現云相關收入297.28億美元，同比增長28%；國內方面，以阿里為代表的云計算企業四季度實現營收107.21億，同比增長62%，增速仍然顯著高于海外。整體來看，云巨頭營收高速增長，預示著行業需求持續保持旺盛。 　　可以看到，“宅經濟”在這個特殊時期中又一次爆發，《王者榮耀》流水新高、抖音首播電影、互聯網教育免費提供課程、在線辦公等升溫。所有的互聯網應用背后，都需要云計算提供相關的基礎支持。張穎表示，服務器被動擴容將拉動云計算產業鏈需求旺盛，預計服務器、IDC、網絡設備、光模塊等細分領域廠商收入增速可觀；時間放長，5G驅動數字流量爆發，將為行業長期發展注入十足動力。 　　民生證券分析師劉欣也表示，短期來看，疫情隔離+春節效應推動數據流量快速增長。長期來看，流量增長使得整體數據中心產業鏈受益。數據流量是數據中心產業鏈核心驅動，為云計算基礎設施需求將在流量增長及云化趨勢下加速釋放。建議關注寶信軟件(600845)、光環新網(300383)、數據港(603881)、浪潮信息(000977)、星網銳捷、紫光股份(000938)、劍橋科技(603083)、華工科技(000988)、奧飛數據(300738)等。 　　潛力股精選 　　寶信軟件（600845）有多元化增值服務 　　公司從2012年起布局IDC行業，以舊鋼廠現成土地和電力設備為基礎做改建，相對同類企業地理位置和成本優勢較大。自2014年IDC業務進入收獲期，公司業績增速、毛利率等各類經營指標明顯優化。公司將主營業務拓展至集團外的鋼鐵、醫藥、交通等多個領域，是國內工業軟件領先企業。世紀證券指出，目前公司已經擁有機柜近2萬架，并擁有超10萬架機柜的建設用地。隨公司機柜建設繼續推進，IDC業務收入可持續。同時，公司有望在IDC服務器租用服務基礎上衍生出更多元化的增值服務，單機柜創收可進一步提升，推動整體業績持續高速增長。 　　光環新網（300383）產品議價能力高 　　公司機房均采用自由土地自建機房，相比租地或租廠房模式，成本更低，同時公司采用零售模式，議價能力更高。公司55%的毛利率領先國內第三方IDC企業。東興證券(601198)指出，需求高景氣背景下，核心城市供不應求的局面將長期存在，提前布局一線城市的企業將持續受益。未來IDC單體規模加大，對于資金實力及運營能力均提出更高要求，龍頭企業將強者愈強。2019年底公司預計建成機柜3.5萬個，公司在北京、上海以及周邊積極儲備，大力布局一線城市及其周邊，未來3-5年機柜數將增至10萬，業績增長確定性強。 　　數據港（603881）與大客戶深度合作 　　公司以批發型數據中心作為切入點，逐漸形成以批發型數據中心服務為主，零售型數據中心服務為輔的經營模式。中泰證券指出，公司與大客戶深度合作，客戶涵蓋多家互聯網公司，成立之初依托阿里巴巴，近年來為阿里巴巴建設了多個數據中心，阿里云已逐步發展成綜合云服務龍頭廠商，國內市占率遙遙領先，覆蓋云計算、大數據、網絡安全、人工智能等多個領域，與大客戶的深度合作，為公司業務增長帶來持續性與確定性。公司是國內領先的批發型數據中心服務商，5G推動網絡連接數與數據流量增長，云計算產業蓬勃發展，數據中心重要性凸顯，長期發展空間向好。 　　用友網絡(600588)受益國產化浪潮 　　公司成立至今已發展成為企業管理軟件龍頭企業，目前進入到3.0新時期，形成了以用友云為核心，以“軟件、云服務、金融”三大業務為支撐的新戰略布局。國盛證券指出，公司發布云生態戰略“鯤鵬計劃”，與阿里、華為、百度等多種戰略伙伴合作形成資源聚合和優勢互補，打造領先的生態平臺，預計2019年入住伙伴5000家，入駐產品及服務8000個，投資發展基金配套16億元。近年來中美科技競爭加劇，安全可控已上升到我國戰略程度，國產化替代勢在必行。以用友ERP為代表的管理軟件有望受益于國產化浪潮，實現對國外ERP的彎道超車。

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