新能源汽車概念熱度不減，在消息面刺激下資金關注度在持續走高。消息面上，1月11日，工信部部長苗圩在中國電動汽車百人會論壇上表示，多個信號表明新能源汽車長期向好的發展態勢沒有改變。長遠來看，我國新能源(600617)汽車產業已經具備較好的規模效應優勢和發展環境，未來將繼續堅持發展新能源汽車的國家戰略不動搖，鞏固和發展來之不易的良好勢頭，今年的新能源汽車補貼不會大幅退坡。 　　不僅新能源汽車補貼不會大幅退坡對板塊形成利好，還有重磅規劃將在隨后發布。苗圩表示，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》已基本成型，爭取今年上半年正式發布。同時《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案于2019年兩次公開向社會征求意見，將于近期發布。“這次政策修訂在積分辦法兩年實施的經驗基礎上，綜合考慮了產業發展的新情況、新問題，旨在構建形成促進新能源汽車市場化發展的長效機制。” 　　2020年補貼政策有望保持相對穩定，政策支持體系搭建完畢，為產業發展創造了良好的政策環境。中銀國際證券分析師沈成指出，2020年是合資和外資車企新能源車型釋放和銷量發力的元年，以特斯拉為代表，主流外資車企紛紛發布有產品力的新車型，劍指國內新能源汽車市場，不僅有望成為國內銷量的重要支撐，也將激發鯰魚效應，刺激自主車企推出有競爭力的產品，并有望建立消費者對于新能源汽車的品牌認知和消費習慣，加速電動化進程；此外公共用車電動化也將成為國內銷量重要增長點。預計2020年國內新能源汽車銷量160萬輛，同比增長超30%。看好產業鏈中游制造龍頭與上游資源巨頭的投資機會，推薦寧德時代(300750)、億緯鋰能(300014)、欣旺達(300207)、璞泰來(603659)、新宙邦(300037)、恩捷股份(002812)、星源材質(300568)、中科電氣(300035)、先導智能(300450)、寒銳鈷業(300618)、華友鈷業(603799)、贛鋒鋰業(002460)(港股01772)等。 　　寧德時代（300750） 業績增長可期 　　公司11月乘用車裝機量4.27萬臺 、1960Mwh，8月份以來首次環比改善。客車和專用車11月裝機電量分別為1458、174Mwh，分別環比10月份增長161.59%、33.5%。公司鐵鋰裝機量由 8 月份 440Mwh 提升到 11 月份1631Mwh，主要受益于客車和專用車的復蘇帶動。西部證券(002673)指出，公司11月B端車型部分回暖，C端車型發力加強。具體來看，11月寶馬530Le和小鵬G3均呈現環比提升態勢，分別提升30.12%、37.24%，預計未來 C 端車型的量將繼續提升。在行業總體表現不佳的情況下，公司11月份裝機臺數和電量逆勢增長，有理由相信公司可以憑借強大的產品力和與各大車企的強力合作在2019年12月繼續保持增長趨勢。預計公司2019、2020凈利潤分別為43、57億元。 　　欣旺達（300207） 業務優勢逐年凸顯 　　公司在發展超過二十年的時間里，公司沿產業鏈縱向深入各環節、橫向拓寬各應用，現已形成以鋰離子電池產業為核心，上游延伸到動力電芯制造、電池管理系統設計制造等關鍵環節，下游延伸至電動汽車、儲能電站、分時租賃等產業，構建起了全產業鏈一體化的事業藍圖。民生證券指出，公司早于2008年便開始前瞻布局動力電池業務，布局并不局限于PACK業務，而是從電芯、PACK、BMS全線切入動力電池版塊，全面掌握動力電池核心技術。目前，公司動力電池業務已全面覆蓋方形、圓柱和軟包三大類產品，已和吉利、小鵬汽車、東風雷諾、東風柳汽、北汽福田等主機廠達成了合作，從2018年起向客戶批量供貨。公司動力電池業務已實現規模增長，業務優勢逐年凸顯，有望接力成為公司業績增長爆發點。 　　恩捷股份（002812） 下游客戶優質 　　公司目前已進入全球絕大多數主流鋰電池生產企業的供應鏈體系，包括海外鋰電池生產巨頭松下、三星、LG化學，以及占中國鋰電池市場約76%市場份額的三家鋰電池生產企業寧德時代、比亞迪(002594)、國軒和包括孚能、力神在內的共計超過20家國內鋰電池企業，下游客戶優質穩定。渤海證券指出，截止至2018年底，恩捷股份濕法鋰電池隔膜年產能為13億平米，2019年新增20條產業線，預計2020年底公司產能達到23億平方米。恩捷股份下游客戶主要分布在動力電池領域，包括BYD、CATL、LG、松下等動力電池龍頭企業，而蘇州捷力下游客戶主要集中在ATL、LG等消費電池領域。恩捷股份完成收購后，有望借助蘇州捷力繼續拓展消費電池市場，增強上下游的話語權與議價能力。 　　星源材質（300568） 市場份額有望提升 　　公司是專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領域的國家級高新技術企業，是國內第一家打破國外壟斷的鋰電池隔膜干法單拉技術的企業，也是第一家實現產品批量出口的隔膜制造企業。西南證券(600369)指出，2019年合肥星源產能利用率大幅提升，已經扭虧。常州星源新增3.6億平方米鋰離子電池濕法隔膜項目產線預計將于2019年底前完成安裝并投入生產。“超級涂覆工廠”項目一期廠房基建基本完成，部分干法生產線及涂覆生產線正在進行安裝調試。公司技術行業領先，2019年一季度干法隔膜出貨量占比25%，位于行業第一，且與第二有較大距離，市場份額常年超過20%，產品市場認可度高。濕法方面，合肥星源實現扭虧，常州星源產能爬坡迅速。隨著公司產能進一步釋放，市場份額有望持續提升。 　　國軒高科(002074) 業績或加速釋放 　　公司正在加快前次募集資金項目的建設，其中南京國軒“年產3億Ah高比能動力鋰電池產業化項目”、青島國軒“年產2Gwh高比能動力鋰電池項目”，國軒電池“年產4GWh高比能動力鋰電池產業化項目”等已實現部分產線分批投產，上述項目全部達產后，預計公司總產能將超過14GWh。銀河證券指出，公司已經開發出單體能量密度超190Wh/kg的磷酸鐵鋰電芯，并成功產業化應用于江淮汽車(600418)、奇瑞新能源等下游客戶。同時，公司持續與國際知名整車企業和汽車零部件供應商就動力鋰電池展開多方位探討與合作，2019年2月及5月，公司分別與BOSCH和印度塔塔公司合作，產品正式進軍國際市場；儲能領域，公司成為華為重要的儲能電池供應商。隨著公司產能持續增加及磷酸鐵鋰市場回暖，公司業績或將加速釋放。 　　比亞迪（002594） 新車型驅動增長 　　公司近年來日益聚焦新能源汽車業務，隨著研發的不斷投入，公司在動力電池和IGBT等已實現新能源汽車產業鏈技術自主可控，且具備完善的產品線，涵蓋純電和混動兩種技術路線，從中低端到中高端，從A00級到B級，滿足多種消費需求。補貼退坡導致公司業績短期承壓，但長期看促進新能源汽車行業的優勝劣汰。華西證券(002926)指出，雙積分政策接力補貼退坡保證新能源汽車行業增速，疊加公司新產品周期，我們認為公司2020年新能源汽車銷量有望回升。公司新能源汽車銷量隨著新車型的投放及放量有望回升，未來有望憑借核心部件的自主可控技術優勢和完善產品線獲得更多市場份額。總體來看，短期看新車型驅動增長，長期關注市占率提升。

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