隨著海外車企電動化提速，國內(nèi)政策強化長期信心，行業(yè)電動化趨勢確定性強。行業(yè)分析指出，目前特斯拉的Model3國產(chǎn)化率在30%左右，計劃年底提升至100%。此外，ModelY與Model3共享75%的零部件，兩款車均有望成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，隨產(chǎn)能爬坡逐步放量，直接帶動產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績增長。
　　整體來看，國產(chǎn)替代進展加快，中國汽車零部件具備核心競爭優(yōu)勢，未來5-10年我國零部件企業(yè)將更多參與全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務。建議關注充電樁、鋰電池、汽車電子等細分領域。
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充電樁：市場空間近千億元　　　　2019年新增充電樁明顯開始加速。數(shù)據(jù)顯示，2019年11月份，我國新增公共樁數(shù)量1.74萬臺，同比增長241.5%，1-11月份新增公共樁數(shù)量16.4萬，同比增長116.9%。有行業(yè)人士表示，2019年前11個月月新增新能源車銷量/新增充電樁保有量約為2.8：1，相對去年年底3.2：1繼續(xù)改善，但遠期仍顯不足。
　　政策層面來看，《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）》要求按適度超前原則明確充電基礎設施建設目標，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬臺，電動汽車樁車比接近1：1。
　　行業(yè)人士表示，按照1座充電站平均投資300萬元、1臺充電樁平均投資1.1萬元來估算，到2020年國內(nèi)充電樁市場空間近千億。
　　國金證券(600109)分析師鄧偉指出，短期充電量呈現(xiàn)季節(jié)性提升，中長期充電運營市場長期空間大。測算2022年充電電量和充電費將分別達到337億度、361億元，四年復合增長達到80%。
　　潛力股精選
　　特銳德(300001) 充電設備繼續(xù)高增
　　科士達(002518) 業(yè)績有望快速增長
　　中恒電氣(002364) 受益泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
　　易事特(300376) 充電設備重要廠商
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鋰電池：龍頭公司進入訂單增長期　　　　雖然2019年前三季度鋰電池行業(yè)業(yè)績承壓，但隨著產(chǎn)業(yè)多重底部疊加邊際改善，2020年鋰電池產(chǎn)業(yè)有望轉(zhuǎn)暖。分析指出，隨著行業(yè)多重底部疊加邊際改善，電動車中長期拐點已至。
　　國海證券(000750)分析師譚倩表示，展望2020年預期國內(nèi)新能源汽車170萬以上銷量值得期待，產(chǎn)業(yè)鏈需求有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。部分產(chǎn)品價格觸底或回升，電解液產(chǎn)業(yè)鏈價格率先企穩(wěn)回升，鈷、鋰、負極、正極處于觸底階段，多環(huán)節(jié)盈利能力基本見底；產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷長時需求低于預期，業(yè)績處于底部，未來有望持續(xù)上升。
　　鋰電池上游鋰電池設備同樣是投資者需要關注的細分領域之一。太平洋(601099)證券分析師劉國清指出，鋰電池設備處于電池產(chǎn)能釋放的前周期，鋰電池設備將提前于下游釋放訂單以及業(yè)績，且電池設備主要廠家集中于國內(nèi)市場，競爭格局較好。
　　潛力股精選
　　寧德時代(300750) 定位于全球市場
　　新宙邦(300037) 看好鋰電池電解液業(yè)務
　　先導智能(300450) 受益鋰電池擴產(chǎn)
　　贏合科技(300457) 獲得一線客戶的認可
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汽車電子：受益特斯拉國產(chǎn)化　　　　特斯拉國產(chǎn)化加速推進，相關電子產(chǎn)業(yè)鏈迎來利好。
　　萬聯(lián)證券分析師徐益彬指出，國內(nèi)部分電子行業(yè)公司在中控系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有覆蓋。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代趨勢明確和Model3銷量增長的確定性，對產(chǎn)業(yè)鏈配套供應商具有重大利好，預計相關產(chǎn)業(yè)鏈公司具有增加估值、提升業(yè)績的良好機會。
　　東吳證券(601555)分析師王平陽建議關注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中的相關電子標的。
　　潛力股精選
　　藍思科技(300433) 市場份額有望提升
　　安潔科技(002635) 布局車用無線充
　　長信科技(300088) 進入巨頭供應鏈
　　聯(lián)創(chuàng)電子(002036) 增長動能充足

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