受市場景氣度提升影響，全國各地多家水泥企業(yè)紛紛發(fā)布水泥產(chǎn)品漲價(jià)函?！　?br/>　　周五，大盤走弱的情況下，水泥板塊逆市上漲，水泥指數(shù)全天上漲1.5%，博聞科技(600883)沖擊漲停，上峰水泥(000672)、海南瑞澤(002596)、福建水泥(600802)等跟漲。
　　自去年11月下旬開始，水泥行情已持續(xù)近兩月，水泥指數(shù)上漲幅度超20%，還有繼續(xù)走高的趨勢。　　
　　水泥價(jià)格堅(jiān)挺　　
　　2019年，經(jīng)過前兩個(gè)季度調(diào)整后，8月下旬開始，伴隨下游需求旺季來臨，水泥價(jià)格開始一路上漲。去年三、四季度，水泥價(jià)格上漲行情顯著。11月之后，由于南方雨水天氣較少，在建工程施工進(jìn)度明顯加快，因此水泥需求量逐步放大，導(dǎo)致供給呈現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢，價(jià)格隨之上漲。
　　自2019年11月以來，水泥價(jià)格屢創(chuàng)新高，漲幅最高的地區(qū)甚至一個(gè)月內(nèi)漲了200元/噸。上周五，生意社的水泥商品指數(shù)為138.63，自去年四季度以來已上漲12%。
　　受市場景氣度提升影響，青海民和金圓、甘肅祁連山(600720)、遼寧恒威等多家水泥企業(yè)紛紛發(fā)布水泥產(chǎn)品漲價(jià)函。往年一季度是水泥銷售的淡季，但是目前水泥企業(yè)紛紛漲價(jià)的情況來看，第一季度有望出現(xiàn)“淡季不淡”的局面。據(jù)媒體報(bào)道，不少客戶拿著現(xiàn)款去水泥企業(yè)提貨。
　　1月3日，工信部原材料司發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》，明確“已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換（自2021年1月1日起實(shí)行）”，旨在進(jìn)一步鞏固化解過剩產(chǎn)能工作成效。從源頭把控好“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能”的關(guān)口，引導(dǎo)企業(yè)通過聯(lián)合重組和產(chǎn)能置換，將競爭乏力的過剩產(chǎn)能盡快退出。
　　各地也開始積極落實(shí)落實(shí)產(chǎn)能退出的政策，青海省發(fā)布《關(guān)于全面取消32.5強(qiáng)度水泥的通知》，明確自2020年1月31日起，青海省內(nèi)嚴(yán)禁生產(chǎn)，銷售，運(yùn)輸、使用落后的32.5強(qiáng)度水泥?！　?br/>　　大基建助力水泥　　
　　去年12月9日，中央政治局會(huì)議定調(diào)2020年經(jīng)濟(jì)工作時(shí)，提出加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這是2018年7月后，中央政治局會(huì)議中再次提出加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這意味著逆周期調(diào)節(jié)，大基建可能是重點(diǎn)發(fā)力方向之一。
　　基建需求趨旺，僅鐵路、公路、民航領(lǐng)域的投資就將達(dá)到2.69萬億元。近年來中央的大型規(guī)劃，如雄安新區(qū)、長三角區(qū)域一體化、粵港澳大灣區(qū)、長江中游經(jīng)濟(jì)帶、成渝經(jīng)濟(jì)帶等的建設(shè)，都離不開基建。
　　財(cái)政部此前已提前下達(dá)2020年專項(xiàng)債額度1萬億元，并要求各地確保2020年初即可使用見效。專項(xiàng)債擴(kuò)大了有效投資，可有效撬動(dòng)民間資本。19年底召開的全國財(cái)政工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，今年要用好地方政府專項(xiàng)債券，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，可有效防止資金濫用，保證投資絕大部分用于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而政府主要的投資標(biāo)的就是基建。
　　基建規(guī)模擴(kuò)大，則是水泥需求的最大拉動(dòng)力。從產(chǎn)量上看，水泥產(chǎn)量已恢復(fù)健康增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年前11個(gè)月全國累計(jì)水泥產(chǎn)量為21.3億噸，同比增長6.1%，增速創(chuàng)下6年新高。去年11月，全國單月水泥產(chǎn)量2.2億噸，同比增長8.3%。
　　水泥股有望繼續(xù)上漲　　
　　業(yè)界預(yù)期，隨著近期政策對于多余落后產(chǎn)能的嚴(yán)控死守，后市水泥價(jià)格有望繼續(xù)維持景氣行情。同時(shí)，逆周期調(diào)節(jié)對于水泥下游需求的拉升也有積極作用。水泥行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。而水泥產(chǎn)銷兩旺的市場行情，是a股水泥上市公司業(yè)績增長的一個(gè)重要背景。
　　銀河證券稱，逆周期調(diào)節(jié)穩(wěn)基建，利好相關(guān)水泥板塊。山西證券(002500)指出，根據(jù)預(yù)測計(jì)算，2020年基建投資增速有可能達(dá)到8%以上，相應(yīng)的水泥、玻璃等建材需求將得到顯著提振。
　　上峰水泥發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2019年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤22.5億元至23.5億元，同比增長53%至60%。上峰水泥表示，受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及去產(chǎn)能政策指引，水泥行業(yè)產(chǎn)能供給有效控制而總體市場需求保持穩(wěn)定，市場秩序改善，公司所在區(qū)域產(chǎn)品價(jià)格上升，營業(yè)收入保持增長。全年主產(chǎn)品產(chǎn)銷量保持增長，成本控制平穩(wěn)，產(chǎn)品盈利大幅增長。
　　冀東水泥(000401)發(fā)布2019年年報(bào)的業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為26.8億元至27.8億元，比上年同期（重組后）增長41.03%至46.29%。金隅集團(tuán)(601992)預(yù)計(jì)2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為35億元至39億元之間，同比增加7%至20%。冀東水泥與金隅集團(tuán)重大資產(chǎn)重組順利完成，冀東水泥成為金隅集團(tuán)唯一的水泥、混凝土業(yè)務(wù)平臺，重組效應(yīng)顯現(xiàn)。
　　華新水泥(600801)1月10日晚發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2019年凈利與上年同期相比，將增加9.1億元到14.28億元，同比增加18%到28%。報(bào)告期內(nèi)，公司骨料銷量同比增長21%，混凝土銷量同比增長19%，水泥和商品熟料銷量同比增長9%。
　　西部建設(shè)(002302)1月8日披露2019年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2019年盈利5.56億元至7.07億元，比上年同期增長83%至133%。
　　
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