隨著市場預期明年消費電子產品將迎來放量，近段時間消費電子板塊整體表現強于大盤，其中智能穿戴概念股反復走強。從智能穿戴概念股來看，業內人士表示投資者可關注大熱的智能手表，以及有望迎來復興的虛擬現實等細分領域。
　　就智能手表行業來看，有行業人士指出，智能手表出貨量逐年上升，即將成為消費電子新的增長點。2018年全球智能手表出貨量約4400萬臺，同比增長54%。預計2022年，全球智能手表出貨量將達到1.13億臺，2016-2022年復合增長率35%。在智能手表出貨量快速增長的背景下，爆款手表品牌的傳感器、顯示面板、芯片、電池等多種電子零部件供應商將充分受益。
　　而沉寂已久的虛擬現實行業則有望在5G時代迎來復興。天風證券(601162)分析師潘暕指出，以虛擬現實為代表的新一輪科技和產業革命蓄勢待發，虛擬經濟與實體經濟的結合，將給人們的生產方式和生活方式帶來革命性變化。目前，虛擬現實應用可分為行業應用和大眾應用，行業應用主要分為B2B、B2C。B2B方面，零售、房地產、醫療健康、工業制造；B2C則是電視游戲、賽事直播、視頻娛樂、通訊及社交，虛擬現實應用正在加速向生產與生活領域滲透，“VR、AR+”的時代業已開啟。看好VR、AR成為5G時代首要的應用場景，隨著應用端、內容端、產業鏈的逐漸成熟和國家政策的加持，VR、AR產業迎來復興，實現高速發展。
　　從業內看好的智能手表、虛擬現實細分領域來看，星星科技(300256)、環旭電子(601231)、歌爾股份(002241)、水晶光電(002273)、聯創電子(002036)、福晶科技(002222)、圣邦股份(300661)是券商普遍看好的投資標的，投資者可逢低關注。
　　■本報記者 林珂 實習生 林禹彤
　　環旭電子（601231） 新老產品齊發力
　　公司營業收入從2014年158.7億元攀升至2018年335.5億元，年復合增長率20%。公司現金流佳，足以覆蓋資本支出并且有所盈余。公司推動投資回報率ROIC作為內部考核指標，兼顧周轉率與凈利率。西部證券(002673)指出，公司業務有兩大發展途徑，一方面，著力工業類POS機、智能手持終端等穩健成長市場，提升核心客戶份額；另一方面，發力新興市場，持續推出高附加值新產品，獲取超額利潤，例如QSiP模組、UWB新產品、TWS耳機等新品。公司積極推進核心客戶TWS耳機SiP模組封裝業務，預測2020-2022年TWS耳機SiP模組方案將帶來23.2、43.0、53.5億美元市場空間，公司將充分受益產業終端革新浪潮。
　　歌爾股份（002241） 具長期發展驅動力
　　公司近年來縱向發展業務，目前已經開拓至智能聲學整機、智能硬件的OEM業務。2020年5G智能手機放量在即，全球智能手機出貨量將恢復增長，同時安卓智能手機跟隨蘋果升級聲學性能，安卓聲學零部件ASP仍有提升空間。國金證券(600109)指出，VR、AR作為后智能手機時代最具革命性的產品，將在5G時代迎來新的發展機遇，預計明后年將會有多款VR產品發布。公司自2016年以來是Sony和OculusVR眼鏡的獨家代工廠，長期深耕上游VR零組件產品，同時 2018 年公司與在AR光波導鏡片領域位于全球第一梯隊的WaveOptics簽訂了獨家生產合作伙伴協議，幫助公司奠定在AR眼鏡代工領域的龍頭地位。看好VR、AR眼鏡成為公司長期發展的驅動力。
　　水晶光電（002273） 分享產業發展紅利
　　公司主導產品紅外截止濾光片和光學低通濾波器兩大產品產銷量居全球前列，產品服務于蘋果、華為、三星等國內外一線、主流品牌。光學行業是未來幾年消費電子創新確定性最強的賽道之一，伴隨光學創新不斷加速，公司依托在光學冷加工和薄膜光學以及半導體光學的技術積累，抓住雙攝、多攝、屏下指紋、3D成像、潛望式攝像頭、AR設備等市場機會，光學產品有望迎來新一輪的成長。中信建投(601066)證券(港股06066)指出，預計伴隨5G拓展VR、AR應用范圍，云游戲、新型社交模式的探索與成熟，疊加近眼顯示技術等核心技術的不斷突破，2021年AR眼鏡出貨量有望快速提升。公司前瞻布局AR市場，近年參股以色列Lumus并與德國肖特合資成立子公司，產業鏈上下游合作卡位AR設備核心光學成像系統及光學元件，分享市場紅利。
　　聯創電子（002036） 長期成長空間打開
　　公司師承技術沉積深厚的老牌廠商鳳凰光學(600071)，模造玻璃水平全球領先，形成以光學為主，觸顯和集成電路為輔的產業布局。公司處于光學優質賽道，未來有望深度享受國內光學的產業升級大趨勢。國信證券(002736)指出，公司模造玻璃技術全球頂尖，在運動相機等高清廣角鏡頭領域已經證明自身能力。隨著消費電子手機鏡頭的產業升級，公司前期進行積極儲備，利用玻塑混合鏡頭制造能力，在車載鏡頭、屏下指紋鏡頭、手機攝像頭、TOF鏡頭等領域都實現突破。經過前期布局，公司已經在光學賽道上開始發力，未來有望利用國內光學產業升級的機會實現彎道超車。此外，受益于手機鏡頭性能持續升級，公司玻塑鏡頭迎來新機遇，公司玻塑混合鏡頭在未來有望在高端品牌主攝像頭市場逐步起量，打開公司長期成長空間。
　　藍思科技(300433) 細分領域龍頭
　　公司是全球消費電子智能終端外觀防護零部件行業的開拓者和領先者。自成立以來，公司始終專注于消費電子產品功能視窗及外觀防護零部件的研發、生產和銷售，產品涵蓋玻璃、藍寶石、陶瓷等材質的外觀防護零部件及組件，被廣泛應用于中高端智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能可穿戴設備、智能汽車、智能家居等視窗及外觀防護。國盛證券指出，伴隨著消費升級和5G商用的不斷推進，可穿戴智能設備行業已然成為消費電子領域新藍海。公司作為消費電子行業外觀創新變革的引領者，首次將陶瓷、藍寶石材料應用到智能可穿戴設備當中，近年生產效率和產品良率不斷提高，成熟、高效、快速的研發與投產能力完全能夠滿足各大品牌客戶新產品試制打樣及定型后快速大批量生產的需求。

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