財(cái)政部、商務(wù)部、稅務(wù)總局日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)設(shè)備增值稅政策的公告》，明確為了鼓勵(lì)科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)，促進(jìn)科技進(jìn)步，繼續(xù)對(duì)內(nèi)資研發(fā)機(jī)構(gòu)和外資研發(fā)中心采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備全額退還增值稅。近年來(lái)，國(guó)家在各個(gè)環(huán)節(jié)鼓勵(lì)采購(gòu)、使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，對(duì)于進(jìn)入投資建設(shè)高峰期的半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備、國(guó)產(chǎn)材料的金額、比例都將加速增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)、公司。
　　投資拉動(dòng)，上游龍頭業(yè)績(jī)屢創(chuàng)新高。觀察半導(dǎo)體行業(yè)的投資，光刻機(jī)龍頭ASML和代工龍頭臺(tái)積電是重要的風(fēng)向指標(biāo)。今年三季度，ASML的EUV新增訂單達(dá)到23臺(tái)，與歷史最高10臺(tái)相比高出130%，新增訂單金額達(dá)到歷史最高51億歐元，迎來(lái)歷史上再次爆發(fā)性增長(zhǎng)，表明先進(jìn)制程對(duì)設(shè)備需求十分旺盛。臺(tái)積電10月17日的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)透露，預(yù)計(jì)2019年四季度，營(yíng)收將續(xù)創(chuàng)單月及單季度歷史新高；臺(tái)積電還大幅提高2019-2020年資本開支，從原計(jì)劃100-110億美元上調(diào)至140-150億美元，上調(diào)幅度40%，同時(shí)創(chuàng)下歷史最高。
　　上述公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后是半導(dǎo)體行業(yè)尤其是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)提速。今年年底到明年年初，國(guó)內(nèi)包括燕東微電子、上海積塔半導(dǎo)體等的多條8寸線也將陸續(xù)投產(chǎn)。多個(gè)半導(dǎo)體生產(chǎn)線的投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)，意味著主要廠商陸續(xù)進(jìn)入下一輪設(shè)備采購(gòu)密集期，中國(guó)大陸新一輪集成電路設(shè)備采購(gòu)大潮已經(jīng)到來(lái)，今年下半年至2020年將是工藝設(shè)備采購(gòu)及交付高峰。
　　從事件推動(dòng)的角度來(lái)看：2019至2020年度核心事件是長(zhǎng)江存儲(chǔ)（存儲(chǔ)產(chǎn)線）及華虹集團(tuán)（代工產(chǎn)線）為代表的產(chǎn)線拉動(dòng)，及研發(fā)設(shè)備量產(chǎn)帶來(lái)國(guó)產(chǎn)化率的提升。
　　相關(guān)上市公司有北方華創(chuàng)(002371)、太極實(shí)業(yè)(600667)等。

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