大盤在8月快速調整后出現震蕩反彈，隨著底部的抬高，目前滬指已回到前期平臺位置。在近期反彈中，科技股陣營表現明顯更為搶眼。有分析指出，科技股在今年被資金重點布局，前期大盤快速調整讓資金自救需求增大，而近期大盤企穩后資金再度流向科技股。整體來看，大盤反彈中市場賺錢效應有所提升，其中科技股獲得了資金明顯關注，后市有望發起持續反彈行情，投資者可關注科技板塊中各細分領域的龍頭公司。
　　海康威視(002415)將受益AI升級加速
　　海康威視是以視頻為核心的物聯網解決方案和大數據服務提供商，連續8年蟬聯IHS全球視頻監控市場占有率第一位。公司產品已涵蓋視頻監控系統的所有主要設備，同時積極布局智能家居、機器人(300024)、汽車電子、存儲、微影等創新業務。
　　國盛證券表示，今年二季度公司收入增速21.46%，逆轉2018年下半年以來的收入增速下滑趨勢。今年3月開始，公司商機數逐步增長，二季度開始社會投資企穩，EBG增速較快，PBG企穩。從半年報看，上半年國內增速16.46%，海外增速10.29%。作為國內安防龍頭企業，公司在AI升級時引領行業發展，打開物信融合、數據分析藍海市場。國盛證券預計，隨著今年三季度行業需求逐漸回暖，AI升級持續加速，公司有望持續受益于龍頭地位的競爭優勢。
　　思創醫惠(300078)智慧醫療競爭力強
　　思創醫惠在智慧醫療、電子標簽業務雙輪驅動下具備成長性和獨特性。近期擬進行非公開定增，投建物聯網智慧醫療項目和醫療大數據研發中心，將對智慧醫療業務產生重要提振。
　　中銀國際證券表示，公司所屬醫療信息化市場迎來高景氣度周期。根據IDC數據，2018年-2020年，國內醫療IT解決方案市場增速達預計為 18.9%、15.6%和16.2%。2018年衛健委發布的《進 一 步 改 善 醫 療 服 務 行 動 計 劃（2018-2020年）》對預約診療、遠程醫療、電子病歷等重點領域作出詳細要求，市場增量落地持續性有保障。公司是EAS和RFID行業領軍企業，智慧醫療溯源管理項目投產后，RFID產品可借助醫療客戶獲得新增長點，有利于凸顯差異化定位以及標簽產品毛利率的提升。此外，公司擬定增募資8.5億拓展主業，業績提振可期。
　　中際旭創(300308)光通信模塊將放量
　　中際旭創2017年收購蘇州旭創100%股權，轉型光通信，主要客戶包括多家知名國內外公司。2017年光模塊產品已成為公司最主要的業務，占比達到93.67%。強大的海外背景使得公司能夠打入北美互聯網廠商并獲得深度合作機會，從而快速成長為光模塊領域的龍頭企業。
　　信達證券認為，公司子公司蘇州旭創一直緊跟數據中心光模塊更新換代步伐，于2012年發布40G產品，2014年推出100G產品，2016年100GCWDM4產品開始轉入量產，已經成為蘇州旭創的核心產品，市場占有率位于全球第一，是近兩年公司業績快速增長的最大因素。2018年12月公司發布定增預案，募投項目將形成年產45萬只400G光通信模塊和140萬只5G無線通訊光模塊產能，需求上量時能快速滿足客戶，形成業績驅動。
　　北方華創(002371)半導體或有新突破
　　北方華創是由七星電子與北方微電子合并而成，是目前我國稀缺的半導體設備平臺型供應商。公司產品廣泛應用于集成電路、光伏、LED、顯示等泛半導體領域。隨著各類裝備的落地，裝備業務營收體量不斷擴大。公司經營穩健，盈利能力不斷提升。
　　長江證券(000783)表示，隨著全球晶圓制造產能加速向我國轉移，未來4-5年，我國半導體裝備市場規模有望快速增長，但我國集成電路裝備國產化率水平較低，光刻、刻蝕等核心設備國產替代需求迫切。公司IC工藝設備產品包括12寸刻蝕機、PVD、CVD、氧化/擴散爐、清洗機、ALD等。公司90-28nm工藝設備實現了產業化，14nm設備進入了工藝驗證階段。未來，公司在ALD、銅互連等高端裝備領域有望實現新的突破，技術實力和盈利能力將逐步得到市場認可。
　　啟明星辰(002439)有望享受雙重紅利
　　啟明星辰逐步開拓安全城市運營、云安全、工控安全三大戰略新興業務。一方面，由于公司政企客戶占比較大，有望深度受益等保2.0和安全可靠建設；另一方面，隨著運營服務模式的出現，行業生態或將向整體解決方案競爭轉變。合規、新業態所帶來的行業整體規模擴容加上生態轉變，公司有望充分享受行業擴容與市占率提升雙重紅利。
　　華泰證券(601688)表示，信息安全市場大多集中于黨政、特殊行業及國企客戶，而這部分需求往往與預算、政策要求緊密相關。政企客戶需求周期向上與等保2.0等安全政策驅動力強勁。除合規需求外，自發的安全需求不斷擴容。首先，攻擊事件頻發，加速網絡安全需求釋放；其次，以云計算、物聯網、工業互聯網為代表的新業態蓬勃發展，進一步打開增量市場空間。預計到2021年，我國網絡安全市場規模將增長至926.8億元，3年復合增速為23.24%。
　　用友網絡(600588)云服務增長動力強
　　用友網絡是我國領先的企業服務提供商，提供云服務、軟件、金融服務。今年上半年，公司云服務增長保持強勁，同比增長114.6%。輝立證券表示，用友云平臺iuap V3.5.6、用友NC Cloud 1903、U8 Cloud V 2.6及U815.1的發布，亦加快了用友云平臺iuap5.0和NC Cloud 1909的開發。
　　此外，公司重點加強了與華為、中國電信(港股00728)、中國工商銀行(601398)(港股01398)等戰略合作伙伴的業務合作；公司云市場入駐生態伙伴穩步增長，入駐伙伴突破4000家，入駐產品及服務突破6200款。另外，中國軟協及華為、中國電科普華、上海兆芯、龍芯中科、360企業安全等國內知名廠商，共同發起組建了“企業數位化自主可控服務聯盟”，積極推動了企業數位元化、國產化工作，輝立證券看好公司長遠發展。