華為禁運事件或階段性迎來轉機，這為相關概念股帶來了巨大的人氣。6月29日在G20峰會閉幕后的記者會上，特朗普表示，美國企業可以繼續向華為出售沒有“巨大國家安全問題”的產品。二級市場上，近日a股科技股集體反彈，其中華為概念股表現尤為搶眼。
　　經歷中美貿易摩擦事件后，華為產業鏈上具備國產替代能力的部分優質企業有望打破現有競爭格局，迎來新一輪的彎道超車機遇，并重塑全球科技行業供應鏈格局。國信證券(002736)分析師歐陽仕華分析指出，短期部分高端核心器件難以實現替代，但是有助于加快部分優質半導體公司與下游客戶加速合作研發，加快國產化進度。建議繼續關注受益創新及5G升級的消費電子龍頭立訊精密(002475)、順絡電子(002138)、飛榮達(300602)。半導體國產化領域建議關注兆易創新(603986)、匯頂科技(603160)、聞泰科技(600745)。基站建議關注生益科技(600183)、深南電路(002916)。
　　立訊精密（002475） 精密制造龍頭
　　公司作為國內精密制造龍頭企業，擁有連接器、聲學、天線、馬達、無線充電等諸多產品線，多類產品切入蘋果供應鏈。公司從消費電子起步，逐步拓展到5G通信和汽車電子領域，已經成為橫跨多領域、涵蓋多產品線的精密制造平臺型公司。在消費電子產品不斷革新、5G時代即將來臨以及汽車電子化趨勢加速大背景下，公司將充分受益。新時代證券指出，公司在5G通信和汽車電子領域早有布局。5G通信方面，公司有互聯產品線、射頻產品線和光電產品線等三條產線，伴隨著5G時代來臨，憑借強大的制造能力和技術積累，公司通信業務有望實現快速成長；汽車電子方面，公司內生外延雙管齊下。公司2011年設立昆山立訊，2012年收購福建源光電裝公司55%股權和SUK100%股權。汽車電動化和智能化將加速汽車電子化大趨勢，公司前瞻布局有望充分享受行業紅利。
　　順絡電子（002138） 盈利能力好轉
　　公司2019年以后開始進入5G以及汽車電子供應鏈，公司有望迎來新一輪量價齊升周期。過去成長期公司持續研發，技術能力穩居國內第一，公司已經完成從量變到質變的過程，競爭力顯著提升。從2008年金融危機以來，公司凈利潤從0.42億元增長至4.8億元，年復合增速為27.61%。國信證券指出，公司傳統電感產品已逐步達到國際領先水平，隨著電子化趨勢的不斷推進以及國產替代腳步的加快，公司在傳統電感領域的優勢將進一步放大。隨著5G帶動信號傳輸的高頻、小型化，電感使用量將會快速增長，單機價值量進一步提升。另外，公司在汽車電子、濾波器、陶瓷、無線充電等新產品以及新客戶陸續開花結果，逐步邁入收獲期，判斷公司將進入新一輪的成長周期。整體來看公司前期布局業務逐步落地，盈利能力好轉。
　　兆易創新（603986） 細分領域領軍企業
　　公司作為國內領先的存儲芯片及微控制器的領軍企業，以存儲+IoT戰略布局，致力于打造國內唯一的存儲芯片全平臺公司。隨著智能工業制造、人工智能與物聯網不斷引領未來市場增長，公司產品廣泛應用于手持移動終端、消費類電子產品、個人電腦及周邊、電信設備、醫療設備、汽車電子及工業控制設備等各個領域。西南證券(600369)指出，公司低容量NOR Flash業務全球第三，中高端NOR突破在即。SLC NAND面臨供給收縮下的剛性需求，公司24nm良率持續推進，2019年產能倍增，隨著產能和工藝紛紛落地，SLC NAND將成為新的業績增長點。此外在大數據時代，DRAM下游需求強勁。公司攜手合肥產投布局DRAM，2018年底已提前量產，10% 良率完成積極樂觀，投產后最大產能約占8%市場份額，千億藍海的DRAM將是公司探索的星辰大海。
　　生益科技（600183） 受益國產替代趨勢
　　公司覆銅板板材產量從建廠之初的年產60萬平方米發展到2018年度的8860多萬平方米。公司硬質覆銅板銷售總額已躍升全球第二，目前公司覆銅板業務主要擁有三個擴產項目，分別是陜西生益二期、江西生益一期和江蘇生益特種材料，均將于2019年投產，屆時將助力公司產能突破一億平方米。東方財富(300059)證券指出，在基站端，高頻化是通信行業發展的必然趨勢，低損耗CCL重要性顯著。隨著全球通信技術的不斷演進，通信行業對高頻覆銅板的需求顯著提升，未來高頻覆銅板發展空間廣闊。在車載端，智能駕駛飛速發展，毫米波雷達已經成為智能駕駛汽車的標準配置。隨著智能駕駛市場的蓬勃發展，毫米波雷達有望成為高頻CCL又一大下游應用市場。公司在高頻CCL布局多年，基站天線、毫米波雷達CCL技術領先。公司的前瞻性布局已經占盡先機，未來行業規模的發展和國產替代的趨勢將使公司充分受益。
　　聞泰科技（600745） 協同效應將顯現
　　公司近期收到證監會下發的《關于核準聞泰科技股份有限公司向無錫國聯集成電路投資中心（有限合伙）等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》，公司通過海內外融資的方式展現了較強的融資能力與戰略投資者引進能力，優化了公司治理結構，整體來看，公司收購負債結構清晰。中泰證券指出，隨著5G商用化大規模的推進，公司作為全球領先的ODM企業，在5G智能物聯時代，有望助推公司充分發揮終端ODM優勢，快速提升出貨量并為介入物聯解決方案提供競爭優勢，同時安世半導體作為全球領先的分立器件、邏輯器件、功率器件廠商，將與ODM業務產生協同作用，構建以安世為核心的終端上游標準器件業務，和以原有手機終端為主體的終端ODM業務，形成上下游協同雙翼戰略，互為補充互為提升。