風(fēng)語筑(603466) 動態(tài)點評：借助展覽展示技術(shù)打造沉浸式網(wǎng)紅基地賦能廣電MCN產(chǎn)業(yè)
類別：公司機(jī)構(gòu)：國海證券(000750)股份有限公司研究員：朱珠日期：2020-06-09
投資要點：
2020年新消費場景再落一子牽手安徽廣播電視臺打造廣電領(lǐng)域頭部MCN品牌公司的使命是以讓文化更加有趣，并以服務(wù)用戶為中心進(jìn)而助推其成為數(shù)字新媒體科技應(yīng)用領(lǐng)域龍頭企業(yè)。公司營收從2013年的5.9億元增加至2019年的20.3億元，歸母利潤從2013年的0.21億元增加至2019年的2.62億元，銷售凈利率從2013年的3.5%增加至2019年12.9%。作為數(shù)字展示行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續(xù)夯實"文化+科技"戰(zhàn)略，5G新基建紅利下 預(yù)計2025年5G商用信息消費規(guī)模累計將超8.3萬億元 ，公司參股VR影視企業(yè)為快科技及5G+8K超高清視頻應(yīng)用企業(yè)極清慧視 自主研發(fā)首套知識產(chǎn)權(quán)的8K超高清視頻攝像機(jī)系統(tǒng) ，為后續(xù)發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
　　本次牽手安徽廣播電視臺,就MCN、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、直播電商產(chǎn)業(yè)、超高清視頻直播等領(lǐng)域開展合作，雙方擬共同出資設(shè)立臺屬MCN機(jī)構(gòu),并將整合廣電系統(tǒng)及行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍MCN機(jī)構(gòu)優(yōu)勢資源,將安徽臺的精品電視欄目短視頻化、主播資源IP化、品牌效應(yīng)市場化；同時，打造全國首個沉浸式網(wǎng)紅直播空間AH SPACE 結(jié)合風(fēng)語筑(603466)在數(shù)字藝術(shù)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢, AHSPACE還將打造面向公眾開放的沉浸式網(wǎng)紅藝術(shù)展 ；同時，通過本次全媒體渠道資源借力"縣長直播"新模式,促進(jìn)城市IP化，擴(kuò)大各縣市特色產(chǎn)品銷售途徑,推動電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展；該合作也契合公司數(shù)字化消費場景應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)布局目標(biāo)，同時在新媒介下廣電MCN也成為主流媒體融合轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。
　　廣電MCN行業(yè)數(shù)據(jù)有量化助透明尼爾森專門推出NMK NCCMedia KOL 紅人指數(shù)即廣電主播紅人價值評價綜合指數(shù)，用以衡量廣電主播流量價值與變現(xiàn)能力。2020年5月前100廣電主播紅人榜中主要來自安徽、湖南、武漢等地，其中TOP3的NMK指數(shù)分別為達(dá)到1599、1551、1478。據(jù)iiMedia數(shù)據(jù)顯示預(yù)計2020年中國直播電商市場規(guī)模9610億元 同比增加122% ，在線直播用戶規(guī)模5.24億人 同比增加4.6% ，直播用戶體量是直播電商行業(yè)商業(yè)變現(xiàn)的前提之一；相比之下，我國有線電視用戶2019年三季度降至2.12億戶 凈減少664.4萬戶 ，廣電用戶流失下其商業(yè)價值也在收窄，廣電企業(yè)積極借助新媒介及整合自身存量資源優(yōu)勢實現(xiàn)二次發(fā)展成為"剛需"。
　　盈利預(yù)測和投資評級：維持買入評級公司依靠已有訂單穩(wěn)步發(fā)展主業(yè)，堅持"文化＋創(chuàng)意＋科技"的融合理念，維持行業(yè)領(lǐng)先的地位。2020年公司在既定策略下進(jìn)行在產(chǎn)業(yè)上下游布局，借助自身VR、裸眼3D、全息等技術(shù)優(yōu)勢在各類主題空間、文創(chuàng)行業(yè)探索，盤活存量市場助力新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，本次在廣電系再落一子，也有助于雙方優(yōu)勢資源的共振。我們預(yù)計公司2020-2022年歸母凈利潤為3.17億元、3.86億元、4.84億元 同比增速分別為21%、22%、25% ，對應(yīng)最新PE分別為16.3倍、13.4倍、10.7倍，基于公司主業(yè)保持穩(wěn)增同時，在科技與文化的戰(zhàn)略部署中進(jìn)一步加碼并攜手廣電系搶占融媒體賽道，進(jìn)而維持買入評級。
　　風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險；項目招標(biāo)不確定的風(fēng)險；合作進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險；項目成本控制風(fēng)險以及項目實施的管理風(fēng)險；外部協(xié)調(diào)合作進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。


美吉姆 ：推線上課程對沖疫情影響行業(yè)洗牌背景下早教龍頭維持穩(wěn)健擴(kuò)張
類別：公司機(jī)構(gòu)：安信證券股份有限公司研究員：焦娟日期：2020-06-09
近日，我們調(diào)研了美吉姆，受疫情影響，6月份學(xué)校開始線下復(fù)課，截至6月初美吉姆全國約有1/4的門店已復(fù)課，但北京區(qū)域尚未恢復(fù)營業(yè)，疫情對全年業(yè)績預(yù)計有一定影響，但美吉姆作為國內(nèi)早教龍頭，行業(yè)洗牌背景下，短期影響有限。本次調(diào)研核心要點如下：
推出線上課程應(yīng)對疫情影響。疫情對2020年全年業(yè)績的影響約2-3個月的銷課收入。但公司快速啟動線上業(yè)務(wù)，免費提供一些線上課程，1月29日上線"美吉姆在線"線上課程，根據(jù)年報，截至2020年2月28日，公司課程總注冊用戶約50萬，其中80%以上為新增會員。截至5月增至73萬注冊會員，其中原有線下會員11萬，新增線上會員62萬，疫情結(jié)束之后這些線上會員為潛在的線下客戶。疫情主要影響的是銷課節(jié)奏，預(yù)計收入確認(rèn)滯后2-3個月，并未帶來較高的退費率，公司仍通過加強(qiáng)銷售端能力，上半年預(yù)收學(xué)費流水情況良好。
　　19年凈增90家門店，未來有望維持穩(wěn)健擴(kuò)張。1 2019年末公司有簽約門店524家 根據(jù)年報，同比凈增90家 ，其中營業(yè)門店484家 差異在于新門店籌備期3-6個月 。公司預(yù)計未來以每年新增90家的速度進(jìn)行外延擴(kuò)張，同時考慮到教育行業(yè)每年有提價的預(yù)期，預(yù)計公司每年提價幅度5% 各區(qū)域定價有差異 ，我們預(yù)計公司未來的收入復(fù)合增速將保持在15%以上。2 門店地域分布上，一線城市門店數(shù)約90家，二線城市門店數(shù)220+家，三線城市門店數(shù)210+家，其中北京地區(qū)約有30家門店。3 低線城市下沉計劃方面，公司推出"小吉姆"品牌與"美吉姆"區(qū)別定位、錯位發(fā)展，致力于拓展四線及以下城市，目前尚未對公司整體收入產(chǎn)生明顯的拉動作用。
　　根據(jù)公司公告及調(diào)研信息，我們拆解了美吉姆數(shù)據(jù)模型，拆解的關(guān)鍵指標(biāo)如下：
收入結(jié)構(gòu)：權(quán)益金 流水9% 貢獻(xiàn)的收入占比超過50%；其他還包括加盟費、教具、教材、衍生產(chǎn)品等收入。
　　客單價：客戶一次性購買最多的課時包為96次課，基本上在1-1.5年內(nèi)消耗完畢。課包客單價根據(jù)城市級別而不同，一線城市1.8-2萬，二線城市1.5-1.8萬，三線城市1.3萬，小吉姆價格更低。
　　新店投入：一線城市標(biāo)準(zhǔn)門店前期投入成本350萬，標(biāo)配700平米、4間教室，飽和能容納700-800名客戶；約需半年現(xiàn)金流回正 招約200名客戶 ，1-1.5年盈虧平衡 招約400-500名客戶
利潤率水平：經(jīng)測算成熟直營店凈利率30%-32%，加盟店凈利率23%-24%，兩者之間的差異為加盟費與9%權(quán)益金。
　　 單店模型見附表
投資建議：疫情對公司上半年產(chǎn)生一定的影響，我們預(yù)計對全年外延式擴(kuò)張速度也將產(chǎn)生一定的壓力，但同時也迎來成本端開始下降的預(yù)期 租金 、市占率 行業(yè)洗牌 的提升。預(yù)計公司2020-2022年凈利潤分別為0.85/1.6/2.0億元，對應(yīng)EPS 0.10/0.20/0.24元，給予公司"增持-A"評級。
　　風(fēng)險提示：受疫情影響線下復(fù)課不及預(yù)期，小吉姆下沉不及預(yù)期。
　　


新希望(000876) ：5 月出欄量及銷售收入同比大幅提升
類別：公司 機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券(000776)股份有限公司 研究員：王乾/錢浩 日期：2020-06-09
公司5 月銷售生豬49.31 萬頭，環(huán)比變動59%，同比變動123%；收入為 16.00 億元，環(huán)比變動 38%，同比變動 318%。其中，商品肥豬銷售均價 28.53/公斤。
　　出欄量及銷售收入同比大幅提升。公司5 月生豬出欄量同比增速擴(kuò)大至123%，銷售收入同比增幅318%。根據(jù)銷售數(shù)據(jù)拆分，估算仔豬出欄2-3 萬頭，肥豬出欄46-47 萬頭。公司1-5 月出欄量穩(wěn)步提升，反應(yīng)當(dāng)前公司疫情防控得當(dāng)，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)有序擴(kuò)張。
　　高盈利持續(xù)，成本改善可期。公司5 月肥豬銷售價格28.53 元/公斤，由于當(dāng)前銷量中，外購仔豬占比仍舊較高，預(yù)計會對成本造成一定拖累。按照肥豬成本25 元/公斤，仔豬成本450 元/頭估算，我們預(yù)計肥豬頭均盈利在400 元/頭左右，仔豬頭均盈利1100-1200 元/頭。隨著自產(chǎn)肥豬占比提升和外購仔豬價格的下降，預(yù)計后續(xù)公司成本有望穩(wěn)步下降。
　　預(yù)計20-21 年業(yè)績分別為3.46 元/股、2.88 元/股。公司作為本輪豬周期中生豬出欄增速最快的養(yǎng)殖企業(yè)之一，有望在未來2-3 年實現(xiàn)市占率快速提升。我們預(yù)計公司2020/2021 年生豬出欄量有望達(dá)到800 萬、1800 萬頭以上，受益于豬價高景氣，我們預(yù)測公司2020/2021 年EPS3.46 元/股、2.88 元/股，對應(yīng)行業(yè)平均水平給予2020 年10 倍PE 估值，合理價值34.6 元/股，維持"買入"評級。
　　風(fēng)險提示。非洲豬瘟疫情加重，供給大幅增加導(dǎo)致豬價大幅下跌。


鵬鼎控股 002938 2020年5月營收數(shù)據(jù)點評：業(yè)績持續(xù)超預(yù)期 FPC王者歸來
類別：公司 機(jī)構(gòu)：華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 研究員：耿琛 日期：2020-06-09
事項：
鵬鼎公告2020 年5 月營收18.7 億，同比增長10.3%，1-5 月累計營收81 億，同比增長7.7%。
　　評論：
業(yè)績超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫及轉(zhuǎn)單效應(yīng)提升產(chǎn)能稼動率。蘋果在疫情后采用安全庫存模式主動補(bǔ)庫存，產(chǎn)業(yè)鏈3 月以來拉貨強(qiáng)勁，4 月疊加se2 備貨高峰，產(chǎn)能利用率較好。5 月延續(xù)4 月積極備貨節(jié)奏，5 月底產(chǎn)業(yè)鏈有加單動作，因此公司產(chǎn)能稼動率延續(xù)了3 月以來的良好態(tài)勢；SE2 得益于蘋果低價策略銷量較好，5 月備貨依然較好，二季度airpods、pad、mac 等消費電子景氣度持續(xù)向好，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善；疫情沖擊加速了海外供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向國內(nèi)態(tài)勢，日系等老牌FPC 廠商競爭力持續(xù)衰退，公司份額持續(xù)提升。
　　6月及三季度展望樂觀，非Phone 業(yè)務(wù)增長依然強(qiáng)勁，5G 終端放量可期。蘋果在電商平臺大舉促銷，在5G 手機(jī)推遲背景下積極刺激4G 手機(jī)出貨，目前反饋看促銷成效顯著，6、7 月訂單能見度目前較好，市場擔(dān)心的旺季不旺風(fēng)險逐漸解除。伴隨歐洲北美等地逐漸重啟經(jīng)濟(jì)，消費電子至暗時刻已過，airpods、pad、mac 及se2 備貨有序推進(jìn)，5G 版手機(jī)盡管推遲發(fā)布，但華為在高端機(jī)的份額回落亦將由蘋果來填補(bǔ)，5G 版iPhone 銷量有望超預(yù)期，LCP 傳輸線、SLP 主板升級都將帶來單機(jī)ASP 提升。Mflex 東山 已經(jīng)上修中報業(yè)績預(yù)告，驗證行業(yè)邏輯，軟板行業(yè)有望從三國爭霸 鵬鼎/旗勝/東山 演化成雙龍戲珠新格局 鵬鼎/東山 。
　　產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，份額仍有提升空間：2020 年，公司預(yù)計資本支出額為49.8 億，較19 年資本開支38.8 億顯著增長，創(chuàng)歷史新高。公司在手貨幣資金67.9 億，現(xiàn)金流良好。主要計劃投資項目為：總部大樓建設(shè)項目、深圳二廠建設(shè)項目、慶鼎精密電子 淮安 有限公司柔性多層印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項目、宏啟勝精密電子 秦皇島 有限公司高階HDI 印制電路板擴(kuò)產(chǎn)項目、多層軟板生產(chǎn)線、淮安綜保園區(qū)硬板廠轉(zhuǎn)型項目、淮安超薄線路板投資項目等。2020 年全球經(jīng)濟(jì)受疫情沖擊陷入危機(jī)，海外供應(yīng)商受沖擊較大，預(yù)計公司份額進(jìn)一步提升，同時在手現(xiàn)金儲備充裕，或?qū)⒂袡C(jī)會通過投資并購實現(xiàn)規(guī)模和客戶擴(kuò)張，比如汽車電子等領(lǐng)域。
　　盈利預(yù)測、估值及投資評級。鵬鼎控股是全球線路板產(chǎn)業(yè)龍頭，十余年間深度布局智能機(jī)/可穿戴等多維度產(chǎn)品FPC/SLP/HDI 賽道，積累深厚技術(shù)底蘊(yùn)；受益蘋果5G 新機(jī)光學(xué)及射頻升級、Airpods/Watch 放量，及安卓主板升級趨勢，我們認(rèn)為公司在5G 終端升級及品類擴(kuò)張中充分受益?？紤]蘋果加單，我們將20/21 年歸母凈利潤預(yù)測由32.1/40.9 億調(diào)整至34.94/42.38 億。考慮公司客戶及產(chǎn)品端歷史優(yōu)異表現(xiàn)，自身穩(wěn)定的現(xiàn)金流及產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度，參考行業(yè)平均估值給予公司20 年40 倍PE，目標(biāo)價60.4 元，維持"強(qiáng)推"評級。
　　風(fēng)險提示：蘋果手機(jī)銷量下滑；原材料價格上漲；客戶集中度高；新技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。


東山精密(002384) 重大事項點評：中報業(yè)績預(yù)告上修大超預(yù)期 5G產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)入全面收獲期
類別：公司 機(jī)構(gòu)：華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 研究員：耿琛 日期：2020-06-09
事項：
公司發(fā)布業(yè)績上修公告，上修2020 年上半年歸母凈利潤至5.03~5.63 億 YoY+25%~40%，前次預(yù)告YoY 10%~30% ；上修2020 年上半年扣非凈利潤至4.33 億~4.87 億 YoY 60%~80%，前次預(yù)告YoY +40%~60% 。本次業(yè)績上修后，Q2 扣非凈利潤2.97 億~3.51 億 YoY +71%~102% 。
　　評論：
中報預(yù)告上修超預(yù)期，大客戶訂單指引全面上修，5G 全產(chǎn)業(yè)鏈布局有望進(jìn)入全面收獲期。受益于大客戶訂單指引上修和軟板份額持續(xù)提升，Mflex 訂單大幅超預(yù)期；Multek 受益于通信/數(shù)通/HDI 景氣向上，在手訂單飽滿，經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)改善，盈利能力大幅提升；本次公司上修中報指引，顯示了其對自身成長的強(qiáng)大自信，全年有望繼續(xù)實現(xiàn)較快增長。公司線路板業(yè)務(wù)圍繞5G 終端/數(shù)通/基站等高門檻高景氣度領(lǐng)域進(jìn)行深度布局，行業(yè)地位持續(xù)提升，今年有望發(fā)展成為全球前三/內(nèi)資第一的高端PCB 大廠。上市公司經(jīng)營性現(xiàn)金流的大幅改善重塑了資產(chǎn)負(fù)債表，本次定增募資28.9 億到位后，上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率有望大幅降低，隨著募投項目的落地，上市公司業(yè)績有望進(jìn)入加速釋放期。
　　Mflex 成長邏輯確認(rèn)，疫情沖擊下國內(nèi)供應(yīng)鏈份額有望加速提升。新冠疫情對產(chǎn)業(yè)鏈沖擊明顯，Mflex 逆勢取得成長。管理層依托自身技術(shù)優(yōu)勢前瞻布局光學(xué)/射頻等新產(chǎn)品，聚焦大客戶手機(jī)以及其他創(chuàng)新硬件 Airpods、Pad、Watch等 業(yè)務(wù)，拿下3D 攝像頭/MPI LCP 天線等諸多核心大價值量軟板料號；日系軟板廠商競爭力逐漸衰退，資本開支能力大幅下滑，Mflex 進(jìn)入快速成長通道，軟板供應(yīng)鏈逐漸向國內(nèi)傾斜，其有望與鵬鼎形成"二龍戲珠"的產(chǎn)業(yè)格局。
　　5G 新基建提速，通信板溢出效應(yīng)凸顯，Multek 迎來發(fā)展良機(jī)。遠(yuǎn)程辦公、在線教育等在疫情期間快速爆發(fā)，數(shù)據(jù)中心需求增長提速，拉動相應(yīng)PCB 出貨增長。Multek 作為技術(shù)和客戶儲備全球一流的PCB 大廠，其在5G 通信/新一代服務(wù)器/5G 終端ELIC HDI 均有豐富的產(chǎn)能和客戶儲備，2020 年有望上演三重奏。公司確立聚焦大客戶戰(zhàn)略，隨著貿(mào)易戰(zhàn)的緩和5G 浪潮的演進(jìn)，公司天時地利人和俱備，其業(yè)績潛力有望逐步釋放。
　　5G 建設(shè)驅(qū)動基站濾波器爆發(fā)，卡位介質(zhì)濾波器優(yōu)享建設(shè)周期紅利。公司作為介質(zhì)濾波器龍頭卡位優(yōu)勢凸顯，自18 年12 月份以來艾福開始批量供應(yīng)華為、愛立信等大客戶，利潤率顯著高于傳統(tǒng)濾波器；目前公司2.6G/3.5G 介質(zhì)濾波產(chǎn)能有序擴(kuò)充，有望充分受益5G 基站建設(shè)加速周期，最大程度分食產(chǎn)業(yè)紅利。
　　盈利預(yù)測、估值及投資評級。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的線路板廠商和5G 龍頭，我們堅定看好公司在5G 時代的產(chǎn)業(yè)布局?？紤]到公司本次上修業(yè)績和海外復(fù)工帶來的終端需求上修，我們將20/21 年歸母凈利潤預(yù)測由15.5/22.5 億調(diào)整至17.17/23.97 億。參考深南電路(002916)/鵬鼎控股/生益科技(600183)/立訊精密(002475)等可比公司估值，我們給予公司2020 年40 倍PE，調(diào)整目標(biāo)價至42.8 元，維持"強(qiáng)推"評級。
　　風(fēng)險提示：5G 手機(jī)銷量不及預(yù)期，中美貿(mào)易爭端加劇，PCB 競爭格局惡化。


杰瑞股份(002353) ：基本面持續(xù)超預(yù)期彰顯與油價弱相關(guān)
類別：公司 機(jī)構(gòu)：中信建投(601066)證券股份有限公司 研究員：呂娟/陳兵 日期：2020-06-09
本輪中國油服行業(yè)景氣度將持續(xù)超預(yù)期
我們判斷本輪油服景氣度將持續(xù)超預(yù)期，主要因中國油氣產(chǎn)量仍處于低位，且面臨油氣井衰減及國家能源安全的約束，"三桶油"
需持續(xù)加大對上游勘探開發(fā)的資本支出。盡管國際油價大幅下跌，但2020 年"三桶油"資本支出并未像上一輪下行周期大幅減少，上游勘探開發(fā)資本支出保持韌性，主要原因是2019 年國產(chǎn)原油產(chǎn)量1.91 億噸，僅略高于2018 年的1.89 億噸，低于2014年的2.11 億噸，而原油對外依存度已從2014 年的59.28%大幅攀升至2019 年的72.55%。另外，油氣井產(chǎn)量本身會衰減，對外依存度高企背景下，盡管國際油價處于低位，中國油氣產(chǎn)量仍需維持增長，"三桶油"資本支出至少維持韌性。同時，隨著"七年行動計劃"執(zhí)行落地，判斷2020 年后"三桶油"資本支出將持續(xù)增長。
　　鉆完井設(shè)備：受益資本支出向天然氣開發(fā)傾斜
進(jìn)口天然氣價格持續(xù)處于高位，中石油進(jìn)口氣業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，國產(chǎn)氣盈利能力好于進(jìn)口氣。中石油進(jìn)口天然氣業(yè)務(wù)虧損額在2016年后持續(xù)擴(kuò)大，2019 年進(jìn)口天然氣虧損307.1 億元，而目前國產(chǎn)氣中高成本的頁巖氣井口成本只要0.8-1.2 元/方，低于進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG 平均單價，國產(chǎn)氣盈利能力要好于進(jìn)口天然氣業(yè)務(wù)，因此中石油在其2020 年一季報中針對上游勘探開發(fā)資本支出的定位是"進(jìn)口長貿(mào)氣成本較高，適當(dāng)增產(chǎn)國產(chǎn)氣以彌補(bǔ)進(jìn)口天然氣虧損，補(bǔ)充現(xiàn)金流"。頁巖氣開采技術(shù)進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)效益有望進(jìn)一步提升，平均只需要2 年左右就能回收初始投資。
　　杰瑞股份(002353)：國內(nèi)市場份額提升，北美市場已獲突破據(jù)最新中石油壓裂車招標(biāo)結(jié)果，公司市場份額大幅提升，且低油價下北美油公司更注重對成本費用的管控，將加快國產(chǎn)高性價比鉆完井設(shè)備進(jìn)入美國市場。預(yù)計2020-2022 年實現(xiàn)歸母凈利潤20.89、27.41 和33.60 億元，同比增速53.5%、31.2%和22.6%，維持"買入"。
　　鳳險提示
1、行業(yè)景氣度低于預(yù)期；2、訂單交付執(zhí)行低于預(yù)期

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