有無系統方法是區別職業投資者與業余愛好者的標志,多數情況下也是投資者階段時間內投資成功或失敗的主要原因。在股市投資中沒有一套穩健的方法,僅憑情緒化沖動與無根據的信息和圖形下注,避免不了虧損的結果。筆者近幾年在股市實戰的間隙中,一直從事部分大戶、機構操盤技巧的培訓工作,一方面可以使更多的實戰人士提高投資水平,另一方面可以了解市場投資群體的當前投資狀態。在進行培訓活動中,筆者發現,多數投資者尚不知道怎樣提高自己的投資水平,不知道應該在那些知識方面深下工夫,甚至有部分投資者走入偏執的歧途。下面筆者就此談些個人看法,供部分業余投資人士了解一些職業投資者的證券投資思維和系統方法的主要內容。 

理性的證券投資系統方法包含的主要內容有：１、確定正確的投資策略；２、進行證券投資分析；３、確立證券投資候選品種；４、確立與執行操作計劃；５、比較機會和規避風險。 

一、證券投資策略的確立 
在證券投資中,只有制訂了正確的戰略,再配合熟練的戰術與良好的心態才能獲得滿意的收益。在一個初級的證券市場中,只有戰略的正確才能保證一定的年收益,否則即使戰術水平高,也不能成功,但這點正是目前多數投資者極為忽視的。 

職業投資者制訂戰略的基礎是： 
１、管理層的股市政策與超級主力資金動向。 
２、市場總體的成交量與平均天數漲幅前三板品種的百分比幅度。 
３、市場月均價的走勢所處的狀態（安全區域或是危險區域）。 
４、目前市場提供的主要獲利機會。 
二、證券市場的基礎分析技術 
這個方面是絕大多數投資者喜歡研究的,但由于市場環境原因,多數投資者無法真正提高戰術水平,造成半瓶醋式的單一技術分析,這與無技術狀態處于同樣境況,職業人士最為常用的證券市場的戰術技術主要有： 

１、基本面分析,主要用來輔佐中長線投資計劃的制訂。 
２、技術面分析,主要用于中短線投機計劃的制訂。主要包括十項動態與靜態指標（請參看筆者新著《股竅金談----股市實戰高級教程》）。 
３、題材面分析,主要用來配合加強前兩者的個股針對性。 
４、上市公司的主要活動目的與股價變動的利益關系。 
５、目前市場主要主力習慣與重倉股的現在狀態,用來完善技術面分析與基本分析。如果沒有這方面的素養,技術分析與基本分析將陷入歧途。 
６、盤面套利心理對抗分析。主要包括量價關系與Ｋ線心態,以及管理層、主力機構與中小投資者的當前狀態。 
７、常用數學計算與邏輯推理。凡是不具有數學計算與邏輯推理的分析,稱不上實戰分析, 只能說是“瞎子摸象,摸成啥樣是啥樣”。 
三、確立投資計劃的候選品種與操作計劃 
資金的合理組合與管理是防范風險與改善心態的關鍵環節,否則會因為人性天生的弱點,無法堅持正確的決策,在進行候選品種選擇和執行計劃時要注意： 
１、制訂該項計劃的主要獲利方式（投資、投機、題材、套利技術等方面）。 
２、根據獲利方式選擇主要的目標品種。主要目標的選擇應該采用嚴格打分制（后文將專門論述該項技術的應用）,而不能依據喜愛和想象。 
３、候選備用品種,備選品種主要是防止大盤出現意外變動時應該采取的應變措施,比如說大盤處于不同的特征,會有不同的候選品種出現短線強勢機會。 
４、計劃實施的主要核心與若干基本點。一項計劃的核心圍繞著某個大題材（世貿概念、年

報業績增長、某個主力新重倉品種、某個品種的特殊技術形態、重組題材）或者某個中線技術指標（比如說３０日均線、ＳＡＲ周線指標等）進行中線波段重倉操作,若干基本點是部分明顯的短線機會。 

５、獲得利潤的展望與目標的跟蹤觀察。 
６、分批執行自己最有把握的計劃。 
７、運用技術攤低主力籌碼成本。 
８、機會的循環比較。 
四、比較機會和規避風險。 
每當一個核心計劃完成后,必須制訂下一個計劃,每一個核心計劃必須要有３０％的獲利空間。在兩個計劃實施的中間一定要有一段空倉時間,因為中國股市雖然是中長線向上的,但主要是以“穩中有漲,漲幅有限為主”,其運行規律具有周期漲跌循環特征,所以不會空倉就不會贏錢。有時在一個計劃尚沒有完成時,可能會形成另外一個核心計劃,這需要我們比較兩者的“幅度、效率、風險”的權值,盡量把資金放在權值較大的計劃上。在進行培訓活動中,有不少投資者自己選擇了一些品種讓筆者鑒別,在筆者讓其說出所選品種的中長線潛質所在時,其理由很不充分。職業機構選擇中長線的關鍵原則是：１、超級主力控盤；２、市價低于主力成本或者相差不大；３、基本面會有突出變化或者股價定位變化；４、有明顯的股本擴張潛力（送股）。