值得注意的是，今年上半年中原證券、西部證券和天風證券凈利潤分別1.13億、6.53億、3.24億元，超過2019年全年歸母凈利潤。基數是一定原因，但這也公司業務整體發力密不可分，上半年凈利占去年全年比重超七成的券商還包括中信建投等5家。決策主力訊，券商股成為近期行情的大熱點，6月業績果然也當仁不讓！至7月8日，上市券商6月業績全面出爐，我們也可借此窺見上半年的業績變化。
截至7月8日20點，共有34家a股券商發布6月財務數據。繼5月業績爆棚后，6月券商整體再次取得不俗業績。近九成券商業績環比上升，其中不乏頭部券商，漲幅很是出人意料。
將1~6月數據簡單加總，我們得出上半年的業績情況。凈利潤排名前十的券商分別為：中信證券（61.80億）、中信建投（42.48億）、國泰君安（42.01億）、海通證券（41.25億）、廣發證券（39.79億）、招商證券（36.91億）、華泰證券（36.2億）、中國銀河（34.09億）、國信證券（32.65億）、東方證券（15.48億）。
上半年同比增速排名前十的券商為：國元證券（177.39%）、第一創業（141.73%）、中信建投（86.50%）、東方證券（68.49%）、華林證券（48.92%）、銀河證券（45.44%）、國金證券（39.25%）、招商證券（38.87%）、廣發證券（37.81%）、天風證券（34.30%）。
值得注意的是，今年上半年中原證券、西部證券和天風證券凈利潤分別1.13億、6.53億、3.24億元，超過2019年全年歸母凈利潤。基數是一定原因，但這也公司業務整體發力密不可分，上半年凈利占去年全年比重超七成的券商還包括中信建投等5家。

天風證券相關負責人對決策主力從6月營業收入表現來看，36家券商實現總營收288.61億元。其中，中信證券實現營收24.04億元位居第一；國泰君安營收23.57億元排名第二；廣發證券營收21.56億元位列第三；中信建投證券（20.42億）、華泰證券（17.16億）、申萬宏源證券（17.21億）、海通證券（15.43億），6月營收均超15億元居于前列。

6月凈利潤實現來看，34家券商凈利潤總額為105.01億元，超八成凈利潤同比上漲。其中，國泰君安證券10.64億元位列榜首，中信建投10.05億元居次席，位列第三的是中信證券，凈利潤為9.47億。此外，廣發證券（9.18億）、申萬宏源證券（8.58億）、華泰證券（8.08億）、國信證券（7.58億）、招商證券（6.37億）、銀河證券（6.22億）、興業證券（5.81億）10家券商凈利潤超5億，排名居前。
6月凈利增速表現最亮眼的，當屬華安證券，增速高達211倍，當然這與5月凈利僅有69.85萬有關，增速超高的還有東北證券增速15.91倍、國元證券7.64倍、興業證券4.47倍，以上均與基數偏低有關。整體來看，增速超1倍的券商有17家。
超九成券商6月營收環比大漲
上市券商6月業績整體表現搶眼，其中不乏頭部券商以及多數中小券商。
6月營收來看，破10億元的有中信證券（25億）、國泰君安證券（23.57億）、廣發證券（21.57億）、中信建投證券（20.42億）、華泰證券（19.38億）、海通證券（15.43億）、招商證券（13.24億）、中國銀河證券（10.65億）等8家券商，僅有紅塔證券營收為負。
6月營收環比增速來看，第一創業（3684.31%）位列榜首，排名居前，分別還有東北證券（456.68%）、華安證券（436.31%）、東興證券（326.51%）、東方證券（269.82%）、太平洋證券（237.48%）、東吳證券（209.48%）、興業證券（182.90%）、西部證券（170.87%）、國元證券（168.99%）。
此外，華西證券、華林證券、西南證券、中原證券、中泰證券環比增速超70%。值得注意的是，僅中銀證券（-19.4%）、紅塔證券（-133.6%）2家券商營收均環比下滑，其中紅塔證券退坡最為嚴重。
17家券商環比凈利增速超1倍
在凈利潤方面，34家券商6月實現凈利潤105.01億元，超九成凈利潤同比上漲。其中，國泰君安6月凈利潤為10.64億元位列榜首，中信建投10.05億元列第二位，列第三的是招中信證券，凈利潤為9.47億元。

排名居前的還有廣發證券（9.18億）、申萬宏源證券（8.58億）、華泰證券（8.08億）、國信證券（7.58億）、招商證券（6.37億）、中國銀河證券（6.22億）9家券商凈利潤超6億。
出現虧損的有紅塔證券、中原證券2家。
從增速來看，華安證券6月凈利環比大增21158.97%、東北證券增長1591.72%、國元證券增長764.07%、興業證券增長447.07%、東吳證券增長396.04%、國信證券增長343.85%、西部證券增長299.5%、中信建投增長220.5%、長城證券增長173.93%、東興證券增長164.12%、太平洋證券增長148.01%，排名居前。

值得注意的是，紅塔證券（-163.79%）、中原證券（-127.72%）、西南證券（-37.87%）3家券商營收均環比下滑。
券業利好政策頻出，券商股迎來表現機會
上半年是證券行業特別忙碌的一年，也是利好政策頻出的一年。特別是創業板注冊制的落地，更被行業視為增厚利潤、提高投行服務水平的重利好政策。
上半年的行業沖擊也無時不在，端午節傳聞的混業傳聞，讓市場炸開了鍋。但辯證來看，這也將是行業整體迎來壯大的歷史機遇。
混業經營消息發酵未完，龍頭券商合并的消息也在沖擊市場。整體來說，2020年是證券行業迎來大變革的一年。
在多重政策利好加持下，A股券商今年紛紛迎來大漲。
以7月8日A股收盤為例，“牛市旗手”券商股在當天再度王者歸來，包括太平洋，浙商證券，財通證券，中銀證券，東方財富，東北證券，光大證券在內的7只個股紛紛漲停，中信建投，中信證券漲幅也超過7%，超過25只券商個股翻紅。
事實上，這僅僅是近期券商板塊個股股價集體暴漲的縮影。進入7月以來，上證指數在不到10個交易日從3000點附近漲至目前的3400點，其中券商板塊可謂將“牛市旗手”的角色扮演的淋漓盡致。
據決策主力中山證券首席經濟學家李湛此前向決策主力券商基本面有望全面改善，龍頭券商或迎來“戴維斯雙擊”
對于券商行業后續的發展和投資價值，方正證券研報認為，券商基本面2020年有望全面改善，其中經紀業務將成為券商的業績爆發點，目前國內疫情基本得到控制，疊加中美貿易戰階段性緩和，預計下半年風險偏好將顯著改善，帶動市場交投活躍度維持在較高水平，預計全年日均交易量維持在7000億以上水平。
中金公司研究部金融科技及資本市場行業分析師姚澤宇表示，投資券商板塊的短期收益來自于交易情緒提振之下的行業Beta屬性，中期受益于資本市場改革帶來的政策紅利，長期則來自于行業格局的進一步優化之下、頭部券商出現份額與盈利的雙升。
據中金公司測算，在去年行業業績高基數的基礎之上，今明兩年行業的利潤增速將分別達到25%/21%，2021年證券行業的利潤會回到2,000億元左右，也就是接近此前2015年的巔峰時期的水平。拉長來看，在一個相對中性的假設之下，未來五年行業的復合增速會達到15%-20%，龍頭券商在市場份額提升的基礎上有望獲得一個20%-30%的內生復合增長、展現出顯著的成長屬性，有望迎來“戴維斯雙擊”時刻。
信達證券最新發一篇研報認為，本輪券商行情啟動之前，市場關注度極低。但由于券商板塊的β屬性，一旦啟動后往往伴隨著自強化，交易量放大帶來經紀、兩融、券商自營等業務迅速發展，進一步提升業績拉動估值。
據信達證券測算，如傭金率保持2019年平均水平不變，假設2020年日均交易額沖高達到日均9000億元，將給行業帶來1360億元的經紀收入；從中介業務來看，2019年12月18日以來兩融規模始終維持在萬億以上，除利息收入外，由于兩融投資者的換手率及傭金率均高于普通投資者，其帶來的手續費收入也相當可觀，預計全年日均兩融余額12000億元，2020行業融資融券收入為700億元。另外科創板轉融券制度帶來券源增加，融券業務空間被打開。未來市場化轉融券將推廣到存量板塊，隨著創業板轉融券制度的推進以及科創板融券T+0的落地，融券規模或將進一步提升。疊加轉融通取消保證金提取比例，券商現金管理的效率大大提升，有利于券商轉融通業務的進一步發展。
方正證券策略團隊認為，近期金融領域的催化劑不斷累積，從商業銀行發放券商牌照，混業經營的討論再起，再到允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金，取消券商轉融通業務保證金提取比例限制，金融迎來三因素共振的“起舞行情”。金融起舞前市場處于結構性牛市，如果金融大幅上漲確立牛市格局，參考2014年年底的情形，高估值分位如成長、消費補跌的可能性不大，市場總體呈現精彩紛呈的結構性行情。

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