柴琇家族疑似深陷資金危機(jī)，旗下“奶酪第一股”妙可藍(lán)多的問(wèn)題也集中爆發(fā)，早就想?yún)⒐擅羁伤{(lán)多的蒙牛得以成功入股。
此次轉(zhuǎn)讓及定增完成后，蒙牛將持有吉林廣澤乳品42.88%的股份，妙可藍(lán)多持有剩余57.12%的股份。
蒙牛一直以來(lái)與妙可藍(lán)多關(guān)系緊密，早在2015年蒙牛就一度想要參與妙可藍(lán)多實(shí)控人柴琇發(fā)起的定增募資，進(jìn)而參股上市公司；在2019年妙可藍(lán)多負(fù)面纏身時(shí)，市場(chǎng)更是傳言蒙牛將收購(gòu)妙可藍(lán)多，但始終被否認(rèn)。
蒙牛是妙可藍(lán)多的重要合作伙伴。過(guò)去12個(gè)月，妙可藍(lán)多子公司與蒙牛及其下屬子公司開(kāi)展了有關(guān)奶酪產(chǎn)品代工業(yè)務(wù)的合作，截至公告日，涉及交易金額1615.52萬(wàn)元。
值得一提的是，吉林廣澤乳品科技是妙可藍(lán)多奶酪業(yè)務(wù)生產(chǎn)主體，但近兩年一直未盈利，其在2018年虧損6.1萬(wàn)元，2019年上半年虧損120.06萬(wàn)元。蒙牛出資7.5億元拿下的不僅是一個(gè)虧損的生產(chǎn)商，直接進(jìn)入妙可藍(lán)多股東名單后，蒙牛還面臨著負(fù)面纏身的妙可藍(lán)多內(nèi)部治理問(wèn)題。
問(wèn)題妙可藍(lán)多
妙可藍(lán)多由廣澤股份(600882)于2019年3月更名而來(lái)，后者是廣澤乳業(yè)借殼上市的主體。
廣澤乳業(yè)由柴琇創(chuàng)立于2001年，柴琇的丈夫?yàn)榇廾駯|，女兒為崔薪瞳，其家族生意在內(nèi)地及香港資本市場(chǎng)赫赫有名。柴琇與崔民東均為吉林人，二人起家于房地產(chǎn)業(yè)，后進(jìn)軍乳制品業(yè)發(fā)家，旗下廣澤乳業(yè)在吉林當(dāng)?shù)剌^有知名度，是吉林等周邊地區(qū)乳制品行業(yè)的龍頭企業(yè)。2015年左右，廣澤乳業(yè)借殼華聯(lián)礦業(yè) 上市公司前身 實(shí)現(xiàn)上市，隨后通過(guò)將妙可藍(lán)多置入上市公司，打響了“奶酪第一股”名頭。
柴琇夫婦擅長(zhǎng)資本運(yùn)作，旗下上市平臺(tái)除了妙可藍(lán)多外，還包括2013年在香港上市的地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊廣澤國(guó)際發(fā)展 0989.HK 。
蒙牛對(duì)妙可藍(lán)多“心癢”已久。早在柴琇廣澤乳業(yè)借殼上市時(shí)，蒙牛就參與其中，彼時(shí)的交易方案為上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金，當(dāng)時(shí)的募資對(duì)象主要為柴琇及蒙牛，但之后由于方案遲遲未實(shí)施，交易方案又變更為資產(chǎn)置換，即上市公司原有鐵礦石業(yè)務(wù)被置出，同時(shí)置入柴琇的廣澤乳業(yè)、吉林乳品等業(yè)務(wù)。
截至2019年三季末，妙可藍(lán)多由柴琇持股18.24 %，為其實(shí)際控制人，公司第二大股東興業(yè)信托計(jì)劃為員工持股平臺(tái)，持股8.75%。
柴琇入主后，妙可藍(lán)多主營(yíng)業(yè)務(wù)為以奶酪、液態(tài)奶為核心的乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)也從事以奶粉、黃油為主的乳制品貿(mào)易業(yè)務(wù)。旗下產(chǎn)品包括馬蘇里拉奶酪、奶酪棒、兒童成長(zhǎng)杯、芝士片、奶油芝士風(fēng)味發(fā)酵乳、酸奶飲品等。
但妙可藍(lán)多的業(yè)績(jī)說(shuō)不上亮眼。數(shù)據(jù)顯示，妙可藍(lán)多長(zhǎng)期增收不增利，收入雖從2016年的5億多增長(zhǎng)至2018年的12億多，但2016年至2018年的凈利分別為3221萬(wàn)、427.86萬(wàn)、1064.1萬(wàn)元，非常慘淡。事實(shí)上，妙可藍(lán)多的利潤(rùn)主要靠政府補(bǔ)助，扣除政府補(bǔ)助等非經(jīng)常性損益，妙可藍(lán)多僅在2017年實(shí)現(xiàn)了盈利。
2019年前三季度，妙可藍(lán)多實(shí)現(xiàn)收入11.59億元，同比增長(zhǎng)50.77%，歸母凈利潤(rùn)1178.26萬(wàn)，同比大增347.8%。但上市公司前三季度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用卻同比增加了超40%。
值得一提的是，相比于提振業(yè)績(jī)，柴琇在入主上市公司后大玩資本運(yùn)作。先是2017年后再次進(jìn)行定增募資，定增對(duì)象為柴琇、蒙牛等特定投資者，后該定增計(jì)劃又將定增對(duì)象調(diào)整為吉林省盈佳商貿(mào)公司，后者是柴琇、崔民東夫婦實(shí)際控制的企業(yè)。但該定增計(jì)劃籌劃一年多因獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)而夭折。
定增失敗后，柴琇又對(duì)妙可藍(lán)多籌劃了一起重組交易。2018年9月，上市公司發(fā)布重組公告稱(chēng)，將收購(gòu)長(zhǎng)春市聯(lián)鑫投資咨詢公司100%股權(quán)，后者下屬實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體為澳大利亞乳制品公司Brownes Foods Operations Pty Limited。
然而，上述重組交易籌劃多時(shí)卻再次流產(chǎn)。據(jù)妙可藍(lán)多2019年10月份公告，其收購(gòu)長(zhǎng)春市聯(lián)鑫投資的交易因交易價(jià)格、實(shí)施步驟等核心條款未達(dá)成一致而終止。
此外，在重組交易過(guò)程，柴琇還宣告對(duì)上市公司進(jìn)行增持，但柴琇僅完成了增持計(jì)劃的64.97%，剩余增持安排則被其一度延期。
雖然重組遲遲沒(méi)有完成，增持計(jì)劃也一推再推，但妙可藍(lán)多在此期間股價(jià)持續(xù)上漲。自重組交易拋出后，股價(jià)從去年年初的6元左右漲至10月份的15元左右。股價(jià)上漲受益最大的自然是實(shí)控人柴琇。
自柴琇入主上市公司后，就將其持有的上市公司7200萬(wàn)股股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，質(zhì)押比例占其所持股份的96%左右。因此，妙可藍(lán)多股價(jià)的暴漲一度引起監(jiān)管的注意，并發(fā)函問(wèn)詢上市公司是否存在通過(guò)籌劃重大資產(chǎn)重組和披露增持計(jì)劃進(jìn)行不當(dāng)市值管理以緩解大股東股份質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)的情形。
此外，妙可藍(lán)多存在的內(nèi)控問(wèn)題也備受市場(chǎng)關(guān)注。2019年12月，妙可藍(lán)多披露了其控股股東柴琇及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金2.4億元，占上市公司最近一期凈資產(chǎn)的19.66%。
根據(jù)公告，上述資金被柴琇配偶崔民東及兒女崔薪瞳控制的公司占用，主要用于后者的公司償還銀行借款。對(duì)此，柴琇發(fā)表了致歉聲明并歸還了全部占用資金，支付了資金占用費(fèi)990.99萬(wàn)元。
這起資金占用，掀開(kāi)了柴琇家族生意危機(jī)的一角。
家族危機(jī)
柴琇家族生意除了上述乳業(yè)外，還有地產(chǎn)及金融業(yè)務(wù)，其中地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要在香港上市公司廣澤國(guó)際發(fā)展旗下。
柴琇家族在資本市場(chǎng)嶄露頭角始于2013年，彼時(shí)柴琇夫婦攜旗下廣澤地產(chǎn)的資金南下，斥資2.44億入主了廣澤國(guó)際發(fā)展 時(shí)名潤(rùn)迅通信 55.13%的股份。2015年左右，柴琇將重心放至a股上市公司，并將其持有的廣澤國(guó)際發(fā)展的全部股份轉(zhuǎn)讓至女兒崔薪瞳。
崔薪瞳出生于1990年，2013年畢業(yè)于美國(guó)波士頓東北大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)。畢業(yè)后，崔薪瞳主要在家族公司廣澤投資控股任總裁助理一職；2016年9月開(kāi)始擔(dān)任廣澤國(guó)際發(fā)展的執(zhí)行董事兼董事會(huì)副主席，之后在2017年底成為廣澤國(guó)際發(fā)展董事會(huì)主席。
崔薪瞳闖蕩資本市場(chǎng)時(shí)，以其“豪華”朋友圈惹人關(guān)注。在多起交易中，崔薪瞳與先鋒系等交集頗深，也與香港股壇大佬任德章、丁鵬云等往來(lái)密切。除此以外，崔薪瞳還是香港六大慈善機(jī)構(gòu)之一香港仁愛(ài)堂的名譽(yù)理事，仁愛(ài)堂曾集聚多方大佬，包括殼股大玩家曹貴子、澳門(mén)賭王何鴻燊之女何超云、海王集團(tuán)董事會(huì)主席連卓鋒等。值得一提的是，崔薪瞳的丈夫李強(qiáng)義，是私募公司黑石集團(tuán)香港區(qū)的負(fù)責(zé)人。
作為一家從東北起家的公司，柴琇家族的生意圈觸及到香港主要是通過(guò)廣澤國(guó)際發(fā)展，該公司此前由號(hào)稱(chēng)“香港股神”、收購(gòu)《福布斯》雜志的任德章實(shí)際控制，任德章還曾是香港仁愛(ài)堂的董事局主席，此外其還曾參股過(guò)中國(guó)信貸，該公司之后被先鋒系收購(gòu)并更名為中新控股 8207.HK 。
截至2019年9月底，崔薪瞳通過(guò)美成公司和家譯公司合計(jì)持有廣澤國(guó)際發(fā)展70.6%的股份。截至2019年9月底，任德章持股廣澤國(guó)際發(fā)展9.23%為公司第二大股東。
2017年，崔民東、柴琇夫婦的廣澤集團(tuán)等公司聯(lián)合先鋒系組建長(zhǎng)青 香港 公司收購(gòu)了平安證券集團(tuán)控股 0231.HK 63.43%的股權(quán)。截至2018年底，平安證券集團(tuán)控股的控股股東長(zhǎng)青持股58%，而先鋒系的中新控股通過(guò)永階公司持有長(zhǎng)青 香港 37%的股權(quán)。
值得一提的是，2018年初媒體發(fā)布的中國(guó)女富豪榜單中，崔薪瞳以61億的身價(jià)上榜，成為中國(guó)最年輕的女富豪。
但好景不長(zhǎng)，2018年資本市場(chǎng)風(fēng)云變幻，先鋒系等資本玩家隕落，崔薪瞳家族的生意也不好過(guò)，至2019年時(shí)問(wèn)題集中爆發(fā)。
2019年9月，崔薪瞳將其持有的廣澤國(guó)際發(fā)展進(jìn)行質(zhì)押融資時(shí)，因未及時(shí)繳納保證金被券商經(jīng)紀(jì)強(qiáng)制出售；同時(shí)，崔薪瞳之父崔民東因一筆合伙份額轉(zhuǎn)讓糾紛被訴至公堂，導(dǎo)致柴琇所持上市公司部分股份被凍結(jié)；2019年年底，先鋒系關(guān)聯(lián)公司亞聯(lián)發(fā)展(002316)起訴廣澤投資及崔薪瞳，起訴原因?yàn)楹笳呶醇皶r(shí)償還一筆本息7000多萬(wàn)港元的金融借款。
目前廣澤國(guó)際發(fā)展已是一只仙股，股價(jià)不足0.1港元，市值僅4億港元左右。業(yè)績(jī)方面，廣澤國(guó)際發(fā)展主營(yíng)地產(chǎn)、物業(yè)及金融擔(dān)保業(yè)務(wù)。其中地產(chǎn)業(yè)務(wù)僅在吉林地區(qū)發(fā)展，物業(yè)主要有香港九龍灣廣場(chǎng)和中國(guó)白山市購(gòu)物中心。
截至2019年9月底，廣澤國(guó)際發(fā)展經(jīng)營(yíng)陷入困境，營(yíng)收6510萬(wàn)元，同比降54.3%，凈虧損4.4億元，2018年同期則為盈利1億多元。

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