決策主力記者：冷輝 決策主力編輯：劉野
10月23日，浙商銀行發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。公告稱，由于本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2018年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，原定于2019年10月24日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至2019年11月14日。

截至2019年6月30日，浙商銀行發(fā)行前每股凈資產(chǎn)4.94元。根據(jù)此次公告，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為4.94元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。這一價(jià)格與浙商銀行今年上半年末每股凈資產(chǎn)相同。
此外，本次發(fā)行價(jià)格4.94元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為：
1 9.39倍 每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算 ；
2 8.27倍 每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算 。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》 2012修訂 ，發(fā)行人所屬行業(yè)為“貨幣金融服務(wù) J66 ”。截至2019年10月18日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為6.91倍。
浙商銀行稱，由于本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2018年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》 證監(jiān)會(huì)公告﹝2014﹞4號(hào)文 的要求，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日。
原定于2019年10月24日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至2019年11月14日，并推遲刊登《浙商銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。原定于2019年10月23日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2019年11月13日。
據(jù)悉，浙商銀行此次發(fā)行股份數(shù)量為25.5億股，若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為125.97億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.59億元 不包含增值稅 后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為124.38億元。
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