決策主力記者：李玉雯 決策主力編輯：盧九安
日前，北京產(chǎn)權交易所披露了一則焦作中旅銀行股份有限公司 以下簡稱“焦作中旅銀行” 增資項目。該行擬征集投資方的數(shù)量為不低于10個，尚未披露具體擬募資金額。不過，項目信息中提及，本次增資后，該行原股東持股比例不高于90%，新增投資方持股比例合計不低于10%。
據(jù)悉，在此番增資過程中，焦作中旅銀行作為融資方有權通過競爭性談判方式對意向投資方進行遴選，而遴選方案主要涉及意向投資方的增資價格、綜合實力、可為融資方未來發(fā)展提供的戰(zhàn)略支持等方面內(nèi)容。
新增投資方持股比例合計不低于10%
上述增資項目信息顯示，焦作中旅銀行原股東采用非公開協(xié)議方式同步增資，增資價格與外部投資方同股同價，募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積，由新老股東共同享有。
目前，“擬募集資金金額”這一欄顯示的是“擇優(yōu)確定”，尚未披露具體擬募資金額。不過，關于增資后該行的股權結(jié)構(gòu)，項目信息中提及，本次增資后，原股東持股比例不高于90%，新增投資方持股比例合計不低于10%。
據(jù)悉，在此番增資過程中，焦作中旅銀行作為融資方有權通過競爭性談判方式對意向投資方進行遴選，主要包括以下幾個方面： 1 意向投資方或其實際控制人的綜合實力，包括但不限于：意向投資方的企業(yè)信譽、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理等； 2 意向投資方可為融資方未來發(fā)展提供的戰(zhàn)略支持，包括但不限于市場開拓思路和方案、營銷能力、戰(zhàn)略提升等方面；與融資方或融資方股東單位有過合作經(jīng)歷的優(yōu)先； 3 意向投資方認同融資方未來發(fā)展方向；能夠與融資方原股東建立良好溝通協(xié)作關系的優(yōu)先； 4 意向投資方的增資價格。
實際上，在焦作中旅銀行2018年年報中，該行便提及計劃增資事宜。年報顯示，隨著該行經(jīng)營規(guī)模迅速擴大，資本充足率將難以滿足監(jiān)管要求，從而影響到該行多項監(jiān)管指標的達標。“為確保我行健康穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)董事會制定的戰(zhàn)略規(guī)劃目標，2019年將進行增資擴股，重點引進金融科技、旅游等領域的優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)或上市公司，通過定向募集為銀行補充資本金，切實提升銀行自身的風險抵御能力，滿足長遠發(fā)展的需要。”
焦作中旅銀行官網(wǎng)顯示，該行的前身是焦作市商業(yè)銀行，1998年2月掛牌開業(yè)。在焦作市政府的大力支持和積極推動下，2012年9月該行引入中國旅游集團公司 原中國港中旅集團公司 作為戰(zhàn)略投資者，成為省內(nèi)首家具有中央企業(yè)和地方政府雙重背景的城市商業(yè)銀行。2015年8月19日，原河南銀監(jiān)局批復同意該行更名為現(xiàn)名。
截至2018年末，該行注冊資本為50億元，持股比例在5%以上的股東有四個，分別是中國旅游集團有限公司 持股比例36.68% ；焦作市建設投資 控股 有限公司 持股比例14.09% ；中原大地傳媒股份有限公司 持股比例7.14% ；河南日報報業(yè)集團有限公司 持股比例5.32% 。

2018年審計報告截圖
資本充足率連續(xù)下滑
截至2018年末，焦作中旅銀行總資產(chǎn)和總負債分別為784億元和709億元，較2017年底均有所增加。
在過去的2018年里，焦作中旅銀行實現(xiàn)營業(yè)收入19.88億元，較2017年增加1.49億元。不過，在營收得以增長的同時，受撥備計提力度加大影響，該行凈利潤同比大幅下滑，平均資產(chǎn)回報率和平均資本回報率均明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年該行實現(xiàn)凈利潤2.21億元，同比下降59%。2016-2018年，該行平均資產(chǎn)回報率分別為1.03%、0.84%和0.30%，平均資本回報率分別為9.50%、7.63%和2.98%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，焦作中旅銀行不良貸款率為2.10%，較2017年末上升0.84個百分點;撥備覆蓋率則由2017年底的209.97%下降至150.44%。

評級報告截圖
新世紀評級對該行出具的評級報告顯示，2018年該行經(jīng)營區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，中小微企業(yè)及民營企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，部分中小微企業(yè)戰(zhàn)略失誤、經(jīng)營不善，疊加監(jiān)管要求，該行將欠息貸款納入逾期統(tǒng)計口徑管理，該行資產(chǎn)質(zhì)量下行明顯，關注類及不良類貸款余額和比率均大幅上升。
數(shù)據(jù)顯示，2018年末，焦作中旅銀行關注貸款余額和不良貸款余額分別為8.35億元、7.86億元，同比分別增長274%、105%。
資本充足率方面，上述評級報告指出，焦作中旅銀行主要依賴股東增資和未分配利潤轉(zhuǎn)增股本補充資本，隨著業(yè)務開展對資本的占用增加，該行資本充足率下降較為明顯，后續(xù)面臨一定的資本補充壓力。
評級報告中相關數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，該行資本充足率分別為17.24%、15.01%、11.97%，呈現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢。
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